Montadoras chinesas superam marcas japonesas na Europa, impulsionadas por recordes de híbridos

Um avanço trimestral remodela o mercado automobilístico europeu

Marcas chinesas conquistaram 12,7% dos registros de veículos na Europa nos três meses até setembro de 2026, superando as fabricantes japonesas pela primeira vez em um trimestre completo, segundo a consultoria de mercado Dataforce. As marcas japonesas, incluindo a Toyota, ficaram com 11,9%, uma diferença de 0,8 ponto percentual.

Os registros de marcas chinesas praticamente dobraram em relação ao ano anterior, com os híbridos liderando o avanço. A participação acelerou no fim do trimestre: a Dataforce apontou que o índice de setembro chegou a um recorde de 14,5%, quase três pontos percentuais acima de agosto. Outro levantamento do mercado em setembro registrou 182.462 veículos de marcas chinesas, ou 13,6% do total.

Fabricantes europeias como Volkswagen e Renault ainda dominam a região. No entanto, as marcas chinesas passaram de apenas 1% das vendas europeias há cinco anos para uma participação trimestral próxima de um em cada oito carros. Elas concorrem com empresas japonesas que passaram décadas estabelecendo fábricas, concessionárias e modelos conhecidos em toda a Europa.

O avanço ocorre enquanto a União Europeia avalia novas restrições às importações da China e incentivos para veículos produzidos localmente. As fabricantes chinesas respondem em duas frentes: vendendo mais híbridos e preparando fábricas na Europa.

Os dados detalhados de setembro mostram por que a mudança importa para além da disputa entre grupos nacionais. A Toyota continuou sendo a segunda maior marca individual de carros da Europa naquele mês, com 78.319 registros. A BYD ficou em 11º lugar, com 49.340, enquanto o Jaecoo 7, da Chery, tornou-se o primeiro modelo chinês a entrar no top 10 europeu. É o número crescente de marcas chinesas, e não apenas uma fabricante, que está alterando o equilíbrio da concorrência.

O que os números de vendas revelam

As marcas chinesas registraram 1.023.762 vendas na Europa nos primeiros nove meses de 2026, segundo o levantamento detalhado do mercado, um aumento de 113,2%. Sua participação chegou a 9,7%, ante 4,8% no mesmo período de 2025. Isso representa um ganho de 4,9 pontos percentuais e aproximadamente o dobro da participação anterior.

O índice trimestral de 12,7% supera essa média de janeiro a setembro, mostrando a forte aceleração das vendas no fim do ano. O resultado de setembro foi ainda maior. As fabricantes chinesas conquistavam clientes mais rapidamente do que o mercado como um todo crescia.

A Dataforce contabilizou 1.343.518 registros na União Europeia, na Associação Europeia de Livre Comércio e no Reino Unido em setembro, alta de 10,2%. A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, conhecida como ACEA, registrou 1.363.210, também com aumento de 10,2%. Portanto, nesta comparação, o mercado automobilístico europeu vai além das fronteiras da UE, um detalhe importante ao considerar regras comerciais que se aplicam especificamente ao bloco.

Os registros contabilizam veículos recém-incluídos nos cadastros nacionais. Eles oferecem uma medida prática da demanda do mercado, embora os compradores incluam empresas e operadores de frotas, além de famílias.

O Reino Unido impulsiona as marcas chinesas

O Reino Unido teve um papel excepcionalmente importante nos resultados de setembro. Os registros subiram 12%, para 350.536 veículos, ante 256.774 na Alemanha. As mudanças de placas de registro realizadas duas vezes por ano na Grã-Bretanha tornam março e setembro meses especialmente movimentados para a compra de carros.

A BYD obteve 52% de suas vendas europeias de setembro no Reino Unido, onde ficou em segundo lugar entre as marcas. Em toda a Europa, seus 49.340 registros representaram um crescimento de 102,3% em relação ao ano anterior. Os 78.319 registros da Toyota tiveram alta de 0,2%, ilustrando a diferença entre a rápida expansão da concorrente chinesa e a base estabelecida, muito maior, da fabricante japonesa.

O Jaecoo 7, da Chery, foi o modelo mais vendido da Grã-Bretanha em março e setembro. Em setembro, registrou 15.470 vendas em toda a Europa e ficou em 10º lugar entre os modelos, com o Reino Unido respondendo por 70% do total. A marca Jaecoo, no conjunto, vendeu 24.321 veículos, alta de 156,6%.

