Tailândia recalibra estratégia comercial com a China diante do novo plano econômico de Pequim

Por que a Tailândia está reformulando sua estratégia para a China

A Tailândia está agindo rapidamente para reformular sua relação com o mercado chinês, depois que Pequim apresentou um novo plano econômico nacional com forte ênfase em crescimento verde, inovação e aumento da renda. A ministra do Comércio, Suphajee Suthumpun, instruiu os nove escritórios comerciais da Tailândia na China a decifrar as prioridades do 15º Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social da China e elaborar estratégias de exportação alinhadas a elas. A diretriz foi anunciada quando a China sinalizou planos de ampliar sua população de renda média, de cerca de 400 milhões para 800 milhões de pessoas, uma mudança que pode transformar a demanda no segundo maior mercado consumidor do mundo.

A mensagem aos representantes tailandeses é clara. Estudar o plano quinquenal, identificar produtos e serviços em que a Tailândia possa competir em qualidade e inovação e trabalhar com parceiros chineses para levá-los aos consumidores. O foco abrange produtos agrícolas, bens de consumo, ração animal, alimentos saudáveis e um número crescente de ofertas digitais, incluindo jogos e animação. A abordagem também busca ir além da simples aproximação comercial e avançar para joint ventures que permitam o desenvolvimento conjunto, a produção local e aprovações mais rápidas em um mercado onde as regulamentações e as preferências dos consumidores variam de uma província para outra.

A China continua sendo o maior parceiro comercial da Tailândia, e a oportunidade é grande. Frutas, alimentos processados, produtos de bem-estar e conteúdo criativo tailandeses já são bastante conhecidos entre os compradores chineses. Autoridades tailandesas querem transformar esse apelo de marca em crescimento constante das exportações de maior valor agregado, alinhadas à orientação política da China.

O que o novo plano de Pequim significa para os exportadores tailandeses

Os planos quinquenais da China são roteiros detalhados que orientam os gastos dos governos central e provinciais, os incentivos fiscais, os padrões de produtos e as regras de acesso ao mercado. O plano mais recente dá destaque à manufatura verde, à transição energética, à tecnologia avançada e ao aumento do consumo das famílias. Esses temas se alinham a vários pontos fortes da Tailândia, desde produtos agrícolas premium e alimentos prontos para consumo até produtos de saúde e beleza e conteúdo digital.

Para os produtores de alimentos, o impulso do plano por qualidade e segurança aumenta a demanda por cadeias de abastecimento rastreáveis, fazendas certificadas e logística refrigerada confiável. Exportadores tailandeses de arroz, durião, manga e mangostão podem se beneficiar se garantirem um planejamento confiável das safras, transporte rápido e conformidade com as regras chinesas de rotulagem e uso de pesticidas. Alimentos processados, condimentos e refeições prontas que valorizem sabores tailandeses autênticos podem aproveitar a tendência de conveniência premium.

Para os bens de consumo, a transição para o consumo verde torna importantes as embalagens e os materiais. Embalagens biodegradáveis ou recicladas, cosméticos orgânicos e artigos de decoração feitos com materiais naturais estão alinhados às políticas e às preferências dos consumidores. Nos serviços e no conteúdo, a ênfase de Pequim na inovação nacional abre espaço para a colaboração. Jogos, filmes e animações podem ter sucesso por meio de coproduções ou acordos de licenciamento que atendam às regras locais de conteúdo e aproveitem o talento criativo tailandês.

Cinco grupos de produtos que a Tailândia pretende ampliar na China

Representantes comerciais em Pequim, Hong Kong, Xangai, Guangzhou, Qingdao, Xiamen, Chengdu, Kunming e Nanning identificaram cinco grupos prioritários para expansão. Cada grupo reflete a mudança nos hábitos dos consumidores chineses e se alinha aos temas de política pública do novo plano.

Agricultura e alimentos

A Tailândia busca ampliar as vendas de arroz e frutas tropicais premium, além de alimentos processados e prontos para consumo e molhos. O sucesso nessa categoria depende da qualidade confiável das safras, de rotas mais rápidas da cadeia refrigerada até as cidades do interior e de uma estratégia de marca eficaz para diferenciar a origem tailandesa da de fornecedores concorrentes. Empresas que garantirem acordos sazonais de fornecimento e investirem em testes de validade podem reduzir o desperdício e obter preços mais altos. A certificação de indicação geográfica e as auditorias de segurança alimentar ajudam a conquistar a confiança dos distribuidores em grandes plataformas e no varejo moderno.

