Ambições verdes da Índia ficam em suspenso enquanto China aperta o controle sobre tecnologias essenciais

Surge um gargalo estratégico

Mukesh Ambani, presidente da Reliance Industries e pessoa mais rica da Ásia, navega por um complexo cenário geopolítico. Depois de ajustar as operações de sua gigantesca refinaria de petróleo para atender às exigências de Washington e deixar de comprar petróleo russo, agora ele enfrenta um obstáculo significativo vindo de Pequim. A China impôs restrições rigorosas à transferência de tecnologia, criando uma barreira formidável para conglomerados indianos que buscam estabelecer cadeias de suprimentos autossuficientes de energia limpa.

Esse desdobramento evidencia uma vulnerabilidade crescente na estratégia de manufatura da Índia. Embora o país tenha promovido agressivamente a produção doméstica por meio de iniciativas como o esquema de Incentivo Vinculado à Produção (PLI, na sigla em inglês), a realidade das cadeias globais de suprimentos é que o acesso a tecnologias essenciais continua muitas vezes nas mãos de poucos atores dominantes. O domínio chinês nos setores de baterias e terras raras lhe conferiu, na prática, poder de veto sobre o ritmo da transição verde da Índia.

O revés da Reliance

A Reliance Industries tinha planos ambiciosos para fabricar células de bateria de íon-lítio no país, um componente crucial para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. O conglomerado pretendia iniciar a fabricação de células neste ano e estava em negociações avançadas com a Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., uma importante fornecedora chinesa. O objetivo era licenciar a tecnologia de células de fosfato de ferro-lítio (LFP, na sigla em inglês), amplamente considerada econômica e estável para aplicações de armazenamento de energia.

No entanto, as conversas estagnaram quando a Xiamen Hithium desistiu da parceria. A retirada esteve diretamente ligada ao endurecimento dos controles de Pequim sobre a transferência de tecnologia para o exterior em setores estratégicos. Isso obrigou a Reliance a suspender seus planos de fabricação de células e redirecionar os esforços de curto prazo para a montagem de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês). Essas unidades de armazenamento em contêineres destinam-se principalmente aos próprios projetos de energia renovável da Reliance, e não à venda comercial em maior escala.

Apesar do revés, um porta-voz da Reliance afirmou que a estratégia mais ampla da empresa permanece intacta. A empresa declarou que a fabricação de BESS, a fabricação de conjuntos de baterias e a fabricação de células fazem parte de seus planos de armazenamento de energia e avançam de acordo com o cronograma previsto. Ainda assim, a incapacidade de garantir uma tecnologia chinesa comprovada traz riscos significativos de execução e desafios de custo.

A economia da transferência de tecnologia

Avaliações internas da Reliance concluíram que avançar sem uma tecnologia chinesa consolidada para células elevaria drasticamente os custos. Tecnologias alternativas do Japão, da Europa e da Coreia do Sul foram avaliadas, mas se mostraram substancialmente mais caras para implantação em larga escala no mercado indiano, sensível a preços. Essa realidade econômica ressalta a dificuldade de reduzir a dependência das cadeias de suprimentos chinesas sem arcar com custos elevados.

A situação da Reliance não é um caso isolado. Outros grandes grupos industriais indianos, incluindo o Adani Group e o JSW Group, enfrentam dilemas semelhantes. As duas empresas anunciaram planos ambiciosos de expansão em energia limpa, mas atualmente priorizam a montagem de conjuntos de baterias e de contêineres em vez da fabricação de células em escala plena. Elas buscam tecnologias viáveis que possam ser ampliadas de forma econômica, tarefa dificultada pelas novas restrições às exportações.

Gostaríamos de afirmar categoricamente que não houve nenhuma mudança em nossos planos de criar um ecossistema líder mundial de fabricação de armazenamento em baterias, da célula aos sistemas de armazenamento de energia em contêineres, e que eles estão avançando bem, de acordo com os prazos previstos.

Impacto nos incentivos governamentais

O esquema PLI do governo indiano para a fabricação de células de química avançada foi concebido para impulsionar a produção doméstica por meio de subsídios vinculados às etapas dos projetos. Em 2022, a Reliance New Energy esteve entre as vencedoras das licitações do programa. No entanto, a empresa foi penalizada no início deste ano por não cumprir os prazos. Esse fracasso aponta para uma lacuna crítica entre as aspirações das políticas públicas e as condições reais de acesso à tecnologia.

