O avanço tecnológico da China e as lições para os Estados Unidos

Uma trégua frágil em uma corrida tecnológica de alto risco

Após meses de aumento de tarifas, restrições às exportações e retórica tensa, Washington e Pequim caminham para uma trégua limitada. A pausa permite ver com clareza o que mudou. A China deixou de ser uma seguidora rápida para se tornar uma potência tecnológica em todos os setores. Os Estados Unidos ainda lideram em ciência básica e em muitas tecnologias de ponta. A rivalidade agora passa por fábricas, laboratórios de pesquisa, centros de dados e rotas marítimas. Ela afeta a forma como os países obtêm energia, armazenam dados e definem as regras que governam o mundo digital.

A ascensão da China não aconteceu por acaso. O país passou duas décadas construindo uma capacidade industrial sem paralelo, de smartphones e equipamentos de telecomunicações a painéis solares, baterias e veículos elétricos. Combinou planejamento industrial de longo prazo com uma concorrência acirrada no mercado interno. O resultado é velocidade, escala e uma densa rede de fornecedores capaz de transformar ideias em produção em massa rapidamente. Esse impulso se manifesta no domínio dos módulos solares e das células de bateria chineses, na rápida ascensão das montadoras chinesas de veículos elétricos e na presença cada vez maior em robôs industriais e trens de alta velocidade.

Os Estados Unidos responderam com controles de exportação, análise de investimentos e novos subsídios para setores estratégicos. Essas medidas frearam algumas transferências de chips de ponta e equipamentos de fabricação. Também levaram empresas a diversificar suas cadeias de suprimentos. Ainda assim, a política, por si só, não determina quem vencerá a próxima fase. A verdadeira disputa é sobre quem consegue transformar ciência em produção, implantar infraestrutura confiável em grande escala e definir padrões que outros adotem.

Em um comunicado do Partido que delineia o próximo plano quinquenal, o líder chinês Xi Jinping descreveu o momento como uma corrida para obter vantagem em tecnologias estratégicas. Ele sinalizou a determinação de avançar na manufatura avançada e usar instrumentos estatais para garantir insumos essenciais.

A China precisa aproveitar a janela de oportunidade para consolidar e ampliar seus pontos fortes, superar gargalos e conquistar a iniciativa estratégica. O governo adotará medidas extraordinárias para buscar avanços em tecnologias essenciais e aprimorará os mecanismos de controle de exportações e de análise de segurança.

A mensagem resume o modelo de Pequim: alinhar financiamento, regulação e logística em torno de objetivos claros e, em seguida, ampliar rapidamente a produção. Também aponta para um uso mais rigoroso das regras de exportação e dos estoques de minerais. É um lembrete de que o poder tecnológico é inseparável do controle sobre materiais, energia e portos.

Como a China construiu velocidade e escala

A China combinou estratégia nacional com um ecossistema local que valoriza a rápida iteração. Os polos industriais do país concentram fornecedores, mão de obra qualificada e logística em redes compactas. Essa densidade permite que as empresas passem do projeto às ferramentas e à montagem com poucos entraves. Também reduz custos e encurta o tempo de chegada ao mercado.

Força industrial e cadeias de suprimentos

Shenzhen é o símbolo desse modelo. O que começou como uma pequena vila de pescadores hoje é o centro de um ecossistema de hardware que vai de oficinas de placas de circuito a ferramentas de precisão e montagem final. O distrito de Huaqiangbei, antes famoso por aparelhos que imitavam produtos conhecidos, hoje funciona como um mercado de componentes, protótipos e novas ideias. Empreendedores podem obter peças, testar projetos e fazer pedidos de pequenos lotes em poucos dias. Empresas como Huawei e DJI cresceram nesse ambiente, aprendendo a iterar rapidamente e a ampliar a produção com confiança.

Fornecedores chineses dominam as etapas da fabricação de energia limpa. Sua participação na produção global de painéis solares está muito acima da de qualquer outro país. A produção de células, módulos e conjuntos de baterias está concentrada em fábricas chinesas. O mesmo padrão começa a surgir em componentes de turbinas eólicas e eletrônica de potência. A escala gera experiência, e a experiência reforça a escala. As fábricas aprimoram processos, reduzem defeitos e comprimem custos. Compradores do mundo todo escolhem então a opção de menor preço e maior disponibilidade, que muitas vezes chega de portos chineses.

