Samsung planeja produzir matrizes de base de HBM em 2 nm no Texas, com AMD liderando os pedidos relatados

Segunda fábrica em Taylor mira os circuitos sob a memória de IA

A Samsung Electronics planeja fabricar componentes avançados para memórias de inteligência artificial em sua segunda fábrica de chips em Taylor, no Texas, com produção em massa prevista para 2030. A unidade proposta usaria um processo de fabricação de 2 nanômetros, ocuparia cerca de 2,7 milhões de pés quadrados e forneceria as matrizes de base que ficam sob as pilhas de memória de alta largura de banda, ou HBM.

Informações do setor indicam que clientes reservaram toda a capacidade de produção planejada da fábrica, com a AMD ficando com a maior parte do volume. A Nvidia também é apontada como possível cliente. A Samsung não comentou a notícia sobre a fábrica, e as reservas não foram confirmadas de forma independente. A divisão detalhada entre clientes, os valores dos contratos e a capacidade de produção em wafers não foram divulgados.

O projeto daria à Samsung outra via de entrada no mercado crescente de fabricação dos circuitos lógicos presentes nas memórias de IA. Sua divisão de memórias produz os chips que armazenam informações, enquanto a divisão de fundição fabrica chips com circuitos de processamento e controle. Projetos de HBM mais complexos estão aproximando essas duas áreas.

As exigências da Nvidia também tornam essa oportunidade mais complexa. Segundo relatos, a empresa de processadores de IA pediu à Samsung, à SK hynix e à Micron que usem o processo de fabricação da concorrente TSMC para as matrizes de base de sua memória NVHBM personalizada. Assim, a Samsung enfrenta dois caminhos comerciais distintos: produzir memória com componentes da TSMC para a Nvidia e usar suas próprias fábricas para clientes como a AMD.

A proposta no Texas evidencia melhor esses caminhos. A Samsung pode continuar sendo uma grande fornecedora de memória mesmo quando outra empresa fabrica a matriz de base, ao mesmo tempo que busca ampliar a receita de fabricação com clientes que escolham seu próprio processo.

O que a fábrica no Texas produziria

A HBM combina vários chips de memória empilhados verticalmente ao lado de um processador potente. Essa configuração permite que grandes volumes de informação percorram distâncias curtas, ajudando os processadores de IA a receber os dados necessários para seus cálculos. Largura de banda é a quantidade de dados que pode ser transferida em determinado período, e não o volume de informações que a memória consegue armazenar.

Uma matriz é uma peça individual de silício que contém circuitos eletrônicos. Em uma pilha de HBM, as matrizes centrais de memória armazenam dados. A matriz de base, localizada abaixo delas, fornece conexões e funções lógicas que ajudam a pilha a se comunicar com o processador.

A Samsung planeja combinar matrizes de base fabricadas em Taylor com DRAM produzida na Coreia do Sul. DRAM é a memória de trabalho que armazena informações temporariamente enquanto um sistema de computação está em funcionamento. A cadeia de produção proposta conectaria, portanto, a fabricação de lógica nos Estados Unidos à produção de memória na Coreia do Sul.

Segundo as informações do setor, os produtos HBM4 da Samsung em produção em massa e suas amostras de HBM4E usam atualmente matrizes de base feitas em um processo de 4 nanômetros. A Taylor Fab 2 passaria para 2 nanômetros, com possibilidade de adotar processos mais avançados conforme as necessidades de produtos futuros. Esses nomes de processos identificam gerações de tecnologia de fabricação usadas para incorporar circuitos cada vez mais complexos em chips pequenos.

Etapas da construção se estendem até 2030

A Taylor Fab 2 deve cobrir cerca de 250 mil metros quadrados, aproximadamente 1,5 vez o tamanho da primeira fábrica de Taylor. Segundo relatos, os trabalhos de preparação e nivelamento do terreno estão em andamento, e a construção principal deve começar no início de novembro de 2026.

O cronograma distingue o início das obras da instalação dos equipamentos de fabricação e da produção posterior de chips comercializáveis. As fábricas de chips exigem a instalação de muitos equipamentos e a preparação dos processos depois que os edifícios são erguidos.

• Março de 2026: a Câmara Municipal de Taylor aprovou apoio de engenharia para as licenças relacionadas à segunda fábrica.
• Início de novembro de 2026: previsão de início da construção principal da Taylor Fab 2.
• 2027: previsão de início da produção em massa na primeira fábrica de Taylor.
• Fevereiro de 2029: previsão de início da instalação de equipamentos na segunda fábrica.
• 2030: previsão de início da produção em massa na Taylor Fab 2.

O cronograma coloca a segunda fábrica vários anos além da atual corrida por memória de IA. Seu objetivo comercial é garantir presença em gerações posteriores de produtos, nas quais se espera que a matriz de base incorpore circuitos mais complexos.