A entrada de baterias chinesas mais baratas no mercado complicou ainda mais a viabilidade econômica da produção local. Sem poder licenciar tecnologias chinesas de baixo custo ou acessar insumos subsidiados, os fabricantes indianos têm dificuldade para competir com produtos acabados importados. Essa dinâmica sugere que os incentivos financeiros, por si só, podem ser insuficientes quando o acesso à tecnologia fundamental e às cadeias de suprimentos é restringido.

Ampla ofensiva regulatória da China

As restrições que afetam a Reliance fazem parte de uma ofensiva regulatória mais ampla de Pequim. Em outubro de 2025, o Ministério do Comércio e a Administração Geral das Alfândegas da China anunciaram controles de exportação sobre uma série de componentes de baterias de íon-lítio e sobre as tecnologias usadas para fabricá-los. A lista inclui composições de materiais catódicos, como fosfato de ferro-lítio, níquel, cobalto e hidróxidos de manganês, além de materiais de ânodo de grafite e tecnologias de produção relacionadas.

Esses controles visam especificamente aplicações de alto desempenho. Por exemplo, apenas células ou conjuntos de baterias de íon-lítio com densidade energética gravimétrica maior ou igual a 300 Wh/kg precisam de licença. Embora isso isente as baterias usadas na maioria dos veículos elétricos convencionais e dos eletrônicos de consumo, que normalmente operam na faixa de 100 a 280 Wh/kg, afeta diretamente a instalação de unidades fabris. Fabricantes indianos que planejam construir fábricas em parceria com empresas chinesas agora estão impedidos de acessar as tecnologias de produção necessárias.

A partir de 8 de novembro de 2025, os exportadores chineses deverão obter uma licença do Conselho de Estado para transferir essas tecnologias restritas. Esse entrave burocrático gera incerteza e atrasos, efetivamente paralisando parcerias que antes eram vistas como o caminho mais rápido para a industrialização. Os controles abrangem não apenas os materiais, mas também equipamentos especializados de fabricação, como máquinas de enrolamento, laminação e injeção de líquidos.

Restrição à mão de obra especializada

As restrições tecnológicas vão além dos materiais físicos e incluem a mão de obra especializada. Segundo relatos, autoridades chinesas incentivaram verbalmente órgãos reguladores a limitar o deslocamento de funcionários especializados e equipamentos para a Índia e o Sudeste Asiático. A medida é vista como uma tentativa de impedir que empresas transfiram suas bases de produção em antecipação a tarifas mais altas dos Estados Unidos.

Essa política tem efeitos concretos. A Foxconn, parceira da Apple na montagem de produtos e peça-chave no avanço da fabricação de eletrônicos na Índia, chamou de volta centenas de engenheiros chineses de suas fábricas no país. O retorno de funcionários da Yuzhan Technology, unidade de componentes da Foxconn em Tamil Nadu, evidencia a dependência da expertise técnica chinesa na fabricação de alta precisão. Embora a Foxconn tenha começado a trazer engenheiros taiwaneses para substituí-los, a interrupção destaca a fragilidade dos atuais esforços de localização da produção.

Terras raras e minerais estratégicos

Outro fator que aumenta a complexidade é o domínio chinês sobre elementos de terras raras (ETR) e minerais essenciais. Em abril de 2025, Pequim impôs restrições à exportação de sete elementos de terras raras, entre eles samário, gadolínio, térbio e disprósio. Esses materiais são essenciais para tecnologias de defesa, veículos elétricos e turbinas eólicas.

Atualmente, a China responde pela grande maioria do processamento de terras raras pesadas no mundo. As novas exigências de licenciamento para essas exportações criam possíveis gargalos nas cadeias de suprimentos para fabricantes indianos que tentam produzir motores para veículos elétricos ou ímãs permanentes para turbinas eólicas. Os Estados Unidos e outros países ocidentais enfrentam vulnerabilidades semelhantes, mas o impacto é particularmente agudo para a Índia, que está nos estágios iniciais de desenvolvimento de sua base industrial.

As restrições a minerais essenciais como lítio, gálio e grafite complicam ainda mais o cenário. A grafite é um componente crucial dos ânodos de baterias, e o controle chinês sobre seu processamento e exportação confere ao país uma influência significativa sobre a cadeia global de suprimentos de baterias. Para empresas indianas que tentam garantir matérias-primas para a produção de baterias, essas restrições representam um grave gargalo.

