Tarifas de celular sobem no Japão enquanto operadoras oferecem benefícios e se preparam para custos maiores

Por que os preços estão subindo agora

As maiores operadoras de telefonia móvel do Japão estão aumentando os preços dos planos mensais após um longo período de intensa concorrência. O motivo é uma combinação de custos mais altos de eletricidade, aumento das despesas com a rede e necessidade de financiar melhorias à medida que o uso de dados continua crescendo. Em agosto, a KDDI aumentou em 220 ou 330 ienes — cerca de 1,5 ou 2,2 dólares — as mensalidades dos principais planos do serviço au, acrescentando comunicação de dados via satélite e outros recursos. Em junho, a NTT Docomo elevou em cerca de 1.100 ienes — aproximadamente 7,4 dólares — o preço mensal de seus principais planos e incluiu acesso a um serviço de streaming de esportes. A KDDI planeja aumentar em novembro os preços da marca UQ Mobile em 110 ou 220 ienes — cerca de 0,7 ou 1,5 dólar — e ampliar a franquia de dados. SoftBank e Rakuten Mobile dizem que, por enquanto, não pretendem mudar os preços dos planos principais. As mudanças foram noticiadas pela NHK, que destacou como as empresas tentam equilibrar os aumentos com benefícios adicionais para reduzir o impacto sobre os clientes. Esse padrão é conhecido nos mercados de telecomunicações maduros, onde aumentou o custo de manter as redes rápidas, resilientes e seguras, mesmo com a forte pressão sobre os preços.

A estrutura de custos do Japão mudou nos últimos anos. Os preços da eletricidade têm oscilado. A desvalorização do iene encareceu equipamentos importados, de unidades de rádio a equipamentos de transporte de dados. O uso de dados está em níveis recordes, elevando os gastos com capacidade de rede e sistemas de retaguarda. As operadoras também se preparam para a próxima onda de serviços de conectividade, incluindo recursos de conexão via satélite a celulares, e investem em segurança e preparação para desastres. As tarifas no Japão têm sido relativamente baixas em comparação com as de outros mercados, especialmente após uma iniciativa do governo, no início da década, para incentivar opções mais baratas e novas marcas digitais.

Essa diferença em relação aos mercados estrangeiros é um dos motivos pelos quais alguns analistas esperam novos aumentos. Yokota Hideaki, vice-presidente do MM Research Institute, descreveu a situação de forma direta ao falar dos preços praticados no Japão em comparação com os de outros países, segundo a NHK.

A tendência de aumento dos preços provavelmente vai continuar, já que as tarifas de telefonia móvel no Japão são mais baixas do que em outros países.

O que cada operadora está mudando

Embora a direção seja a mesma, cada operadora está avançando em seu próprio ritmo e combinando os aumentos com diferentes incentivos. Em muitos casos, os clientes pagam um pouco mais e recebem mais dados ou novos serviços que antes não estavam disponíveis naquela categoria de plano. Veja o que foi confirmado até agora com base em comunicados das empresas e reportagens da NHK e de outras fontes.

KDDI, au e UQ Mobile

Em agosto, a KDDI aumentou em 220 ou 330 ienes o preço mensal dos principais planos au, acrescentando comunicação de dados via satélite e outros recursos. A empresa afirma que os preços da UQ Mobile, sua marca econômica, subirão em novembro em 110 ou 220 ienes, com aumento simultâneo da franquia de dados. A estratégia da KDDI reflete uma tendência mais ampla: pequenos reajustes acompanhados de benefícios perceptíveis. Os detalhes foram apresentados na reportagem da NHK sobre as mudanças nos preços das operadoras. Leia a cobertura da NHK aqui: NHK World.

NTT Docomo

Em junho, a Docomo aumentou em cerca de 1.100 ienes o preço de seus principais planos e incluiu acesso gratuito a um serviço de streaming de esportes. É um aumento expressivo em comparação com os reajustes menores da KDDI. A empresa parece apostar na atratividade do entretenimento incluído e na praticidade de uma única conta. Mais detalhes foram divulgados pela NHK: NHK World.

SoftBank

A SoftBank não mudou os preços dos principais planos até o momento. A empresa continua oferecendo categorias de serviço pela marca principal e por linhas econômicas voltadas a quem busca bom custo-benefício. O portal em inglês de telefonia móvel da empresa está aqui: SoftBank Mobile. Manter os preços estáveis pode ajudar a SoftBank a atrair usuários sensíveis a preços, especialmente enquanto as concorrentes aplicam aumentos.

