Changxing Island e o domínio da China na indústria química

Por dentro da ascensão de uma potência química no Nordeste da China

Em um trecho do litoral perto de Dalian, na província de Liaoning, a Ilha de Changxing mostra como a China construiu uma posição dominante na indústria química. Uma única fábrica, que iniciou a produção em 2012, foi seguida por um denso polo de refinarias, unidades de craqueamento e fábricas de materiais. O crescimento reflete uma estratégia conhecida: diretrizes claras, apoio contínuo do governo central e das autoridades locais e empresas privadas ágeis para ampliar a capacidade e integrar as cadeias de suprimentos.

Em 2023, a base petroquímica de Dalian Changxing Island, também conhecida como Ilha de Xizhong, entrou no ranking dos 30 principais parques químicos da China em desenvolvimento de alta qualidade. O complexo ficou em terceiro lugar no país em produção econômica entre os parques químicos. A produção petroquímica da ilha chegou a 235,7 bilhões de yuans em 2023. Isso equivaleu a mais da metade da produção petroquímica de Dalian e a cerca de um quarto da produção industrial da cidade acima do porte regulamentar.

Duas zonas contíguas impulsionam a expansão. A área da Ilha de Changxing, desenvolvida principalmente pelo Grupo Hengli com investimentos superiores a 240 bilhões de yuans, tem capacidade de refino de 20 milhões de toneladas por ano. Também produz 4,5 milhões de toneladas de aromáticos, 11,6 milhões de toneladas de ácido tereftálico purificado e 1,5 milhão de toneladas de etileno. A área da Ilha de Xizhong será o principal local para a produção integrada de refino e produtos químicos e foi projetada para receber a transferência e modernização da PetroChina Dalian Petrochemical Company. Os planos preveem capacidade de refino de 20 milhões de toneladas e integração de várias cadeias de produtos, incluindo fluxos de etileno das refinarias da região do Mar de Bohai.

A escala, por si só, não explica a influência da ilha. Em 2019, o complexo de refino e produtos químicos da Hengli Petrochemical atingiu operação plena, com capacidade de 20 milhões de toneladas por ano. Gestores da empresa afirmaram que a unidade integrada poderia transformar 20 milhões de toneladas de petróleo bruto em 14 milhões de toneladas de produtos químicos usando hidrocraqueamento avançado, que aumenta em cerca de 5% o aproveitamento do petróleo bruto. O complexo produz 4,5 milhões de toneladas de aromáticos por ano para suprir déficits anteriores da oferta doméstica. Os sistemas de água e energia foram projetados para reduzir o consumo de recursos, incluindo o uso de água do mar para resfriamento e um sistema que aproveita o calor residual de baixa temperatura para dessalinizar água, reduzindo a demanda por água doce em um volume comparável às necessidades anuais de cerca de 100 mil famílias.

O lugar da Ilha de Changxing no mapa

A Ilha de Changxing fica no Mar de Bohai, a noroeste de Dalian, de frente para rotas marítimas movimentadas em direção à Coreia do Sul e ao Japão. O litoral permite a atracação de navios de grande calado para transportar petróleo bruto, hidrocarbonetos liquefeitos e produtos químicos. A proximidade do mercado do Nordeste Asiático encurta o tempo de trânsito das exportações e facilita o recebimento de matérias-primas importadas.

As autoridades locais agiram rapidamente para construir estradas, redes de energia e instalações de armazenamento compatíveis com a expansão. A Avenida Petroquímica, com 18 quilômetros, já está totalmente conectada em toda a Ilha de Xizhong. Para avançar com um novo projeto de armazenagem ligado à transferência planejada da PetroChina, 361 famílias foram removidas de uma área de dois quilômetros quadrados em cerca de duas semanas. As equipes abriram quatro novas estradas em menos de um mês e aceleraram as obras nos terrenos para aproximar da operação sete empresas de química fina.

O porto também está construindo um terminal que será a âncora de um polo energético voltado ao hidrogênio. O projeto inclui um berço para hidrocarbonetos liquefeitos com capacidade para 10 mil toneladas e outro, também de 10 mil toneladas, para produtos químicos líquidos e petróleo. O terminal tem o apoio do Grupo de Desenvolvimento da Ilha de Dalian Xizhong, da COSCO Shipping Investment Dalian e da Dalian Menglian Petrochemical. Quando entrar em operação, os cais atenderão ao complexo de novos materiais da Dingjide, aos projetos logísticos da COSCO Shipping e a empreendimentos do setor elétrico, além de suprir as necessidades marítimas das empresas do parque petroquímico da Ilha de Xizhong.