Esses números mostram que o avanço chinês está distribuído de forma desigual pela Europa. O sucesso em um grande mercado durante seus meses de maior volume de registros pode ter um efeito substancial nas classificações regionais. Para a BYD e a Jaecoo, a Grã-Bretanha tornou-se uma importante fonte de vendas.

Várias fabricantes chinesas avançam ao mesmo tempo

O Grupo Chery registrou 56.552 veículos na Europa em setembro, alta de 187,3% em relação ao ano anterior. Suas marcas incluem Jaecoo, Omoda e Chery, o que permite competir com vários nomes em vez de depender de uma única linha de veículos.

A Leapmotor registrou 14.382 veículos, um aumento de 324,2%. O Grupo Geely contabilizou 51.493, alta de 31,3%, enquanto a SAIC Motor chegou a 41.707, avanço de 24,4%. Os números se referem a grupos empresariais, que podem ser donos de várias marcas; portanto, são diferentes das classificações de marcas individuais, como Toyota ou BYD.

As fabricantes estabelecidas da Europa tiveram um mês mais difícil. Os registros do Grupo Volkswagen caíram 2,8%, os do Grupo Renault recuaram 0,8%, e os do Grupo BMW ficaram praticamente estáveis. A Stellantis cresceu 5,1%, abaixo da expansão de 10,2% do mercado.

As fabricantes japonesas mantêm raízes profundas. A Toyota começou a vender carros na Europa em 1963 e hoje opera fábricas em todo o continente. A Nissan produz veículos em Sunderland, na Grã-Bretanha, desde 1986. As marcas chinesas superaram o total japonês em um trimestre, concorrendo com redes industriais construídas ao longo de gerações.

Por que os híbridos são centrais para o avanço

Os híbridos lideraram o aumento dos registros trimestrais de marcas chinesas. Um híbrido combina um motor a combustão com um motor elétrico. Um híbrido plug-in também tem uma bateria que pode ser carregada em uma fonte externa de eletricidade, permitindo que alguns trajetos sejam feitos com energia elétrica antes que o motor a combustão seja necessário.

A BYD apresentou o Dolphin G DM-i, um híbrido plug-in compacto desenvolvido especificamente para a Europa, no Salão do Automóvel de Paris, em outubro. A Chery e a Zeekr Intelligent Technology, parte do Grupo Geely Holding, também exibiram novos modelos. Os lançamentos mostram que as fabricantes estão adaptando suas linhas aos compradores europeus, em vez de depender apenas de veículos desenvolvidos para a China.

Os carros elétricos a bateria também crescem rapidamente. Os registros de setembro chegaram a 416.443, alta de 59,9% em relação ao ano anterior, e sua participação no mercado subiu de 21,1% para 30,5%. Esses veículos funcionam exclusivamente com eletricidade armazenada em uma bateria, sem motor a gasolina ou diesel.

Assim, as fabricantes chinesas competem ao mesmo tempo em duas áreas em expansão. Os híbridos impulsionam boa parte do crescimento imediato, enquanto os modelos totalmente elétricos dão acesso a um mercado que agora representa cerca de três em cada 10 novos registros no levantamento de setembro. Os preços elevados dos combustíveis também aumentam o interesse dos compradores em reduzir o consumo de gasolina.

A pressão na China leva fabricantes ao exterior

Volkswagen e BMW enfrentam concorrentes chineses em seu maior mercado e também na Europa. Os compradores chineses estão optando por marcas nacionais cujas fabricantes lançam modelos com mais rapidez e a um custo menor. A demanda mais fraca na China também leva empresas como a BYD a buscar mais clientes no exterior.

As dificuldades da BYD no início de 2026 mostram a pressão financeira por trás dessa expansão. Durante a queda nas vendas de fevereiro, as entregas globais de janeiro recuaram 30,1%, para 210.051 veículos, marcando a quinta queda mensal consecutiva. A empresa também havia perdido mais de US$ 60 bilhões em valor de mercado desde maio do ano anterior.

As exportações ofereceram uma saída crescente: a BYD enviou 100.482 veículos de nova energia ao exterior em janeiro. Essa categoria inclui veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in. O crescimento na Europa oferece à empresa outra fonte de clientes, enquanto a forte concorrência no mercado doméstico pressiona os preços de venda e os lucros.

Consequentemente, as fabricantes europeias enfrentam concorrência dos dois lados. Elas perdem espaço para marcas chinesas dentro da China, enquanto essas mesmas concorrentes avançam na Europa. A disputa comercial agora liga a pressão sobre os preços no mercado doméstico chinês aos lançamentos de modelos, às importações e aos investimentos em fábricas a milhares de quilômetros de distância.

