TSMC avalia produzir DRAM 3D a pedido da Nvidia enquanto oferta de memória para IA fica mais apertada

Um possível novo papel na disputa pela memória para IA

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. está avaliando produzir DRAM 3D a pedido da Nvidia, sua maior cliente, segundo relatos publicados em 6 e 7 de novembro de 2026, com base em informações de duas pessoas familiarizadas com as conversas. A proposta levaria a maior fabricante de chips sob contrato do mundo ainda mais para o segmento de memória necessário para dar suporte à computação de inteligência artificial.

A TSMC avalia duas possibilidades: construir uma fábrica ou comprar uma unidade existente e adaptá-la à produção de memória. Hsu Kuo-chin, vice-presidente responsável pelo desenvolvimento de tecnologias avançadas de encapsulamento, estaria liderando o trabalho. Ele foi presidente da Micron Taiwan, experiência que leva para suas atuais responsabilidades de integração de chips.

As conversas ocorrem em um momento em que a demanda por hardware de IA pressiona a oferta de memória e eleva os preços. A Nvidia busca fornecedores adicionais, enquanto a Apple também tem procurado novas fontes de memória e citou o aumento dos custos desse componente entre os motivos para reajustar alguns preços de produtos no início deste ano.

A resposta pública da TSMC tem sido não comentar rumores ou especulações de mercado e reafirmar o foco em seu negócio principal de fundição de chips. A empresa afirma que sua missão continua sendo fornecer tecnologia e capacidade de fabricação para a indústria global de chips lógicos. TSMC e Nvidia não responderam imediatamente aos pedidos de comentário sobre o planejamento relatado.

A principal questão comercial é se a TSMC poderia passar da fabricação de processadores e da integração deles com a memória para a produção das próprias células de memória. Isso a colocaria em concorrência mais direta com Samsung Electronics, SK hynix e Micron e poderia oferecer aos clientes outra forma de garantir um componente que ficou cada vez mais caro.

O que mudaria com a DRAM 3D?

DRAM, sigla em inglês para memória dinâmica de acesso aleatório, armazena temporariamente informações de que um dispositivo eletrônico precisa durante seu funcionamento. Um processador a usa de forma semelhante a uma pessoa que usa uma mesa: as informações necessárias para a tarefa em andamento ficam à mão, em vez de serem buscadas repetidamente em um armazenamento de longo prazo.

A DRAM convencional organiza suas células de memória em um plano horizontal. A abordagem de DRAM 3D em avaliação colocaria células ou camadas de células na vertical, aumentando a quantidade de informações que cabe em uma determinada área do chip. A ideia básica é semelhante à de acrescentar andares a um prédio, em vez de ampliar sua área no solo.

Para o hardware de IA, a capacidade é apenas parte do que é necessário. A memória também precisa transferir informações com rapidez suficiente para manter processadores caros em operação. Um chip que armazena mais dados ainda precisa atender a requisitos de velocidade, consumo de energia, temperatura e confiabilidade.

A DRAM também precisa ser atualizada regularmente para preservar as informações armazenadas. Um projeto comercialmente viável precisa gerenciar esse processo e, ao mesmo tempo, ler e gravar dados de forma confiável. Essas exigências tornam a iniciativa proposta um projeto de engenharia e fabricação, além de uma resposta à busca dos clientes por mais oferta.

Por que ela é diferente da HBM já usada em IA

A memória de alta largura de banda, ou HBM, também usa uma estrutura vertical, mas em outro nível. Os fabricantes produzem chips de DRAM separados, chamados dies, e os empilham. Conexões elétricas que atravessam o silício permitem a comunicação entre os dies, enquanto o encapsulamento avançado conecta a pilha de memória a um processador.

Na DRAM 3D, o empilhamento de células altera a organização dentro do próprio dispositivo de memória. A HBM empilha dies fabricados separadamente; a arquitetura proposta empilha células ou camadas de memória dentro do dispositivo. Cada abordagem exige processos próprios de fabricação e integração.

A TSMC já participa da cadeia de produção de HBM. A colaboração anunciada com a SK hynix para a HBM4 abrange o desempenho do die base e o encapsulamento para integrar memória e lógica. O die base é o chip sob a pilha de memória, responsável pelas conexões e funções lógicas.

O interesse da Nvidia na tecnologia de fabricação da TSMC também apareceu nos planos relatados para o die base da NVHBM em outubro. Segundo relatos, a Nvidia pediu à Samsung, à SK hynix e à Micron que usassem o processo de 3 nanômetros da TSMC para os dies base de seu projeto de memória personalizado. Nesse arranjo, as empresas de memória forneceriam os dies de memória, enquanto a TSMC fabricaria o componente lógico especificado.