O modelo integrado da Hengli e sua aposta verde

O Grupo Hengli é a âncora da rede industrial da ilha. O conglomerado privado atua em toda a cadeia, do refino de petróleo e dos aromáticos ao PTA, aos novos materiais de poliéster e aos têxteis. Suas cinco linhas de PTA na Ilha de Changxing têm capacidade anual de cerca de 11,6 milhões a 12 milhões de toneladas, uma das maiores do mundo. Na etapa seguinte da cadeia, o Parque Industrial de Ciência e Tecnologia de Novos Materiais da Hengli iniciou a produção plena após testes. A primeira fase prevê produzir anualmente 1,6 milhão de toneladas de resinas de alto desempenho, 2,6 milhões de toneladas de poliésteres funcionais e 600 mil toneladas de butanodiol. A empresa espera que a produção anual inicial alcance cerca de 110 bilhões de yuans quando a operação atingir plena capacidade.

A Hengli promove a engenharia ambiental como parte de sua marca. O parque industrial usa tratamento de esgoto integrado para que a água de reuso possa ser reaproveitada dentro do complexo. O resfriamento é feito com água do mar, dispensando grandes torres de resfriamento. Os engenheiros capturam o calor residual de baixa temperatura das unidades de processo para alimentar a dessalinização, reduzindo a captação de água doce. O projeto do local inclui áreas verdes e barreiras vegetais para limitar poeira e ruído.

Chen Jianhua, presidente do conselho e presidente do Grupo Hengli, apresenta a estratégia como um compromisso tanto com a contribuição econômica quanto com a gestão ambiental.

Nosso objetivo é ter relevância econômica na região onde instalamos uma fábrica, ao mesmo tempo que nos esforçamos para minimizar nossa pegada ambiental e alcançar os melhores resultados possíveis para o meio ambiente local.

A Hengli também entrou nos setores de fabricação de equipamentos e logística marítima. A empresa adquiriu o antigo estaleiro STX Dalian e está construindo mais de 30 embarcações neste ano. A administração prevê entregar cerca de 60 navios por ano quando a produção atingir plena escala. Desde que entrou em operação plena no início de 2023, o estaleiro recebeu dezenas de encomendas avaliadas em mais de 5 bilhões de dólares, incluindo graneleiros e outras embarcações comerciais ligadas à logística de energia e materiais do grupo.

Avanço na cadeia de valor

Novos projetos buscam deixar para trás os produtos químicos básicos a granel e avançar para materiais de maior margem, usados na manufatura avançada. Em 2024, começaram as obras do projeto de POE da Liaoning Dingjide, com investimento superior a 12 bilhões de yuans. O POE, um elastômero de poliolefina, é usado em peças automotivas, encapsulantes fotovoltaicos e isolamento de cabos. Na ilha, ficará ao lado de fornecedores de matérias-primas e de terminais de exportação, o que pode reduzir o tempo entre a produção e a entrega.

Segundo autoridades, o projeto de materiais para baterias de lítio da Huayi passou do início das obras à produção de teste em cerca de 16 meses. O parque de inovação em engenharia de química fina recebeu dezenas de empresas dedicadas à intensificação de processos, catalisadores e novas químicas. Também foi criado um parque biofarmacêutico para diversificar o perfil das empresas instaladas e expandir setores intensivos em conhecimento na ilha.

• O projeto de novos materiais de alto valor agregado da Dingjide inclui POE, com produção anual prevista de 400 mil toneladas quando estiver totalmente construído.
• O parque de novos materiais da Hengli amplia a capacidade de resinas de alto desempenho e poliésteres funcionais, aumentando a participação de produtos especializados.
• Um parque de inovação em química fina atraiu 36 empresas e criou uma plataforma para que firmas menores tenham acesso a serviços públicos e logística de grande escala.
• Empreendimentos de armazenamento de energia e ligados ao hidrogênio estão em fase de planejamento para acompanhar a expansão das energias verdes na região.

Crescimento mais verde e seus limites

As autoridades locais apresentam a Ilha de Changxing como um modelo de produção industrial mais limpa. A zona de desenvolvimento recebeu o título de Parque Industrial Verde Nacional em 2023 pelo trabalho em eficiência energética, sistemas circulares de água e gestão integrada de resíduos. O complexo da Hengli substitui as tradicionais torres de resfriamento pelo uso de água do mar e aproveita o calor residual para apoiar a dessalinização. Segundo dados da empresa divulgados quando a unidade atingiu plena operação, melhorias nos processos podem economizar até 40 milhões de toneladas de água doce por ano e elevar em cerca de 5% as taxas de aproveitamento do petróleo bruto. Na área da fábrica de PTA, paisagismo e cinturões verdes ocupam grandes terrenos para reduzir poeira e ruído e melhorar o ambiente de trabalho.