Concorrência local e impulso para conquistar mercados globais

Dentro da China, a concorrência é implacável. O fenômeno muitas vezes descrito como involução significa que as empresas correm para igualar recursos, reduzir preços e lançar novos modelos em ciclos rápidos. Os governos locais atuam como investidores pacientes. Oferecem terrenos, incentivos fiscais e infraestrutura para atrair fábricas e centros de pesquisa. Esse apoio pode ser desigual e, às vezes, desperdiçado, mas ajuda as empresas a sobreviver à etapa mais difícil de expansão. O resultado é um mercado em que só resistem as mais rápidas e enxutas. As vencedoras então buscam crescimento no exterior, entrando no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, na Europa e na América Latina com produtos acessíveis e forte suporte pós-venda.

Os veículos elétricos mostram como essa fórmula funciona. A demanda interna na China é grande, amparada por redes de recarga e pela aceitação dos consumidores de carros com muitos recursos de software. As montadoras chinesas avançaram sobre cidades menores e criaram sólidas redes de atendimento. Com o volume garantido no mercado doméstico, levaram modelos competitivos para o exterior. Os rivais globais agora enfrentam um concorrente que controla as baterias, reduz os custos e atualiza os veículos com frequentes melhorias de software.

IA com características chinesas

A inteligência artificial está no centro da próxima fase da concorrência. Os Estados Unidos lideram a pesquisa de modelos de ponta e o investimento privado. A China avança por meio da escala, do planejamento energético e do foco na aplicação prática. Os dois caminhos moldam como a IA chegará às fábricas, aos hospitais, aos serviços urbanos e às fazendas.

Energia e planejamento de infraestrutura

A IA exige eletricidade para treinamento e inferência, além de refrigeração para os racks que funcionam sem parar. Nos Estados Unidos, os preços da energia são determinados pelo mercado e variam muito entre regiões. Desenvolvedores de centros de dados negociam o fornecimento, muitas vezes por meio de contratos de longo prazo. As limitações da rede elétrica são reais. Uma falha em um sistema de proteção contra surtos derrubou um conjunto de centros de dados no norte da Virgínia em 2024, mostrando como as margens podem ser estreitas quando os polos crescem rapidamente.

A abordagem da China combina política industrial com planejamento da rede elétrica. O programa “Dados no Leste, Computação no Oeste” direciona centros de dados de hiperescala para regiões com abundância de energia hidrelétrica e eólica. Essa localização reduz a pressão no leste e leva investimentos às províncias do interior. Os planejadores provinciais coordenam melhorias no fornecimento de energia, conexões de fibra e acesso à água para refrigeração. O resultado é um sistema preparado para crescer no mesmo ritmo da adoção da IA.

Código aberto e acesso a modelos

A comunidade de IA da China adotou práticas de código aberto. Empresas e laboratórios compartilham pesos de modelos, receitas de treinamento e métodos de otimização para inferência em equipamentos limitados. Essa abertura acelera soluções práticas, como atendimento ao cliente com IA, inspeção de qualidade industrial, ferramentas educacionais e assistentes integrados aos dispositivos. O lançamento de grandes modelos de linguagem como o DeepSeek, no início de 2025, atraiu desenvolvedores do mundo todo para projetos chineses. O acesso a modelos abertos permite que pequenas empresas e universidades ajustem sistemas sem orçamentos enormes.

O código aberto também envolve concessões. O acesso mais amplo dissemina capacidades entre países e reduz os custos de entrada para atores com menos recursos. Formuladores de políticas em muitas capitais avaliam como incentivar a inovação e, ao mesmo tempo, proteger a segurança e a privacidade. Um regime equilibrado separaria tecnologias realmente sensíveis da pesquisa rotineira e evitaria restrições generalizadas que atrasem o progresso.

Chips e a mudança no cenário dos controles de exportação

Os semicondutores continuam sendo o campo mais controverso. Os controles dos Estados Unidos ainda têm como alvo chips de alto desempenho e os equipamentos necessários para fabricá-los. Ainda assim, os produtores chineses estão reduzindo algumas diferenças. Os aceleradores Ascend 910 da Huawei agora se aproximam das capacidades dos chips de gerações anteriores dos Estados Unidos e vêm acompanhados de conjuntos de software atraentes. Se as empresas chinesas aumentarem o rendimento da produção e mantiverem preços baixos, compradores de fora dos laboratórios de IA de elite poderão escolhê-los para conjuntos de treinamento e inferência.

Washington recalibrou sua estratégia para frear a proliferação da IA. Em vez de tentar fechar mercados inteiros, está passando a controlar para onde vão os sistemas avançados e como são usados. Essa mudança reflete a pressão da indústria e a realidade de que países terceiros já podem escolher entre fornecedores chineses e norte-americanos. A consistência das políticas será importante. Se as regras oscilarem entre o rigor e a permissividade, empresas globais se protegerão construindo estruturas paralelas.