Produzir as células de armazenamento acrescentaria uma nova responsabilidade ao papel que a TSMC já desempenha. Para os clientes, o benefício prático dependeria da capacidade do produto final, da velocidade de transferência de dados, do consumo de energia e da compatibilidade com seus sistemas.

Por que a Nvidia quer mais opções de memória

O pedido atribuído à Nvidia reflete um problema de oferta que vai além dos próprios processadores. Os sistemas de IA precisam tanto de capacidade computacional quanto de um fluxo constante de dados. Mais processadores aumentam a demanda pela memória que os alimenta, pressionando os fabricantes a ampliar a produção.

Samsung, SK hynix e Micron são os principais fornecedores estabelecidos que uma operação de memória da TSMC teria de enfrentar. Um produtor adicional poderia ampliar as opções de compra dos clientes, desde que conseguisse entregar produtos em quantidade suficiente e atender aos requisitos técnicos.

A Nvidia também trabalha para colocar sistemas completos de IA em operação mais rapidamente. O anúncio, em outubro, do projeto DSX POD descreveu sete racks de computação com 504 processadores gráficos Rubin em um contêiner montado e testado antes do envio. As entregas mundiais estavam previstas para o início de 2027.

A relação é prática: um plano de implantação depende da chegada de todos os componentes, incluindo processadores, memória, equipamentos de rede e refrigeração. Ampliar a produção de processadores e simplificar a instalação faz da disponibilidade de memória mais um fator no cronograma de entrega.

A busca da Apple por fontes adicionais de memória mostra que essa pressão também atinge a eletrônica de consumo. Custos mais altos de memória podem afetar a economia de celulares, computadores e outros dispositivos, além dos grandes sistemas usados em IA. A Apple já citou esses custos como um dos fatores por trás de alguns aumentos de preços.

Construir uma fábrica ou adaptar uma existente

As opções atribuídas à TSMC envolvem construir novas instalações para produzir memória avançada ou adquirir uma fábrica e adaptá-la. No início deste ano, a Micron optou pela aquisição e adaptação, comprando uma fábrica de semicondutores para convertê-la à produção de DRAM.

Uma fábrica de semicondutores, geralmente chamada de fab, produz chips em discos finos conhecidos como wafers. Adaptá-la exige mais do que mudar o nome do produto: os equipamentos, as etapas de processamento e as condições de operação precisam ser adequados ao projeto de memória. Uma fábrica nova também exige ferramentas, infraestrutura e tempo para estabilizar a produção.

A expansão atual da TSMC mostra com quanta antecedência as decisões sobre fábricas podem ser tomadas. Em 15 de outubro, o presidente do conselho e diretor-executivo C. C. Wei anunciou que a empresa acrescentaria outra fábrica de 3 nm em Tainan, com produção comercial prevista para o primeiro semestre de 2028. Um projeto anterior em Tainan deveria iniciar a produção em massa no primeiro semestre de 2027.

O trabalho proposto para a memória continua na fase de planejamento. Não foram divulgados o local da fábrica, o orçamento do investimento, a meta de produção de wafers, o produto comercial, a qualificação pelos clientes nem a data de início da produção. A aplicação pretendida pela Nvidia para a memória também não foi divulgada, deixando os clientes sem cronograma de entrega ou produto definido para avaliar.

Por que importa quem lidera o trabalho

A liderança atribuída a Hsu reúne experiência em duas áreas relevantes. Seu cargo anterior como presidente da Micron Taiwan o colocou no setor de memória. Na TSMC, suas responsabilidades incluem circuitos integrados tridimensionais e encapsulamento avançado, tecnologias usadas para conectar chips em sistemas de computação maiores.

O encapsulamento avançado é importante porque um componente de IA precisa funcionar como parte de um sistema completo. As conexões entre processadores, memória e outros chips afetam a velocidade de transferência de dados e o gerenciamento do calor. Fabricar um dispositivo de memória denso é uma tarefa; integrá-lo a um produto funcional é outra.

A TSMC já participou da fabricação de memória convencional e possui patentes relacionadas à DRAM vertical. A iniciativa relatada, portanto, aproveitaria tanto parte do trabalho técnico já existente quanto as capacidades de encapsulamento da empresa.