Animais de estimação e cuidados para pets

A posse de animais de estimação nas cidades chinesas cresceu rapidamente, e os tutores estão dispostos a pagar por alimentos e tratamentos premium. Produtores tailandeses de ração e produtos para pets podem competir pela qualidade das fórmulas, pela clareza dos rótulos e pela estabilidade no fornecimento de ingredientes. Parcerias com redes varejistas especializadas e veterinários, junto com marketing de conteúdo nas redes sociais, podem aumentar o reconhecimento da marca mais rapidamente do que anúncios genéricos em lojas on-line.

Saúde, bem-estar e beleza

Produtos à base de ninho de andorinha, proteína vegetal, água de coco, itens de spa e serviços de bem-estar aproveitam a reputação da Tailândia em ingredientes naturais e hospitalidade. O essencial é cumprir as normas chinesas de registro, documentar a origem dos ingredientes e evitar alegações exageradas sobre benefícios à saúde. Marcas de beleza alinhadas às tendências de beleza limpa e que investem em testes de sensibilidade da pele têm vantagem. Prestadores de serviços de bem-estar podem explorar joint ventures com operadores chineses para adaptar os cardápios de serviços ao mercado local e navegar pelas regras de licenciamento.

Produtos ecológicos e sustentáveis

Embalagens biodegradáveis, cosméticos orgânicos, roupas recicladas, artigos de decoração feitos com materiais naturais e ecoturismo estão em alta, à medida que os consumidores buscam opções de menor impacto ambiental. É essencial demonstrar sustentabilidade real. Avaliações do ciclo de vida, certificações independentes e rastreabilidade por QR code reduzem o risco de acusações de greenwashing e melhoram a exposição em grandes plataformas de varejo.

Inovação e conteúdo digital

A propriedade intelectual tailandesa em filmes, jogos e animação está atraindo o interesse de estúdios e plataformas chineses. Os jogos ainda precisam de aprovação, e as regras de conteúdo são rígidas. O desenvolvimento conjunto com editoras chinesas estabelecidas ou acordos de coprodução com estúdios locais podem acelerar a entrada no mercado e reduzir os riscos regulatórios. Uma divisão clara de receitas e a proteção da propriedade intelectual são essenciais para o sucesso a longo prazo.

Estratégias provinciais na China e entrada no mercado

A China é um mosaico de mercados provinciais, com diferentes níveis de renda, canais de varejo e práticas regulatórias. Uma estratégia que funciona em Guangdong pode fracassar em Sichuan. Os representantes comerciais tailandeses foram instruídos a mapear, cidade por cidade, as preferências dos consumidores, os parceiros varejistas e as regras locais e, em seguida, orientar as empresas tailandesas sobre os canais e as alianças mais adequados.

O comércio eletrônico transfronteiriço continua sendo uma via rápida para testar o mercado, especialmente por meio de grandes plataformas e lojas especializadas. No entanto, muitas categorias, incluindo cosméticos e alguns alimentos, se beneficiam da entrada pelo comércio tradicional, com registro completo, o que abre as portas do varejo físico e reduz os obstáculos de marketing. Em categorias que exigem contato próximo com o cliente, como bem-estar e beleza, parcerias com distribuidores locais capazes de organizar amostras, comércio ao vivo e campanhas com influenciadores geram mais resultados do que uma abordagem exclusivamente on-line.

Em vários setores, as marcas tailandesas podem reduzir o tempo de entrada no mercado investindo em joint ventures ou na fabricação por contrato na China. A produção local pode atender às regras de conteúdo, simplificar o desembaraço aduaneiro e reduzir os custos logísticos, preservando a identidade da marca tailandesa. Os representantes comerciais também podem ajudar as empresas a se preparar para inspeções, testes laboratoriais e exigências de conformidade digital, incluindo as regras de dados aplicáveis às operações de comércio eletrônico.

A rede de escritórios comerciais da Tailândia em Pequim, Hong Kong, Xangai, Guangzhou, Qingdao, Xiamen, Chengdu, Kunming e Nanning funciona como uma ponte local para o registro de produtos, a avaliação de distribuidores e a atuação nas províncias. Isso é fundamental em um mercado onde a rapidez na execução e a precisão regulatória muitas vezes determinam quem conquista espaço nas prateleiras.

Déficit comercial persistente com a China e as medidas da Tailândia

A oportunidade na China vem acompanhada de um desafio. A Tailândia registrou um déficit comercial recorde de cerca de 19,23 bilhões de dólares com a China entre janeiro e abril de 2025, segundo o Escritório de Política e Estratégia Comercial. As importações da China chegaram a 31,56 bilhões de dólares no período, enquanto as exportações totalizaram 12,33 bilhões de dólares. Eletrônicos e máquinas lideraram o aumento das importações, à medida que as empresas estocaram insumos diante da incerteza sobre mudanças nas tarifas globais.