Onde os Estados Unidos ainda lideram

Os Estados Unidos mantêm pontos fortes importantes no longo prazo. Universidades de pesquisa, laboratórios nacionais e mercados de capitais profundos formam uma cadeia que transforma ideias em empresas. As principais empresas de plataformas treinam os modelos de IA de uso geral mais capazes. O talento em software, a experiência em arquitetura de chips e as comunidades de pesquisa aberta continuam entre os melhores do mundo.

Pesquisa de ponta e capital privado

O investimento privado em IA nos Estados Unidos supera o da China por ampla margem. Esse capital financia projetos de chips, serviços de nuvem e modelos especializados para ciência e defesa. Startups usam IA para descobrir novos materiais e avançar na biotecnologia e na fusão nuclear. Essas áreas de fronteira favorecem os pontos fortes dos Estados Unidos em pesquisa interdisciplinar e financiamento de alto risco.

Definição de padrões com aliados e valores

As coalizões são outra vantagem. Quando os Estados Unidos alinham suas políticas às de parceiros na Europa e na Ásia, ajudam a moldar padrões de segurança, privacidade e proteção. Ambientes digitais abertos favorecem a inovação e o debate franco. Também podem criar vulnerabilidades, como exposição à desinformação ou ao roubo de dados. Governos democráticos que coordenem controles de exportação, segurança das cadeias de suprimentos e regras de privacidade podem proteger os cidadãos sem tirar o dinamismo dos mercados.

Os custos de uma dissociação abrupta

Algum afastamento entre os dois sistemas já está em curso. Ambos os países analisam investimentos e bloqueiam tecnologias específicas que apresentam riscos à segurança. Controles direcionados podem fazer sentido. Um desmonte generalizado das relações comerciais e tecnológicas tem custos elevados para os dois lados e para o resto do mundo.

Concessões em segurança

Bloquear equipamentos de redes ou proibir determinados aplicativos reduz certos riscos. Também gera custos reais para operadoras menores e empresas que dependiam de equipamentos de baixo custo. Substituir a infraestrutura de hardware já instalada é um processo lento e caro. Medidas recíprocas são prováveis. Se Pequim responder limitando o acesso ao mercado ou endurecendo suas próprias regras de exportação, empresas globais ficarão presas entre regimes jurídicos.

Efeitos nas cadeias de suprimentos e nos mercados

As cadeias de suprimentos de semicondutores são o ponto mais crítico. Se os controles levarem a China a investir ainda mais em ferramentas e materiais domésticos, o efeito de longo prazo poderá ser o desenvolvimento mais rápido de fornecedores concorrentes. Produtores estrangeiros poderão então perder participação no que continua sendo o maior mercado final de eletrônicos. Padrões fragmentados e ecossistemas duplicados reduzem a eficiência e podem frear o crescimento global. Países que prefeririam comprar o melhor produto para cada finalidade podem descobrir que suas opções estão limitadas por regras de duas capitais.

O que os Estados Unidos podem aprender e fazer agora

A ascensão da China destaca lições práticas que se encaixam nos pontos fortes dos Estados Unidos. O objetivo não é copiar o sistema chinês. É encurtar o ciclo entre laboratório e fábrica, garantir insumos e levar a inovação a setores do cotidiano.

Conhecimento de hardware e agilidade fabril

A liderança de um produto muitas vezes depende da rapidez com que as equipes conseguem iterar em projetos físicos. Isso significa recuperar habilidades práticas de engenharia, ampliar a produção de encapsulamento e montagem avançados e aproximar os projetistas das linhas de produção. O apoio público a programas de aprendizagem industrial, centros regionais de prototipagem e fabricação de pequenos lotes pode ajudar as ideias a chegar mais rápido aos clientes.

Energia para a era da IA

O crescimento da IA será limitado tanto pela eletricidade quanto pela arquitetura dos modelos. Os Estados Unidos podem ampliar a geração de energia limpa, simplificar as conexões de polos de centros de dados à rede e combinar nova capacidade com melhorias na rede elétrica. Contratos de energia de longo prazo, armazenamento de energia e reaproveitamento do calor residual podem estabilizar as operações e reduzir custos. O planejamento deve adequar a infraestrutura de dados, a fibra e o uso da água às condições locais.

Código aberto e IA prática

Ecossistemas abertos aceleram o aprendizado. Órgãos públicos e empresas podem apoiar modelos, ferramentas e conjuntos de dados de código aberto responsáveis, que pequenos desenvolvedores possam adaptar. As compras públicas podem priorizar IA que resolva problemas concretos na saúde, na educação e nos serviços públicos. Essa abordagem recompensa a eficiência e o valor no mundo real, não apenas os resultados em testes de referência.

