Tailândia planeja reformular o setor do arroz em meio à pressão sobre as exportações causada pela baixa produtividade e pela alta dos preços

Menos embarques, custos mais altos e milhões de meios de subsistência

A Tailândia espera exportar 6,5 milhões de toneladas de arroz em 2026, abaixo da meta de 7 milhões de toneladas do Departamento de Comércio Exterior, diante da baixa produtividade agrícola, do encarecimento dos embarques e da concorrência da Índia, que pressionam seu mais importante setor agrícola.

A diretora-geral do departamento, Arada Fuangtong, apresentou a previsão revisada em 30 de outubro. A Tailândia exportou 4,99 milhões de toneladas entre janeiro e setembro, uma queda de 19,26% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita das exportações recuou 16,84%, para cerca de US$ 2,962 bilhões, ou 94,9 bilhões de baht.

A resposta vai além de encontrar mais compradores estrangeiros. O secretário permanente do Comércio, Poonpong Naiyanapakorn, coordena com o Bureau de Orçamento, o Ministério da Agricultura e Cooperativas e o Ministério da Indústria um trabalho sobre uma estratégia de segurança alimentar que usa o arroz como produto-piloto. A proposta conectaria pesquisa, cultivo, moagem, processamento e vendas, tendo a renda dos agricultores como prioridade.

Três números ajudam a explicar o desafio. Na comparação do ministério, a produtividade média da Tailândia é de 456 quilos por rai, menos da metade dos 979 quilos do Vietnã. Em outubro, o arroz branco tailandês tinha um preço cerca de 21% superior ao do arroz indiano. Mais de 4,6 milhões de famílias agricultoras dependem dessa cultura.

Os produtores de arroz enfrentam, portanto, um equilíbrio difícil: preços de venda mais altos podem elevar sua renda, enquanto exportações caras incentivam compradores estrangeiros a buscar outros fornecedores. A iniciativa de reforma pretende aumentar o valor que fica com os agricultores depois do pagamento de fertilizantes, mão de obra, energia e maquinário, além de dar aos compradores motivos para continuar escolhendo o arroz tailandês.

Como a desaceleração das exportações se desenvolveu

O comunicado sobre as exportações de arroz do Ministério do Comércio registrou embarques de 3,28 milhões de toneladas entre janeiro e junho de 2026, uma queda de 18,81%. A receita recuou 20,51%, para mais de US$ 1,911 bilhão. O ministério apontou a ampla oferta global e a interrupção do comércio com o Iraque como principais pressões.

A Tailândia chegou a essa desaceleração depois de um 2024 forte, quando as exportações alcançaram 10 milhões de toneladas, no valor de US$ 6,5 bilhões. As restrições da Índia às exportações de arroz abriram oportunidades para outros fornecedores. O retorno da Índia aos mercados internacionais intensificou a concorrência com os embarques tailandeses.

Os principais acontecimentos se estendem por vários anos:

• 2024: As exportações tailandesas de arroz chegaram a 10 milhões de toneladas, alta de 13,9%, segundo a Krungsri Research.
• Janeiro a novembro de 2025: As exportações caíram 21%, para 7,3 milhões de toneladas.
• Março de 2026: Os embarques para o Iraque foram interrompidos pelo conflito no Oriente Médio, segundo o Ministério do Comércio.
• 2 a 6 de agosto de 2026: O ministério programou uma missão comercial às Filipinas e à Malásia; posteriormente, autoridades confirmaram visitas durante agosto.
• 30 de outubro de 2026: Arada estimou as exportações anuais em 6,5 milhões de toneladas.
• 18 de novembro de 2026: A Associação Tailandesa de Exportadores de Arroz planeja conversar com compradores de arroz de Hong Kong que estarão em visita ao país.

A perspectiva para o setor do arroz da Krungsri Research apresenta uma faixa de previsão mais otimista, de 7,6 milhões a 8,1 milhões de toneladas por ano entre 2026 e 2028. A avaliação do departamento em outubro aponta para uma perspectiva imediata mais fraca para as exportações.

Para janeiro a setembro de 2026, o número do departamento é de 4,99 milhões de toneladas; Wanniwat Kitirienglap, secretário-geral adjunto da associação de exportadores, citou 5,5 milhões de toneladas para o período. O número do departamento embasa sua avaliação mais recente do déficit.

Por que as lavouras tailandesas produzem menos arroz por hectare

A desvantagem de produtividade da Tailândia começa no campo. A comparação do ministério aponta uma produção de 2,85 toneladas por hectare, contra 7,16 toneladas na China, 6,12 toneladas no Vietnã e 4,40 toneladas na Índia. Um hectare contém 6,25 rai, unidade de medida de área comumente usada na Tailândia.