Por que a AMD é importante para a expansão proposta

A AMD responde pela maior parte das reservas relatadas para a Taylor Fab 2. Informações do setor indicam que apenas as necessidades da empresa poderiam pressionar a capacidade planejada da fábrica, tornando-a central para a expansão proposta pela Samsung.

A Samsung pretende manter seu modelo integrado de fabricação para a HBM personalizada fornecida à AMD e a outros clientes. Nesse modelo, as próprias unidades de negócio da Samsung produziriam tanto as matrizes centrais de memória quanto as matrizes de base, em vez de comprar estas últimas de outra fundição.

Para a Samsung, essa abordagem poderia gerar receita tanto para as operações de memória quanto para as de fundição. Para a AMD, reservar capacidade de fabricação garantiria um espaço no cronograma de produção à medida que seu negócio de chips de IA se expandisse. Os projetos específicos de memória abrangidos pelos pedidos relatados para Taylor não foram detalhados.

Essa relação faz parte de um esforço mais amplo para melhorar o acesso dos processadores aos dados. A Samsung apresentou uma colaboração com a AMD em agrupamento de memória durante suas apresentações sobre infraestrutura de IA em outubro de 2026, junto com HBM personalizada e outras tecnologias de memória. O plano para Taylor diz respeito a outra parte desse esforço: fabricar o silício que ficará sob futuras pilhas de HBM.

Por que a Nvidia pede que fornecedores usem a TSMC

A exigência de fabricação atribuída à Nvidia colocaria a TSMC em uma etapa da produção de HBM que a Samsung tradicionalmente conduzia internamente. Informações do setor datadas de 18 de outubro de 2026 dizem que a Nvidia pediu à Samsung, à SK hynix e à Micron que usem o processo de 3 nanômetros da TSMC para as matrizes de base da NVHBM, junto com a sexta geração de tecnologia de fabricação de DRAM para as matrizes centrais de memória.

A Nvidia quer que as memórias de seus fornecedores funcionem de maneira mais uniforme. O uso de um processo de fabricação comum para a matriz de base poderia reduzir as diferenças entre produtos e diminuir o trabalho de engenharia necessário para aprovar a memória de cada fabricante para uso com os processadores da Nvidia.

Segundo relatos, a Samsung aceitou a exigência após uma análise interna. A medida amplia a cooperação anterior com a TSMC, que se concentrava em tornar a memória da Samsung compatível com a tecnologia de empacotamento de chips da TSMC, para incluir a fabricação de um componente essencial da HBM.

A exigência da Nvidia para a matriz de base descrita em outubro explica por que as ambições da Samsung no Texas e o uso da TSMC podem coexistir. A Samsung pode fornecer à Nvidia memória que incorpora uma matriz de base da TSMC e, ao mesmo tempo, buscar pedidos de fabricação próprios em outros mercados.

NVHBM incorpora mais circuitos de controle à memória

A NVHBM muda a divisão de tarefas entre o processador principal e a memória ao seu lado. Seu projeto transfere o controlador de memória, o circuito que direciona o tráfego de dados, da unidade de processamento gráfico para a matriz de base da HBM.

A Nvidia ganha espaço no processador principal para mais circuitos de computação. A matriz de base assume um papel maior, tornando sua tecnologia de fabricação mais importante para o sistema como um todo. A necessidade de encaixar essa lógica adicional em um espaço limitado é uma das razões para usar um processo avançado.

O rendimento de fabricação também afeta os custos e a oferta. Rendimento é a proporção de chips produzidos em um wafer de silício que atende ao padrão exigido. Estimativas do setor situam o rendimento do processo de 3 nanômetros da TSMC acima de 90%, ante cerca de 60% no processo de 2 nanômetros da Samsung. As estimativas se referem a processos diferentes, mas ajudam a explicar o apelo comercial de um processo capaz de produzir uma alta proporção de chips utilizáveis.

A Samsung também avalia produzir matrizes de base da NVHBM com sua própria tecnologia de fabricação, o que poderia oferecer uma alternativa caso a demanda ultrapasse a capacidade da TSMC. A preferência relatada da Nvidia pela TSMC significa que a possível participação da Nvidia em Taylor depende de futuras decisões de fornecimento. HBM convencional e NVHBM podem coexistir enquanto a Nvidia continuar vendendo várias gerações de processadores.

A demanda por memória cresce mais rápido que a oferta

O UBS prevê uma demanda de cerca de 61,5 bilhões de gigabits de HBM em 2027, alta de 91% em relação ao ano anterior. Os embarques esperados, de aproximadamente 54,6 bilhões de gigabits, deixariam um déficit de 6,9 bilhões de gigabits, ou cerca de 11% da demanda projetada.