Políticas da UE podem mudar quais carros recebem incentivos

A União Europeia já impôs tarifas adicionais aos veículos elétricos a bateria fabricados na China. Tarifas são impostos sobre importações que elevam o custo de entrada de um produto em um mercado. Em outubro, o bloco também chegou a um acordo de princípio para limitar o rápido crescimento das importações de híbridos da China. Os termos finais e a data de início dessas medidas para híbridos ainda não foram especificados.

As remessas de híbridos aceleraram em meio à expectativa de novas medidas. Enquanto isso, a UE avalia regras que favoreceriam veículos produzidos localmente quando governos oferecem subsídios ou outros incentivos, incluindo alguns benefícios fiscais para carros de empresa.

Empresas e operadores de frotas respondem por uma grande parcela das compras em mercados como o da Alemanha. Portanto, mudar os critérios para que veículos se qualifiquem a vantagens fiscais poderia influenciar um número significativo de compras, para além das escolhas de famílias.

A Toyota contestou uma definição restrita do que conta como produção europeia elegível. Em seu apelo sobre incentivos em outubro, pediu o reconhecimento de veículos fabricados no Japão, na Grã-Bretanha e na Turquia no âmbito da proposta de Lei do Acelerador Industrial. A Toyota opera fábricas na UE, na França e na República Tcheca, além de unidades fora do bloco, na Grã-Bretanha e na Turquia.

Yoshihiro Nakata, presidente e diretor-executivo da Toyota Motor Europe, descreveu a posição da empresa em sua declaração sobre políticas de outubro:

A Toyota não é uma visitante na Europa. Somos uma fabricante europeia e queremos que a indústria automobilística da Europa tenha sucesso

A Mercedes-Benz apoiou o respaldo político à produção europeia, mas alertou que mudanças nas cadeias globais de suprimentos poderiam elevar os custos. Grã-Bretanha, Turquia e Marrocos fornecem veículos e peças à UE, de modo que as regras exatas poderiam afetar fábricas muito além das fronteiras do bloco.

Fábricas locais são o próximo teste de competitividade

Empresas chinesas já se preparam para fabricar mais veículos na Europa. A Chery está preparando a produção em Barcelona, enquanto a Leapmotor começou a produzir seu SUV B10 na fábrica da Stellantis em Zaragoza, na Espanha, por meio da joint venture entre as empresas.

A fábrica da BYD em Szeged, na Hungria, deve iniciar a produção no quarto trimestre de 2026, após atrasos anteriores. Os planos da BYD para fábricas na Europa também incluem avaliar a França como possível local para ampliar a produção, com os preços competitivos da energia apontados como atrativo.

O cronograma liga o avanço nas vendas à próxima etapa de investimentos:

• Setembro de 2025: meta inicial da BYD para começar a produção na Hungria.
• Julho a setembro de 2026: marcas chinesas superaram as fabricantes japonesas em um trimestre europeu completo.
• 12 de outubro de 2026: a BYD discutiu novas fábricas na Europa no Salão do Automóvel de Paris.
• 16 de outubro de 2026: a Toyota pediu acesso mais amplo aos incentivos industriais europeus propostos.
• Outubro a dezembro de 2026: período revisado pela BYD para iniciar a produção em Szeged.

A BYD planeja iniciar a montagem na Hungria com o compacto urbano Dolphin Surf, seguido pelo SUV Atto 2. A capacidade anual prevista para a fábrica é de 300.000 veículos, mas a produção efetiva dependerá de como as operações evoluírem.

A produção local pode transformar empresas chinesas em empregadoras e compradoras de insumos europeus, além de importadoras. A elegibilidade aos incentivos propostos dependerá das regras finais, incluindo exigências de montagem e componentes. A disputa está deixando de ser apenas sobre quem vende mais carros e passando a envolver onde esses veículos, baterias e peças serão fabricados.

Pontos principais

• As marcas chinesas detiveram 12,7% dos registros europeus no terceiro trimestre de 2026, à frente das marcas japonesas, com 11,9%.
• Os registros de marcas chinesas praticamente dobraram em relação ao ano anterior, liderados pelos híbridos.
• A Grã-Bretanha respondeu por 52% das vendas europeias da BYD em setembro e por 70% dos registros do Jaecoo 7.
• As fabricantes europeias continuam dominantes, mas vários grandes grupos cresceram menos do que o mercado ou perderam vendas em setembro.
• A UE avalia novas restrições às importações e incentivos vinculados à produção europeia.
• As fabricantes chinesas estão ampliando a montagem local, e a BYD pretende iniciar a produção na Hungria antes do fim de 2026.