O Vietnã produz cerca de 2,1 vezes mais arroz na mesma área, enquanto a China produz aproximadamente 2,5 vezes mais. Camboja, com 578 quilos por rai, e Paquistão, com 598 quilos, também superam os 456 quilos da Tailândia na comparação do ministério.

Quando os agricultores distribuem os custos de cultivo por uma colheita menor, os custos por tonelada produzida aumentam. As variedades de arroz, a irrigação e as condições de cultivo ajudam a explicar essa diferença. A Krungsri apresenta outro parâmetro, referente a um período específico: a produtividade média da Tailândia foi de 476,2 quilos por rai em 2024.

A dependência da Tailândia em relação às chuvas torna a gestão da água especialmente importante. A Krungsri estima que cerca de 80% da produção nacional vem da safra principal. Os 20% restantes são cultivados na estação seca, dependem da irrigação e se concentram nas regiões central e norte.

Um pequeno projeto-piloto com uma ambiciosa meta de produtividade

O projeto-piloto de arroz proposto pelo Ministério da Agricultura e Cooperativas abrange cerca de 100 rai, ou 16 hectares. Ele usará as variedades RD113 e RD85, além de agricultura de precisão, gestão da água e métodos de cultivo destinados a reduzir as emissões de carbono.

Autoridades mencionam uma produtividade potencial de 1,4 a 1,5 tonelada por rai em condições de cultivo adequadas. Em comparação com a média nacional de 456 quilos do ministério, isso representaria cerca de três vezes mais arroz na mesma área. Os números são uma estimativa de potencial para o projeto-piloto, cujo valor prático dependerá das condições de cultivo, dos custos e da renda dos agricultores.

A agricultura de precisão consiste em usar informações sobre as lavouras, o solo e a água para decidir com mais exatidão quando e onde aplicar recursos. A abordagem proposta combina essas decisões com sementes melhores e controle da água, em vez de depender de uma única mudança.

O projeto-piloto também está ligado a um sistema de planejamento mais amplo chamado Klai Kep Kiao, que significa perto da colheita. Nuntapong Jiralerspong, diretor do Escritório de Política e Estratégia Comercial, afirma que o sistema usará grandes conjuntos de dados e inteligência artificial para prever áreas plantadas, volumes e períodos de colheita e preços. A ideia é organizar o armazenamento, o processamento e os compradores antes que grandes quantidades cheguem ao mercado de uma só vez.

Por que preços mais altos não aumentam a receita total das exportações

Em uma apresentação do ministério, o arroz branco tailandês com 5% de grãos quebrados custava em média cerca de US$ 470 por tonelada, ante uma média anterior de US$ 335. A classificação indica a proporção de grãos quebrados durante a moagem e ajuda os compradores a comparar os produtos.

Em 5 de novembro, as cotações tailandesas haviam chegado a US$ 490–US$ 495 por tonelada, o nível mais alto desde janeiro de 2025. O arroz vietnamita da mesma classificação era oferecido a US$ 480–US$ 490, enquanto o arroz branco indiano era cotado a US$ 389–US$ 393. As inundações em algumas áreas de cultivo tailandesas, as compras das Filipinas e as preocupações com uma futura seca sustentavam os preços.

Arada disse que o baht se valorizou 1,92% e os custos de frete subiram 40% entre janeiro e setembro de 2026. Um baht mais forte pode encarecer o arroz cotado em dólares para compradores estrangeiros quando as empresas tailandesas precisam cobrir despesas em sua própria moeda. O aumento do frete eleva o custo final para o comprador.

Os preços pagos aos agricultores também subiram. Apresentações do ministério apontam que o arroz em casca comum era negociado a 9.500 baht por tonelada, ante 6.600 baht no mesmo mês do ano anterior, e o arroz em casca jasmim, a 16.350 baht, ante 14.700 baht. O arroz em casca é o grão antes da remoção da casca. Os agricultores se beneficiam de receitas maiores, mas sua renda final também depende dos custos de produção e do tamanho da colheita.

Compradores da Asean ajudam a compensar pedidos perdidos

As Filipinas e a Malásia respondem por grande parte do apoio imediato. As exportações tailandesas de arroz para a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) subiram 109%, para cerca de 1,25 milhão de toneladas entre janeiro e setembro de 2026, segundo dados do departamento. A participação da Asean nos embarques tailandeses aumentou de 9,7% para 25,2%.