Rakuten Mobile

A Rakuten diz que, por enquanto, não planeja mudar os preços dos planos principais. A empresa, que lançou o serviço completo em 2020, ultrapassou 8 milhões de assinantes no fim de 2024, promovendo um plano único e simples e programas de fidelidade que devolvem pontos a usuários frequentes e idosos. A Rakuten descreve sua missão básica de forma direta em seus comunicados corporativos.

A Rakuten Mobile tem buscado democratizar o setor de telefonia móvel, oferecendo planos acessíveis e simples.

Mais informações sobre seu crescimento e seus programas estão disponíveis aqui: Rakuten Mobile.

Os clientes estão recebendo algo a mais em troca?

As operadoras estão combinando tarifas mais altas com recursos que prometem fazer diferença no dia a dia. A Docomo vinculou o reajuste de junho a um benefício de streaming de esportes que, de outra forma, teria custo adicional. A KDDI está promovendo recursos de comunicação de dados via satélite e outros complementos que aumentam a confiabilidade das conexões em locais remotos ou em situações de emergência. A franquia de dados dos clientes da UQ Mobile deve aumentar. Esses pacotes são uma forma de elevar o valor dos planos sem um grande salto de preço nas categorias mais altas e podem reduzir a migração de clientes ao tornar o plano mais atraente.

A conectividade via satélite para celulares é uma prioridade em todo o setor. Na prática, isso significa usar um sinal de satélite em celulares compatíveis em locais sem cobertura terrestre, inicialmente muitas vezes para mensagens básicas e, à medida que a tecnologia amadurece, para serviços de dados mais completos. Operadoras de outros países estão testando recursos semelhantes. A Telstra, por exemplo, afirmou na Austrália que está testando mensagens de texto via satélite para celulares e pretende disponibilizá-las a clientes elegíveis após a conclusão dos testes, além de aumentar os investimentos na rede e mudar os planos. O comunicado da Telstra também apresentou uma justificativa comum para os reajustes.

Estamos mudando os preços da maioria dos nossos planos pós-pagos de telefonia móvel, de dados móveis e de internet residencial e para pequenas empresas para continuar melhorando o desempenho e a experiência da nossa rede móvel, incluindo a confiabilidade e a segurança dos nossos serviços.

A explicação da Telstra está publicada aqui: Telstra. As operadoras japonesas apresentam argumentos semelhantes, citando o aumento dos custos de energia, os investimentos em segurança e a necessidade de desenvolver recursos que os clientes esperam.

Como o Japão se compara a outros mercados

As mudanças de preços das operadoras japonesas acompanham uma tendência internacional mais ampla. Nos Estados Unidos, a T Mobile anunciou aumentos para alguns planos antigos, afirmando que os custos crescentes exigiam reajustes. Os novos planos principais foram poupados, enquanto alguns clientes de planos antigos tiveram um aumento de 5 dólares por linha. A decisão chamou atenção porque esses planos antigos mantinham os preços estáveis havia anos. Leia a cobertura aqui: CNET.

A Austrália segue um caminho semelhante, com mudanças de preços planejadas e foco claro no financiamento de melhorias na rede, segurança e suporte local. Em contraste, Singapura passou por longos períodos de concorrência intensa, impulsionada por novas empresas e marcas digitais, o que derrubou bastante os preços dos dados e favoreceu quem troca de operadora com frequência. A conclusão é que os preços refletem a estrutura de cada mercado e as pressões de custo locais. As tarifas japonesas continuam relativamente modestas em muitas categorias de planos, especialmente quando se considera o valor por gigabyte após uma década de lançamento de marcas digitais e promoções agressivas.

O pano de fundo estratégico é um setor de crescimento lento. A receita global dos serviços de telecomunicações cresceu 4,3% em 2023, chegando a cerca de 1,14 trilhão de dólares, e a projeção é de avanço moderado até 2028. A receita média por usuário está sob pressão nos mercados maduros, limitando os recursos disponíveis para novos investimentos, a menos que os preços subam ou as operadoras criem novas fontes de receita. A PwC apresenta essa perspectiva aqui: PwC Global Telecom Outlook.