Em abril de 2025, as importações da China chegaram a 8,82 bilhões de dólares em um único mês, enquanto as exportações para o país somaram 3,55 bilhões de dólares. O salto nas importações incluiu máquinas e peças elétricas, máquinas em geral, eletrodomésticos e computadores e peças relacionadas. São itens de que os fabricantes precisam quando mudanças na demanda ou nas políticas desencadeiam uma corrida para garantir componentes. Ao mesmo tempo, as exportações tailandesas de frutas caíram devido a problemas climáticos, evidenciando as restrições de oferta que afetam a agricultura quando as condições são desfavoráveis aos produtores.

Economistas alertaram que uma parcela crescente das exportações provém de atividades de passagem, com pouco valor agregado no país. Isso limita a criação de empregos e enfraquece a relação entre os números das exportações e a produção industrial doméstica. A iniciativa do Ministério do Comércio de promover joint ventures, aprimorar produtos e aproveitar melhor as preferências comerciais busca mudar esse quadro, fixando mais produção, design e serviços na Tailândia.

As autoridades tailandesas também avaliam medidas para apoiar os produtores nacionais que enfrentam a forte concorrência de importações de baixo preço. Uma opção em discussão é aplicar um imposto sobre valor agregado a pequenas encomendas importadas, cujo volume cresceu rapidamente com as compras on-line. É preciso formular a medida com cuidado para proteger as pequenas empresas sem prejudicar os consumidores nem violar regras internacionais.

As medidas externas de defesa comercial também influenciam o cenário. A Comissão Europeia impôs recentemente tarifas antidumping sobre resinas epóxi de várias origens, incluindo a Tailândia. Casos antidumping não refletem uma tendência referente a um único produto, mas indicam que compradores de economias avançadas estão dispostos a recorrer a instrumentos legais quando consideram injustos os preços praticados. Os exportadores tailandeses precisam acompanhar as estruturas de custos, documentar os preços de mercado e estar preparados para cooperar com as autoridades investigadoras se um caso afetar seu setor.

Pressões concorrentes dos Estados Unidos e da Europa

Os formuladores de políticas tailandeses precisam administrar a aproximação com a China enquanto lidam com posições mais rigorosas dos Estados Unidos e da União Europeia. Novas tarifas americanas foram aplicadas a produtos tailandeses, com alíquotas discutidas que chegam a 36%. A Tailândia criou um Comitê de Política Comercial com os Estados Unidos para negociar a redução de tarifas, revisar as regras de origem e trabalhar o conteúdo regional de valor. O governo também encomendou estudos sobre os possíveis efeitos das medidas americanas para os setores de eletrônicos, agricultura e outras grandes áreas de exportação.

Bruxelas está reformulando suas práticas de defesa comercial e avançando para padrões digitais e ambientais mais rigorosos nos acordos comerciais. A Tailândia trabalha para concluir um acordo de livre comércio com a União Europeia, que estabeleceria regras mais exigentes para serviços, investimentos, compras públicas e produção sustentável. O acordo traria benefícios, mas também elevaria o nível de exigência de conformidade regulatória em muitos setores.

As economias avançadas estão prestando mais atenção a produtos que podem ser fabricados por empresas chinesas que operam na Asean ou transportados pela região. Isso aumenta a importância de regras de origem robustas, documentação de fronteira e auditorias fabris. Empresas tailandesas ligadas a fornecedores ou investidores chineses devem estar preparadas para comprovar a origem dos produtos, os padrões trabalhistas e as práticas ambientais, a fim de manter o acesso a mercados importantes.

Logística, corredores ferroviários e rapidez para chegar ao mercado

Uma logística mais rápida e confiável pode determinar se um produto prospera ou perde o momento certo. O investimento da Malásia no Porto Interior de Perlis, próximo à fronteira tailandesa, e as melhorias nas ligações ferroviárias com a Tailândia buscam ampliar a capacidade de comércio terrestre entre a Asean e a China. A Tailândia está duplicando a linha ferroviária entre Hat Yai e Padang Besar para aumentar a capacidade de transporte de carga, enquanto a Malásia integra as ferrovias do interior à Ferrovia da Costa Leste, que ligará as costas leste e oeste do país e melhorará as conexões com a fronteira tailandesa.

Esses projetos complementam a Ferrovia China-Laos e novos serviços regionais, como o ASEAN Express, de Selangor a Chongqing, que demonstrou ser capaz de realizar entregas em oito dias pelo eixo China-Laos-Tailândia-Malásia. Rotas ferroviárias mais rápidas e previsíveis reduzem a dependência de rotas marítimas sujeitas a congestionamentos ou riscos geopolíticos. Para os exportadores tailandeses de frutas frescas, alimentos refrigerados, eletrônicos e peças de reposição, a ampliação das opções ferroviárias abre espaço para planejar cadeias de abastecimento voltadas à rapidez até as cidades do interior da China.