Olhando adiante, a zona planeja bases de produção e logística para amônia verde, metanol verde, combustíveis sustentáveis de aviação e produtos de gás liquefeito de petróleo. As autoridades descrevem um corredor energético baseado em hidrogênio que conecta o Nordeste da China a partes do leste da Mongólia Interior, com a Ilha de Changxing como polo portuário para importação, armazenamento e distribuição. Essas iniciativas podem ajudar a reduzir as emissões ao longo do ciclo de vida no transporte marítimo, no transporte pesado e em alguns processos industriais.

Processos e serviços públicos mais limpos reduzem o impacto da indústria petroquímica, mas não eliminam os riscos ambientais. O monitoramento contínuo das emissões atmosféricas, controles mais rigorosos de compostos orgânicos voláteis e a gestão estrita da qualidade da água determinarão se a ilha poderá ampliar a produção sem deixar a poluição sair de controle. A filosofia de projeto da Ilha de Changxing combina unidades de produção em grande escala com serviços públicos centralizados e controles ambientais, o que pode tornar o cumprimento das normas mais transparente se houver fiscalização rigorosa.

Gestão do excesso de capacidade e da concorrência

O boom químico da China também provocou excesso de capacidade em algumas cadeias de produtos. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação convocou produtores de ácido tereftálico purificado e de chips de PET grau garrafa para tratar do excesso de capacidade e da concorrência acirrada, que reduz as margens. O ministério solicitou dados detalhados sobre capacidade, produção, demanda, rentabilidade e situação dos projetos em construção para orientar as respostas de política pública.

Consultorias do setor informam que a capacidade de produção de PTA da China praticamente dobrou desde 2019, ultrapassando 90 milhões de toneladas por ano, enquanto a capacidade de chips de PET também dobrou, chegando a cerca de 22 milhões de toneladas. As margens diminuíram. Mesmo as unidades de PTA mais avançadas registraram recentemente, em média, pequenas perdas por tonelada, enquanto as unidades mais antigas enfrentam perdas bem maiores. Tensões comerciais e tarifas sobre têxteis e vestuário em alguns mercados de exportação também prejudicaram os lucros.

Na Ilha de Changxing, a resposta é avançar para polímeros e materiais especializados e, ao mesmo tempo, manter os custos baixos por meio da integração. A instalação de refinarias, unidades de craqueamento a vapor, linhas de PTA e fábricas de polímeros em uma mesma área reduz os custos logísticos e os estoques. Serviços públicos compartilhados, redes de hidrogênio e sistemas centralizados de tratamento de águas residuais reduzem ainda mais as despesas operacionais. Grandes empresas da ilha estão acrescentando projetos de POE, resinas de alto desempenho e produtos químicos para baterias, que podem oferecer margens melhores que as de monômeros e fibras básicas. Para equilibrar o mercado, será necessário um ritmo mais disciplinado de novos investimentos, a desativação de unidades antigas e o foco em produtos de alto valor.

Escolha de matérias-primas e migração para o etano

A economia da indústria química costuma depender do preço e do tipo de matéria-prima. A nafta, derivada do petróleo bruto, é há muito o insumo padrão para a produção de etileno e plásticos derivados na China. O etano, extraído do gás natural, pode produzir etileno a um custo menor em condições adequadas. Empresas chinesas estão ampliando a capacidade de craqueamento à base de etano entre 2024 e 2026 e planejam importar mais etano. Analistas esperam que a China compre uma parcela ainda maior das exportações de etano dos Estados Unidos em 2025, à medida que novas unidades de craqueamento, instalações de armazenamento e navios entrarem em operação. Estimativas indicam que, em períodos favoráveis do mercado, as unidades de craqueamento à base de etano podem gerar várias centenas de dólares a mais por tonelada de etileno do que as plantas que usam nafta.

Essa mudança exige navios especializados. Grandes navios transportadores de etano são usados em rotas de longa distância, e são necessários pelo menos seis deles para atender cada milhão de toneladas anuais de capacidade de craqueamento de etano. A capacidade dos terminais em ambas as pontas da rota é limitada, por isso as expansões de operadores de dutos e de exportação são fundamentais. A China reduziu a tarifa de importação de etano para 1% em 2025 para manter baixos os custos dos insumos. Para os produtores da região do Mar de Bohai, inclusive os concentrados na Ilha de Changxing, os berços de águas profundas e a experiência em operações marítimas criam a possibilidade de importar etano caso os projetos justifiquem o investimento. Ao mesmo tempo, a estratégia da ilha não depende apenas das margens do etileno. As cadeias de aromáticos, os intermediários de poliéster e os polímeros especializados oferecem várias fontes de receita para lidar com as mudanças nas vantagens dos diferentes insumos.