O que está elevando os custos das operadoras

A eletricidade representa uma despesa importante em qualquer rede móvel. Cada estação rádio-base consome energia, e a maior densidade de antenas 5G aumenta essa demanda. Quando os preços da energia sobem, o custo para operar torres e instalações centrais da rede aumenta rapidamente. Equipamentos e softwares também ficam mais caros quando a moeda se desvaloriza, já que a maioria dos equipamentos de rede é negociada globalmente. Os gastos com segurança aumentaram, tanto para proteger os assinantes quanto para reforçar as redes contra ameaças cibernéticas. Os custos de atendimento ao cliente e de conformidade também crescem à medida que a operação se torna mais complexa.

A densificação da rede é outro fator. Uma cobertura 5G confiável e de alta velocidade exige, em algumas áreas, muito mais células pequenas do que as redes 4G mais antigas. Novas faixas de espectro muitas vezes precisam de estações adicionais para alcançar a cobertura das faixas de frequências mais baixas. A Rakuten é um exemplo de como as metas de capacidade e cobertura se traduzem em obras concretas. Segundo uma análise da Light Reading, a Rakuten havia instalado 94.000 estações rádio-base 4G e 5G até o fim de março e planejava instalar cerca de mais 10.000 para melhorar a cobertura e a capacidade. A mesma reportagem apontou que a empresa tem um portfólio relativamente limitado de espectro pareado abaixo de 2 GHz, o que pode exigir instalações mais densas. Leia o artigo da Light Reading aqui: Light Reading.

As operadoras também se preparam para uma onda de demanda impulsionada por IA. A expansão de rotas de fibra até novos centros de dados, a adição de redes inteligentes para acesso à nuvem de alto desempenho e até a possibilidade de oferecer hospedagem de GPUs podem fazer parte dos portfólios de telecomunicações nesta década. Essas iniciativas podem gerar novas receitas empresariais, mas exigem capital e execução cuidadosa. Uma análise recente da McKinsey considera que conectar centros de dados, oferecer acesso à nuvem de alto desempenho e disponibilizar GPUs como serviço são caminhos viáveis para o crescimento das operadoras, ressalvando que o momento certo e a concorrência das grandes empresas de nuvem tornam o cenário mais complexo.

A preparação para desastres naturais é uma prioridade permanente no Japão. Oito empresas de telecomunicações, incluindo NTT Docomo, KDDI, SoftBank e Rakuten Mobile, realizaram um treinamento conjunto em postos de reabastecimento compartilhados para acelerar a restauração das redes de comunicação durante grandes emergências. A NTT descreveu assim o objetivo da cooperação.

Garantir a rápida restauração das redes de comunicação em caso de grandes desastres.

O comunicado da NTT está aqui: NTT Group. Manter esse nível de prontidão tem custos, mas é essencial em um país sujeito a terremotos, tufões e enchentes.

A concorrência e o fator Rakuten

A entrada da Rakuten em 2020 mudou a dinâmica dos preços. A empresa chegou a 8 milhões de assinantes em outubro de 2024, segundo um comunicado corporativo, apostando em um plano simples, programas de pontos do grupo e preços competitivos. Também enfrenta grandes necessidades de investimento e prejuízos operacionais contínuos. A Light Reading informou que a Rakuten encerrou março com 7,78 milhões de clientes na rede e menos de 5% do mercado, com previsão de aumento dos investimentos de capital para instalar mais 10.000 estações. A empresa afirmou ter atingido o ponto de equilíbrio com base no EBITDA, mas os prejuízos operacionais persistiram enquanto ela continuava expandindo a rede e preenchendo lacunas de cobertura. A trajetória de crescimento da Rakuten serve de referência para o restante do mercado: conquistar assinantes exige escala, cobertura ampla e recursos para ampliar a capacidade nos locais de maior uso.

A SoftBank, terceira maior operadora do país, mantém os preços dos planos estáveis por enquanto. Sua estratégia de várias marcas e o foco em empresas oferecem flexibilidade. KDDI e Docomo optaram por aumentar os preços e acrescentar benefícios claros. Essa combinação oferece diferentes opções aos consumidores. Quem prioriza economia pode migrar para a UQ Mobile ou outras linhas econômicas. Fãs de entretenimento podem permanecer em um plano da Docomo que inclui streaming. Alguns clientes preferirão não trocar de operadora se a qualidade do serviço e a cobertura atenderem às suas necessidades.