Esses números medem a quantidade de memória, e não o número de pilhas de HBM acabadas. A comparação mostra por que as empresas de processadores buscam compromissos de capacidade muito antes de uma nova fábrica começar a produzir.

O início da produção do Vera Rubin, da Nvidia, acrescenta outra fonte imediata de demanda por memória avançada. Samsung, SK hynix e Micron disputam o fornecimento de HBM4 para essa plataforma enquanto desenvolvem as gerações seguintes.

A meta de 2030 da Taylor Fab 2 é posterior à escassez descrita na projeção do UBS. A fábrica atenderia a um mercado futuro, moldado pela expansão da computação de IA e por mudanças nos projetos de memória. O plano da Samsung é, portanto, tanto um investimento em capacidade quanto uma decisão sobre quais partes dos futuros sistemas de memória a empresa quer fabricar.

A primeira fábrica de Taylor é o ponto de partida

A primeira fábrica da Samsung em Taylor deve começar a produzir em 2027, três anos antes da segunda unidade. A Tesla é apontada como cliente âncora em um acordo divulgado de US$ 16,5 bilhões, que abrange chips AI5 e AI6.

O investimento divulgado para a primeira fábrica cresceu de US$ 17 bilhões para US$ 37 bilhões, e o projeto inclui US$ 4,75 bilhões em apoio por meio da Lei CHIPS dos Estados Unidos. O complexo de Taylor ocupa 1.268 acres e tem espaço para até 10 fábricas.

As duas unidades teriam funções distintas no complexo. A primeira está associada à fabricação de processadores de IA, enquanto a segunda está sendo planejada para produzir componentes lógicos para memórias avançadas. Para os clientes, isso ampliaria a variedade de componentes de silício relacionados à IA que a Samsung pode fabricar nos Estados Unidos.

A Coreia do Sul continuaria fazendo parte da cadeia de produção de HBM proposta, pois a Samsung planeja fabricar a DRAM no país. A expansão no Texas distribuiria a produção entre os dois países, combinando matrizes de base americanas com memória coreana.

Samsung busca fortalecer seu negócio de fundição

A Samsung afirmou que sua receita de fundição no terceiro trimestre foi beneficiada pelas vendas de matrizes lógicas para HBM e por pedidos avançados de 2 nanômetros de grandes operadoras de serviços em nuvem e outros clientes de IA. Ainda assim, a divisão continuou operando no prejuízo.

A empresa projetou um crescimento superior a 130% nos pedidos de 2 nanômetros durante 2026. A Kiwoom Securities prevê que a divisão de fundição voltará a registrar lucro no quarto trimestre. Uma segunda fábrica de Taylor com toda a capacidade reservada apoiaria esse esforço de recuperação ao oferecer à Samsung um fluxo de produção de longo prazo.

Outros possíveis clientes ainda estão em estágios iniciais. Observadores do setor apontam a Broadcom como possível compradora de matrizes de base de HBM produzidas em Taylor. A Samsung também busca um possível projeto de chip de IA em 2 nanômetros para um cliente de serviços em nuvem dos Estados Unidos, por meio da Faraday, de Taiwan, empresa que projeta chips personalizados. Os pedidos de fabricação para esse projeto ainda não foram confirmados.

A demanda atribuída à AMD dá ao plano para o Texas seu foco mais claro em clientes. A Nvidia representa uma oportunidade mais complexa porque suas exigências atuais para as memórias direcionam a fabricação das matrizes de base para a TSMC. O desafio da Samsung é transformar a demanda por suas memórias em mais trabalho para suas próprias fábricas, atendendo aos projetos e requisitos de produção escolhidos por cada cliente.

Principais pontos

• A segunda fábrica da Samsung em Taylor deve produzir matrizes de base para HBM usando um processo de 2 nanômetros, com produção em massa prevista para 2030.
• Informações do setor dizem que toda a capacidade planejada está reservada, principalmente para a AMD. A Samsung não confirmou a notícia.
• A construção principal está prevista para o início de novembro de 2026, seguida pela instalação de equipamentos a partir de fevereiro de 2029.
• A Samsung planeja combinar matrizes de base produzidas no Texas com DRAM fabricada na Coreia do Sul.
• Segundo relatos, a Nvidia pediu aos três principais fornecedores de HBM que usem o processo de 3 nanômetros da TSMC para as matrizes de base da NVHBM.
• O UBS projeta uma demanda de 61,5 bilhões de gigabits de HBM em 2027, ante embarques esperados de 54,6 bilhões de gigabits.
• A expansão apoiaria o esforço da Samsung para conquistar mais negócios de fabricação avançada enquanto sua divisão de fundição busca voltar a operar com lucro.