A resposta da Índia e os próximos passos

Diante desses desafios multifacetados, o governo indiano estaria considerando recalibrar sua posição sobre investimentos e compras da China. Fontes indicam que Nova Délhi pode flexibilizar algumas das rigorosas restrições ao investimento estrangeiro direto de países que compartilham fronteiras terrestres com a Índia. O foco parece estar mudando para uma abordagem mais criteriosa, em que os investimentos sejam avaliados por seu impacto econômico e potencial de transferência de tecnologia, e não apenas pela nacionalidade do investidor.

Fontes do alto escalão do governo indicaram que investimentos que criem empregos e ampliem a capacidade doméstica devem ser bem-vindos, desde que não comprometam setores sensíveis como telecomunicações, defesa e infraestrutura estratégica. Há um reconhecimento crescente de que, se os fabricantes indianos forem obrigados a importar produtos acabados por não terem acesso à tecnologia ou às máquinas necessárias para a produção local, o país perderá oportunidades valiosas de emprego.

Líderes do setor também defendem uma flexibilização calibrada e específica para cada setor. Em áreas como têxteis e engenharia, nas quais a dependência de insumos chineses para máquinas e produtos intermediários é elevada, o acesso controlado a parcerias tecnológicas é considerado essencial para manter a competitividade global. O argumento é que, embora a autossuficiência no longo prazo seja o objetivo, é necessária flexibilidade no curto prazo para reduzir a defasagem tecnológica.

Busca por tecnologias alternativas

Apesar dos obstáculos, há sinais de adaptação e inovação na Índia. Algumas empresas estão explorando químicas e tecnologias alternativas de baterias que dependem menos de insumos chineses. Pesquisas sobre baterias de íon-sódio e baterias de estado sólido oferecem uma possível vantagem estratégica de longo prazo, ao utilizar matérias-primas mais abundantes no mercado doméstico ou em países parceiros.

Empresas como a Ola Electric anunciaram o desenvolvimento bem-sucedido de células de íon-lítio nacionais e planejam integrá-las a veículos até 2026. Da mesma forma, a Mahindra desenvolveu uma linha de montagem automatizada com processos patenteados, embora até mesmo esses esforços ainda dependam de células chinesas no curto prazo. Esses avanços indicam um movimento lento, mas constante, rumo a uma maior autossuficiência tecnológica.

Os controles de exportação impostos pela China podem, em última análise, impulsionar o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento da Índia. Ao exigir uma redução da dependência de fornecedores chineses, essas políticas obrigam as empresas indianas a enfrentar os desafios da incerteza e a investir em inovação local. A continuidade dos investimentos em instituições acadêmicas e parcerias de pesquisa ao longo de toda a cadeia de valor das baterias será crucial para ampliar as capacidades da Índia.

Em resumo

A convergência entre a estratégia geopolítica e as ambições industriais criou um obstáculo complexo para o setor de manufatura da Índia. A decisão da China de restringir transferências de tecnologia e exportações de minerais essenciais é uma demonstração clara de seu domínio de mercado e impõe desafios imediatos tanto a magnatas como Mukesh Ambani quanto a formuladores de políticas em Nova Délhi.

Embora as ambições da Índia em energia verde estejam temporariamente paralisadas, a situação está levando a uma reavaliação necessária das dependências nas cadeias de suprimentos. O caminho adiante provavelmente combinará diplomacia estratégica, flexibilização seletiva das barreiras ao investimento e um foco renovado em pesquisa e desenvolvimento nacionais. Navegar por esse cenário exigirá equilíbrio cuidadoso para garantir a segurança nacional sem sacrificar o crescimento econômico.

• A Reliance Industries suspendeu a fabricação de células de íon-lítio após não conseguir garantir tecnologia da chinesa Xiamen Hithium.
• A China implementou controles de exportação sobre componentes e tecnologias de baterias de lítio, sujeitos a licenças estatais.
• A Foxconn chamou de volta engenheiros chineses de fábricas na Índia, afetando a expansão da produção da Apple.
• O governo indiano considera flexibilizar as restrições a investimentos chineses para ampliar a transferência de tecnologia.
• A Reliance redirecionou seus esforços para a montagem de sistemas de armazenamento de energia em baterias destinados ao uso próprio.
• A China restringiu as exportações de sete elementos de terras raras essenciais para a defesa e a energia limpa.
• Empresas indianas enfrentam custos mais altos sem acesso à tecnologia chinesa de produção.
• O Adani Group e o JSW Group também estão priorizando a montagem de baterias em vez da fabricação de células.
• Beneficiários do esquema PLI enfrentaram atrasos devido a problemas de acesso à tecnologia e aquisição de equipamentos.
• Empresas nacionais pesquisam tecnologias alternativas, como baterias de íon-sódio.