O que isso significa para sua conta mensal

Os reajustes são reais, mas também há maneiras de controlar o custo de permanecer conectado. Hoje, os consumidores japoneses têm mais opções do que há uma década, incluindo marcas prioritariamente digitais e muitas operadoras virtuais que alugam capacidade das grandes redes. Os planos são mais flexíveis, e a maioria dos serviços permite a troca sem contratos longos. Uma boa estratégia é considerar a cobertura, o uso mensal de dados previsto e o valor dos benefícios incluídos para seus próprios hábitos.

• Confira seu uso de dados recente e escolha o menor plano que cubra um mês típico, com uma margem para picos.
• Considere marcas secundárias, como UQ Mobile, ahamo, povo e LINEMO, que muitas vezes oferecem qualidade de rede semelhante à dos planos principais, com opções mais simples.
• Considere operadoras móveis virtuais (MVNOs) para pagar menos se suas necessidades de cobertura forem previsíveis e você aceitar velocidades prioritariamente menores nos horários de pico.
• Use o Wi-Fi de casa sempre que possível e configure as atualizações automáticas para ocorrerem apenas via Wi-Fi, controlando o uso de dados móveis.
• Avalie cuidadosamente os pacotes. Streaming gratuito, mais armazenamento na nuvem ou mensagens via satélite podem compensar um pequeno aumento de preço se você já pagaria por esses serviços.
• Procure descontos para famílias, programas para idosos e pontos de fidelidade. A Rakuten, por exemplo, usa pontos para reduzir o custo efetivo para grupos elegíveis.
• Fique atento aos avisos sobre mudanças nos planos. Algumas operadoras permitem mudar de categoria sem taxas, e muitas marcas digitais oferecem uma troca rápida.

Contexto regulatório e do mercado

As operadoras japonesas reduziram ou simplificaram os preços no início da década de 2020, após fortes incentivos do governo para estimular a concorrência. O lançamento de marcas digitais facilitou a contratação e reduziu as despesas mensais de muitos usuários. Essa mudança redefiniu as expectativas e diminuiu parte da diferença entre o Japão e mercados semelhantes. Os aumentos recentes não anulam esses avanços. Ainda há opções de baixo custo, e trocar de operadora continua sendo mais fácil do que no passado. A novidade é que os preços dos planos principais de algumas operadoras voltaram a subir, ao menos em pequenos reajustes, muitas vezes acompanhados de benefícios que as empresas esperam que os clientes valorizem.

A estrutura do mercado japonês continua equilibrada entre três grandes operadoras estabelecidas e uma concorrente mais nova. Os preços continuarão refletindo os custos de energia e equipamentos, a necessidade de investir em cobertura e a pressão competitiva para manter ou conquistar clientes. A experiência internacional indica que novos ajustes são prováveis, especialmente nos planos antigos ou nas categorias que não acompanham a economia atual das redes. Alguns planos terão reajustes, enquanto outros receberão mais dados ou benefícios para continuarem atraentes sem grandes aumentos.

Principais pontos

• A KDDI aumentou em agosto os preços dos planos au em 220 ou 330 ienes e acrescentou comunicação de dados via satélite. Em novembro, planeja aumentar os preços da UQ Mobile em 110 ou 220 ienes e ampliar a franquia de dados.
• Em junho, a NTT Docomo aumentou em cerca de 1.100 ienes os preços dos principais planos e incluiu acesso gratuito a um serviço de streaming de esportes.
• SoftBank e Rakuten Mobile dizem que, por enquanto, não vão mudar os preços dos planos principais.
• O analista Yokota Hideaki, do MM Research Institute, afirma que as tarifas de telefonia móvel no Japão continuam baixas em comparação com as de outros países e prevê que a tendência de alta prossiga.
• Movimentos de preços semelhantes estão ocorrendo em outros mercados, incluindo os Estados Unidos e a Austrália, enquanto as operadoras financiam melhorias na rede e lidam com custos de energia mais altos.
• O crescimento da receita global de telecomunicações é moderado, e a pressão sobre a receita média por usuário persiste, reforçando a justificativa para aumentos seletivos de preços e novas fontes de receita.
• A Rakuten chegou a 8 milhões de assinantes no fim de 2024, mas continua sendo a menor rede, com investimentos em andamento para ampliar a cobertura e a capacidade.
• Os consumidores podem controlar as contas ajustando a franquia de dados às suas necessidades, considerando marcas secundárias e MVNOs e avaliando o valor dos benefícios incluídos.