Acordos de livre comércio e a vantagem da economia digital

Os negociadores comerciais da Tailândia estão avançando em uma ampla agenda de acordos que pode ampliar o acesso a mercados e reduzir os custos para os exportadores. A Asean concluiu atualizações da Área de Livre Comércio Asean-China e do Acordo de Comércio de Bens da Asean. A Tailândia também avança nas negociações com a Coreia do Sul e a União Europeia e participa do processo da Asean com o Canadá. Vários outros acordos estão passando por etapas de aprovação, inclusive com o Sri Lanka e a Associação Europeia de Livre Comércio.

Uma peça importante desse quebra-cabeça é o Acordo-Quadro da Economia Digital da Asean, cuja conclusão está prevista para 2025. O pacto busca estabelecer bases comuns para temas como inteligência artificial, tecnologia financeira, cibersegurança e medidas antifraude. Isso é importante para empresas tailandesas que vendem produtos e serviços digitais, transferem dados entre países ou operam no comércio eletrônico com a China e outros mercados.

Os pactos de livre comércio funcionam melhor quando as empresas sabem como utilizá-los. O Ministério do Comércio planeja intensificar a divulgação para que os exportadores aproveitem plenamente as tarifas reduzidas, o desembaraço aduaneiro simplificado e as novas regras que diminuem a burocracia. Como cerca de 60% do comércio da Tailândia já é realizado com parceiros de acordos de livre comércio, o uso mais rápido de certificados digitais de origem e um melhor entendimento das regras específicas para cada produto podem economizar dinheiro e tempo.

A Tailândia também está desenvolvendo suas capacidades digitais internamente. Novos eventos do setor e programas de aproximação entre empresas estão apresentando softwares, ferramentas de cibersegurança, plataformas de comércio eletrônico e aplicações de inteligência artificial que podem ajudar as empresas a modernizar a produção e o marketing. À medida que a China dá mais ênfase à inovação local e à tecnologia segura, um ecossistema digital tailandês mais forte será um trunfo para o desenvolvimento conjunto e as exportações transfronteiriças de serviços.

Riscos e pontos de atenção para as empresas

Empresas tailandesas que planejam atuar na China precisam definir metas, orçamentos e planos de contingência claros. A oportunidade na China é real, mas o sucesso exige rigor em conformidade, qualidade e marketing.

• Comprove a origem e a conformidade. Mantenha registros sobre regras de origem, testes laboratoriais e auditorias de fornecedores. Prepare-se para a devida diligência dos compradores em relação às práticas ambientais e trabalhistas.
• Comprove com dados as alegações de sustentabilidade. Use certificações e acompanhe os materiais. Evite termos vagos que possam gerar reclamações.
• Adapte-se às diferenças entre as províncias. Ajuste as linhas de produtos e o marketing aos gostos locais e às faixas de preço de cada grupo de cidades.
• Invista no serviço pós-venda. Os consumidores chineses valorizam o atendimento rápido, as devoluções fáceis e redes confiáveis de assistência técnica.
• Use vários canais. Equilibre o comércio eletrônico transfronteiriço com parcerias com distribuidores e varejo físico, quando adequado.
• Gerencie os riscos cambiais e de crédito. Faça operações de hedge, se necessário, e avalie a confiabilidade dos parceiros em relação aos pagamentos.
• Prepare-se para mudanças no comércio. Acompanhe as políticas tarifárias dos Estados Unidos e da União Europeia e esteja pronto para ajustar as fontes de fornecimento e as rotas.

Principais pontos

• A Tailândia está alinhando sua estratégia para a China ao novo plano de Pequim, com foco em crescimento verde, inovação e aumento da renda.
• Nove escritórios comerciais tailandeses na China receberam a missão de elaborar planos específicos para cada província e promover joint ventures.
• Cinco grupos prioritários estão em foco: alimentos e agricultura, cuidados para pets, saúde e beleza, produtos ecológicos e conteúdo digital.
• A Tailândia enfrenta um grande déficit comercial com a China, enquanto aumentam as importações de máquinas e eletrônicos.
• Os riscos tarifários dos Estados Unidos e as medidas de defesa comercial da União Europeia pressionam a Tailândia a melhorar a integridade da origem dos produtos e a conformidade.
• Projetos ferroviários e portuários no interior da Tailândia e da Malásia estão ampliando as rotas terrestres para cidades do interior da China.
• As atualizações das regras comerciais Asean-China e um novo pacto regional para a economia digital podem reduzir custos e ampliar o acesso.
• Os exportadores tailandeses são incentivados a documentar a sustentabilidade, adaptar as estratégias a cada província e diversificar os canais de venda.