Um fornecimento de chips mais resiliente

Diversificar a fabricação, o encapsulamento e os materiais entre economias aliadas reduzirá o risco de pontos únicos de falha. Regras claras e restritas para exportação, voltadas às capacidades mais sensíveis, serão mais eficazes do que proibições amplas. A coordenação com parceiros em análises e licenças pode fechar brechas sem sufocar a colaboração industrial rotineira.

• Investir em centros regionais de prototipagem que conectem projetistas a fornecedores e fabricantes contratados.
• Ampliar a imigração de profissionais qualificados e agilizar vistos para engenheiros, pesquisadores e técnicos.
• Adotar padrões comuns com aliados sobre privacidade, proteção e segurança, compatíveis com mercados abertos.
• Usar a demanda governamental para impulsionar novos setores, de serviços seguros de nuvem a fábricas nacionais de baterias.

Áreas em que a cooperação ainda faz sentido

A rivalidade não apaga interesses compartilhados. Há áreas em que a cooperação, ou ao menos a coordenação, beneficia os dois lados e o restante do mundo. A tecnologia climática está no topo dessa lista. Trabalhos conjuntos sobre estabilidade da rede elétrica, medição de carbono e redução de metano trariam benefícios independentemente das tensões mais amplas. Intercâmbios científicos com salvaguardas claras podem impulsionar pesquisas em saúde e a resposta a desastres. Organizações internacionais de normalização precisam de ampla participação para manter as redes interoperáveis e seguras.

O plano da China de endurecer os controles de exportação e criar reservas de minerais estratégicos sinaliza uma disputa mais acirrada por insumos. Os Estados Unidos e seus parceiros podem estabilizar os mercados apoiando a mineração, o refino e a reciclagem em diferentes locais. Acordos de licenciamento, compartilhamento de tecnologia com salvaguardas e inspeções conjuntas em cadeias de suprimentos sensíveis podem reduzir a desconfiança.

O que isso significa para o resto do mundo

Países terceiros enfrentam uma decisão difícil. Muitas empresas precisam ter acesso aos dois ecossistemas. Elas querem hardware acessível, software confiável e regras previsíveis. As ofertas chinesas costumam se destacar pelo preço e pelos prazos de entrega. As plataformas dos Estados Unidos costumam se sobressair em desempenho e ferramentas para desenvolvedores. À medida que os fabricantes chineses de chips avançam e Washington revisa seus controles, mais compradores poderão escolher entre os dois catálogos, às vezes dentro do mesmo projeto. Essa escolha dá poder de negociação, mas também traz riscos jurídicos.

Pequim começou a combinar seu impulso tecnológico com novos instrumentos jurídicos, advertindo que empresas poderão ser penalizadas se seguirem restrições estrangeiras de formas que prejudiquem os interesses chineses. As autoridades dos Estados Unidos, por sua vez, ressaltam a aplicação das regras de exportação e das sanções. Empresas situadas entre os dois lados buscarão clareza. Também criarão equipes de conformidade nas duas jurisdições e exigirão contratos que especifiquem quais leis se aplicam em cada etapa de um projeto.

Pontos principais

• A China transformou escala industrial, planejamento estatal e intensa concorrência doméstica em força global nos veículos elétricos, na energia solar, nas baterias e na robótica.
• O novo plano quinquenal de Pequim aposta ainda mais na manufatura avançada e em tecnologias estratégicas, acompanhado de controles de exportação mais rígidos e reservas de minerais.
• Os Estados Unidos ainda lideram na fronteira da IA e em investimento privado, e podem aproveitar coalizões para moldar padrões e proteger um ambiente digital aberto.
• A expansão da IA depende de eletricidade e infraestrutura. A China integra o planejamento energético aos centros de dados, enquanto os Estados Unidos precisam ampliar a capacidade e a resiliência da rede elétrica.
• A IA de código aberto na China amplia o acesso e acelera a adoção. Os Estados Unidos podem incentivar a abertura responsável e priorizar aplicações práticas.
• A concorrência em semicondutores está se intensificando. Os controles estão deixando as proibições generalizadas e passando a uma gestão mais direcionada do fluxo de capacidades avançadas.
• Uma dissociação abrupta tem custos elevados. Regras direcionadas e coordenadas reduzem os riscos com menos efeitos colaterais sobre as cadeias de suprimentos e a inovação.
• Medidas para Washington: recuperar habilidades em hardware, acelerar a prototipagem, garantir o fornecimento de chips com aliados e alinhar o planejamento energético ao crescimento da IA.
• A cooperação seletiva em clima, saúde e padrões pode reduzir atritos e gerar benefícios globais mesmo com a continuidade da rivalidade.