Samsung, SK hynix e Micron também estão desenvolvendo tecnologias de DRAM 3D. Qualquer produto da TSMC entraria em um setor no qual fabricantes de memória já estabelecidos buscam mudanças arquitetônicas semelhantes, ao mesmo tempo que continuam abastecendo o mercado atual.

O trabalho de engenharia entre o projeto e as entregas

Fabricar memória empilhada verticalmente envolve criar estruturas muito profundas e estreitas e conectar com precisão as diferentes camadas. Garantir a confiabilidade dessas estruturas é outro desafio: as células precisam reter informações e suportar leituras e gravações repetidas nas condições exigidas pelos clientes.

O rendimento de fabricação seria fundamental para a viabilidade econômica. Rendimento é a parcela dos chips produzidos em um wafer que funciona bem o suficiente para ser vendida. Um projeto pode armazenar mais informações na mesma área e, ainda assim, ser caro se muitos dispositivos apresentarem falhas durante a produção.

A qualificação pelos clientes acrescenta outra etapa. A Nvidia precisaria de uma memória que atendesse aos requisitos de um sistema específico, incluindo largura de banda, consumo de energia, comportamento térmico e compatibilidade com o encapsulamento. Qualificação é o processo de testes e aprovação que verifica esses requisitos antes de um componente ser incorporado a produtos comerciais.

A experiência da Samsung com NAND empilhada verticalmente oferece uma referência histórica de como os marcos de produção são documentados. A empresa lançou sua primeira geração de V-NAND em 2013 e anunciou a produção em massa da segunda geração em outubro de 2014. NAND é uma memória de armazenamento que retém dados sem energia, enquanto a DRAM serve como memória de trabalho temporária e precisa ser atualizada. Como funcionam de maneiras diferentes, seus cronogramas de desenvolvimento dependem de trabalhos de engenharia distintos.

Para os compradores, o que importa é receber memória funcional, aprovada e em grande volume. Para calcular a oferta possível, seriam necessários dados sobre produção de wafers, capacidade por chip, rendimento de fabricação e produção de encapsulamento. Esses números permitiriam aos clientes avaliar a contribuição de um novo fornecedor.

Como os acontecimentos se conectam

Os anúncios de outubro e os relatos de novembro descrevem várias iniciativas relacionadas para atender à demanda por IA: mais fabricação de chips lógicos, maior participação da TSMC nos dies base de memória, implantação mais rápida de sistemas e, agora, a avaliação da produção de células de memória.

• 15 de outubro de 2026: a TSMC anunciou outra fábrica em Tainan com processo de 3 nanômetros, com produção comercial prevista para o primeiro semestre de 2028.
• 18 de outubro de 2026: relatos do setor descreveram o pedido da Nvidia para que a tecnologia de 3 nanômetros da TSMC fosse usada nos dies base da NVHBM fornecidos pela Samsung, pela SK hynix e pela Micron.
• 21 de outubro de 2026: a Nvidia anunciou o DSX POD, com entregas mundiais previstas para o início de 2027.
• 6 e 7 de novembro de 2026: relatos descreveram a avaliação, pela TSMC, da fabricação de DRAM 3D a pedido da Nvidia.

Os recibos depositários americanos da TSMC subiram 7,6% nas negociações antes da abertura do mercado dos EUA em 6 de novembro. A expansão proposta daria aos investidores outra possível fonte de receita ligada à IA a considerar, além das operações já estabelecidas da empresa na fabricação e no encapsulamento de processadores.

Para a Nvidia e outros clientes, a preocupação imediata continua sendo obter memória adequada em quantidade suficiente e a um custo administrável. O planejamento atribuído à TSMC apresenta uma possível nova rota de fabricação, enquanto a posição pública da empresa continua centrada no negócio de fundição de chips. Os próximos avanços concretos dependerão de decisões da empresa que definam o produto, a capacidade de fabricação e a aprovação dos clientes.

Principais pontos

• A TSMC estaria avaliando produzir DRAM 3D a pedido da Nvidia.
• As opções incluem construir uma fábrica ou comprar e adaptar uma unidade existente.
• O vice-presidente Hsu Kuo-chin, ex-presidente da Micron Taiwan, estaria liderando o trabalho.
• O empilhamento de células na DRAM 3D difere do empilhamento de dies de memória fabricados separadamente na HBM.
• A TSMC afirma que não comenta especulações de mercado e continua focada em seu negócio principal de fundição de chips.
• Não foram anunciados produto comercial, compromisso de construção de fábrica ou cronograma de produção.
• Entrar na produção de células de memória colocaria a TSMC em concorrência mais direta com Samsung, SK hynix e Micron.