As Filipinas compraram cerca de 630 mil toneladas e a Malásia, 480 mil toneladas. As compras desses países aumentaram 262% e 155%, respectivamente, somando mais de 750 mil toneladas adicionais em relação ao mesmo período de 2025.

Arada associou a demanda aos esforços para garantir reservas de alimentos. Ela citou uma queda de 12,3% na produção de arroz em casca das Filipinas no terceiro trimestre e a previsão de produção anual da Malásia, de cerca de 2,1 milhões de toneladas, abaixo da média dos cinco anos anteriores.

Arada, diretora-geral do Departamento de Comércio Exterior, descreveu a importância da região na estratégia de exportação da Tailândia:

"O departamento acredita que a Asean continuará sendo um importante mercado estratégico de longo prazo para o arroz tailandês, dada sua proximidade geográfica, a diversidade da demanda dos consumidores e os fortes laços comerciais", disse Arada.

Preferências distintas moldam essas oportunidades. Os compradores filipinos tendem a preferir arroz macio de uma nova safra. Compradores da Malásia peninsular geralmente preferem arroz mais firme, que se expande bem durante o cozimento. Singapura e Brunei são mercados para o arroz jasmim e outras variedades premium.

As fortes chuvas de outubro atrasaram o transporte, levando a Tailândia a solicitar prorrogações das autorizações filipinas de importação sanitária e fitossanitária para mais de 36 mil toneladas. A Tailândia também negocia compras governamentais com Singapura, de até 100 mil toneladas ao longo de cinco anos.

Iraque, Indonésia e China apresentam desafios distintos

A interrupção no Iraque eliminou um importante mercado. Poonpong estimou os embarques em cerca de 90 mil toneladas nos primeiros nove meses de 2026, ante 1,1 milhão de toneladas no ano anterior. Chookiat Ophaswongse, presidente honorário da associação de exportadores, disse que parte do comércio foi retomada por meio de terceiros países, incluindo Turquia, Jordânia e Síria, o que acrescenta pelo menos US$ 150 por tonelada aos custos logísticos.

A Indonésia reduziu sua dependência de fornecedores estrangeiros ao apoiar a produção doméstica. A Krungsri registrou uma queda de 92,2% nas exportações tailandesas para a Indonésia nos primeiros 11 meses de 2025, para 90 mil toneladas. Arada disse que a Indonésia não importaria arroz para consumo em 2026.

A China representa um desafio relacionado aos preços. Arada afirmou que as negociações para compras governamentais adicionais continuam sem conclusão, apesar de mais de cinco propostas de preço. A Tailândia quer vender mais 500 mil toneladas. Em um contrato existente de 1,22 milhão de toneladas, já havia entregue 760 mil toneladas, restando 460 mil toneladas. As negociações devem continuar nos dois últimos meses de 2026.

A África continua sendo essencial para diversificar as exportações. O continente comprou 1,73 milhão de toneladas entre janeiro e setembro, o equivalente a 34,67% das exportações tailandesas. Só a África do Sul comprou cerca de 670 mil toneladas, e as autoridades querem usá-la como ponto de distribuição para outros mercados africanos.

Arroz jasmim enfrenta concorrência do Camboja

O arroz premium da Tailândia também está sob pressão. Chookiat situou as ofertas do arroz jasmim tailandês em torno de US$ 1.100 por tonelada, ante cerca de US$ 800 para o arroz aromático cambojano e US$ 750 para a nova safra do Camboja. A diferença dá aos importadores um forte motivo para considerar alternativas.

Wanniwat afirmou que as exportações tailandesas de arroz jasmim caíram 8% nos primeiros nove meses de 2026. Ele citou recuos de 18% no mercado dos Estados Unidos e de 3,4% em Hong Kong. Os embarques cambojanos para Hong Kong chegaram a 23.100 toneladas nesses nove meses, já superando as 18.900 toneladas exportadas durante todo o ano de 2025.

O arroz aromático cambojano Phka Rumduol é um concorrente específico. Chookiat disse que os investimentos na moagem no Camboja melhoraram a qualidade, enquanto o fechamento das fronteiras incentivou o processamento e a exportação de mais arroz cambojano no próprio país, em vez de enviá-lo à Tailândia para processamento. Ele alertou que as exportações tailandesas de arroz jasmim podem cair mais 10% a 15% em 2027.

Os Estados Unidos são especialmente importantes porque compraram 43,9% das exportações tailandesas de arroz jasmim em 2024, segundo a Krungsri. Arada também apontou uma tarifa americana de 12,5% e preocupações relacionadas a trabalho forçado no âmbito da Seção 301 como obstáculos ao acesso ao mercado. Ela disse que um acordo para o Japão aumentar em 75% as compras de arroz dos Estados Unidos dentro da cota existente reduziria as oportunidades da Tailândia no país.