Transferência de instalações e reestruturação industrial

Dalian planeja há muito tempo transferir e modernizar unidades de refino mais antigas, afastando-as das áreas urbanas. A área da Ilha de Xizhong foi projetada para receber a transferência das operações da PetroChina Dalian Petrochemical Company. A ideia é concentrar o refino e a produção química em uma unidade moderna e integrada, próxima a berços dedicados, tanques de armazenamento e corredores de dutos. O plano prevê capacidade de refino de 20 milhões de toneladas, com conexões a várias cadeias de produtos e fontes de etileno em toda a região do Mar de Bohai.

As melhorias de infraestrutura na ilha acompanham essa mudança. A Avenida Petroquímica agora percorre o eixo central da zona de desenvolvimento. Instalações de armazenagem e logística avançam para atender aos fluxos de petróleo bruto, produtos e polímeros. Empresas de desenvolvimento de Dalian, operadores portuários e companhias de energia colaboram na construção de novos cais e instalações de armazenamento capazes de movimentar hidrocarbonetos liquefeitos, produtos químicos e cargas ligadas ao hidrogênio.

Para os moradores, a atividade industrial traz empregos, oportunidades de capacitação e receita tributária. Também concentra os riscos ambientais em uma área definida, o que torna essenciais normas rigorosas e fiscalização transparente. A zona de desenvolvimento destaca garantias de atendimento aos projetos, como conexões rápidas à rede elétrica e construção acelerada de estradas, para agilizar o início das operações sem deixar de lado o planejamento e as análises de segurança.

Impacto regional para além da indústria química

A Ilha de Changxing está no centro de um esforço para revitalizar a economia do Nordeste da China. O Grupo Hengli afirma ter investido cerca de 280 bilhões de yuans em Dalian ao longo da última década e meia, em setores que vão de produtos químicos e materiais à fabricação de equipamentos. A entrada da empresa na construção naval acrescenta um novo pilar, complementar à indústria petroquímica. As entregas de graneleiros, por exemplo, aproveitam as mesmas competências logísticas e cadeias de suprimentos de bens de capital que atendem às refinarias e fábricas de polímeros.

Os efeitos se estendem a pequenas e médias empresas fornecedoras de catalisadores, embalagens, sistemas de automação e serviços de manutenção. Universidades e escolas técnicas de Dalian e da região têm novos motivos para ampliar cursos de engenharia de processos, gestão de segurança e ciência dos materiais. A combinação de produtos químicos, polímeros avançados, materiais para baterias, fabricação de equipamentos e logística portuária da ilha forma um ecossistema industrial diversificado, capaz de resistir às oscilações em qualquer linha de produtos específica.

O que você precisa saber

• A Ilha de Changxing, perto de Dalian, tornou-se um dos principais polos químicos da China desde a abertura da primeira fábrica, em 2012.
• A zona de desenvolvimento entrou, em 2023, na lista dos 30 principais parques químicos da China em crescimento de alta qualidade e ficou em terceiro lugar entre os parques químicos nacionais em produção econômica.
• Os investimentos do Grupo Hengli na ilha superam 240 bilhões de yuans. A capacidade anual de refino é de 20 milhões de toneladas; a produção de aromáticos, de 4,5 milhões; a de PTA, de 11,6 milhões; e a de etileno, de 1,5 milhão.
• O novo parque de materiais da Hengli prevê produzir anualmente 1,6 milhão de toneladas de resinas de alto desempenho, 2,6 milhões de toneladas de poliésteres funcionais e 600 mil toneladas de butanodiol, com valor de produção estimado em cerca de 110 bilhões de yuans quando atingir plena capacidade.
• O projeto de POE da Dingjide, avaliado em mais de 12 bilhões de yuans, está em construção e deve alcançar 400 mil toneladas por ano quando operar em plena capacidade.
• A zona recebeu o título de Parque Industrial Verde Nacional em 2023, e a Hengli informa que economiza até 40 milhões de toneladas de água doce por ano com dessalinização e melhorias nos processos.
• A infraestrutura está se expandindo rapidamente, incluindo uma Avenida Petroquímica de 18 quilômetros e novos berços para hidrocarbonetos liquefeitos e cargas químicas.
• O ministério da indústria da China está enfrentando o excesso de capacidade em PTA e PET, que pressionou as margens em todo o setor.
• As importações de etano devem aumentar à medida que produtores chineses ampliam a capacidade de craqueamento à base de etano para reduzir custos em comparação com as unidades que usam nafta.
• A área da Ilha de Xizhong foi planejada para receber a transferência das operações da PetroChina em Dalian, concentrando cadeias de refino e produtos químicos em um complexo moderno.
• A Hengli Heavy Industries está construindo navios no estaleiro da ilha e pretende entregar cerca de 60 embarcações por ano quando atingir plena produção.
• A combinação de produtos químicos, materiais avançados, fabricação de equipamentos e logística posiciona a Ilha de Changxing como um polo industrial duradouro para o Nordeste da China.