Apoio na colheita busca melhorar o fluxo de caixa e garantir compras justas

Wattanasak Sur-iam, diretor-geral do Departamento de Comércio Interno, apresentou cinco medidas para a safra 2026/27. Elas combinam apoio à armazenagem, financiamento para recolher o arroz e incentivo a produtos de maior valor agregado.

• Empréstimos para adiar a venda de arroz em casca, com meta de 3 milhões de toneladas e auxílio para armazenagem aos agricultores.
• Empréstimos para organizações de agricultores recolherem arroz e agregar valor, com meta de 1,5 milhão de toneladas e compensação de juros de 3,5%.
• Compensação de juros de 3% para empresas que armazenarem arroz, com meta de 4 milhões de toneladas.
• Compras para processamento em arroz embalado destinado a órgãos governamentais, com meta de 3 milhões de toneladas.
• Segunda fase do programa de arroz de qualidade, que pretende incluir mais 266 grupos de agricultores.

Os programas respondem à pressão durante a colheita, quando muitos agricultores vendem ao mesmo tempo e os compradores recebem grandes volumes de uma só vez. O armazenamento e o crédito podem dar aos produtores mais tempo para escolher quando vender.

Chakra Yodmani, secretário permanente adjunto do Comércio, disse que os escritórios provinciais monitorariam diariamente preços e volumes. As inspeções verificarão os preços de compra exibidos, os descontos relativos à umidade real, os equipamentos de pesagem certificados e os descontos por impurezas, que, segundo as autoridades, só podem ser aplicados à parcela que exceder 2%, dentro dos limites legais.

A reforma precisa ir além das propriedades rurais

A estimativa atual do ministério indica que o cultivo de arroz na Tailândia ocupa 73,82 milhões de rai e sustenta mais de 4,6 milhões de famílias; a Krungsri registrou 5,1 milhões de famílias em 2024. O Nordeste concentra o maior número, com cerca de 3,1 milhões de famílias, seguido pelo Norte, com 1,04 milhão.

O aumento da produtividade, por si só, não resolverá outras pressões sobre o setor. A Krungsri aponta excesso de capacidade de moagem, altos custos de mão de obra e energia e o aumento das taxas para vender arroz embalado em redes varejistas modernas. Essas taxas incluem custos de marketing e pagamentos pelo espaço nas prateleiras. Moinhos e varejistas menores enfrentam pressão especial sobre seus lucros.

A iniciativa New Rice Economy do ministério busca agregar valor ao mercado doméstico de arroz embalado, que movimenta cerca de 66 bilhões de baht, e a produtos como refeições prontas, salgadinhos, bebidas e ingredientes alimentícios. A Tailândia também tem 24 produtos de arroz registrados sob proteção de indicação geográfica em 30 províncias. A proteção de IG identifica produtos cujas qualidades ou reputação estão ligadas a um lugar específico.

O clima torna a situação mais urgente. A Krungsri prevê uma produção de arroz em casca de 35,4 milhões a 35,7 milhões de toneladas em 2026, favorecida pela disponibilidade de água, seguida por quedas de 7,4% a 8,4% na produção entre 2027 e 2028, com o retorno do risco de seca. A projeção aponta para um setor que pode passar da forte concorrência causada pela abundância de oferta à escassez de matéria-prima.

A estratégia proposta por Poonpong conecta esses riscos: melhorar a produção, reduzir perdas, adequar as variedades aos compradores e ajudar os agricultores a receber uma parcela justa do preço final de venda. As autoridades ainda não divulgaram um cronograma definido para a implementação nacional do plano integrado de segurança alimentar.

Principais pontos

• A Tailândia espera exportar 6,5 milhões de toneladas de arroz em 2026, abaixo da meta de 7 milhões de toneladas do departamento.
• Os embarques entre janeiro e setembro caíram 19,26%, para 4,99 milhões de toneladas, enquanto a receita recuou 16,84%.
• A baixa produtividade, o frete caro e a valorização do baht estão reduzindo a competitividade dos preços.
• O aumento das compras das Filipinas e da Malásia ajuda a compensar a perda de demanda em outros mercados.
• O arroz aromático cambojano concorre com o arroz jasmim tailandês nos mercados premium.
• As reformas combinam um projeto-piloto de cultivo, financiamento para a colheita, melhorias de qualidade e coordenação da produção e do marketing.