Autossuficiência da China em equipamentos para semicondutores supera metas e sinaliza mudança no cenário tecnológico global

Crescimento sem precedentes na adoção de equipamentos nacionais

A indústria chinesa de semicondutores alcançou um marco notável em sua busca por autossuficiência. Até o fim de 2025, a participação de equipamentos para semicondutores desenvolvidos no país chegou a 35%, um aumento significativo em relação aos 25% de 2024. O índice não apenas superou a meta de 30% estabelecida por Pequim, como também destacou o rápido avanço em processos críticos de fabricação. A adoção de equipamentos nacionais foi especialmente expressiva em gravação e deposição de filmes finos, nas quais ultrapassou 40%, graças aos avanços de empresas como Naura Technology Group e Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC).

Por exemplo, a máquina de gravação de 5 nanômetros da AMEC entrou em fase de validação para as linhas de processos avançados da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), um testemunho da crescente capacidade dos fabricantes chineses de equipamentos. Enquanto isso, os fornos de oxidação e difusão da Naura já respondem por mais de 60% das linhas de produção de 28 nm da Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), a principal fundição de semicondutores da China. Além disso, a Piotech dobrou sua participação no fornecimento de equipamentos de deposição química de vapor aprimorada por plasma para as linhas de produção de NAND 3D da Yangtze Memory Technology (YMTC), passando de 15% para 30%.

Políticas públicas e investimentos estratégicos

Esse salto na adoção de equipamentos nacionais não aconteceu por acaso, mas é resultado de medidas deliberadas de política pública e de investimentos substanciais. O governo chinês priorizou a autossuficiência em semicondutores como um imperativo estratégico nacional, especialmente em resposta ao aumento dos controles de exportação dos EUA. Essas restrições, iniciadas durante o governo Trump e mantidas sob Biden, buscam limitar o acesso da China a tecnologias avançadas. Em resposta, a China intensificou o foco na construção de uma cadeia de suprimentos independente para semicondutores.

Um elemento central desse esforço é o Fundo de Investimento da Indústria de Circuitos Integrados da China, conhecido como “Big Fund”. Criado em 2014, o fundo comprometeu dezenas de bilhões de dólares em várias fases para apoiar a fabricação, o design e os materiais para chips nacionais. A terceira fase do Big Fund, sozinha, disponibilizou 344 bilhões de yuans (US$ 47 bilhões), valor superior à soma das duas primeiras rodadas. Esse apoio financeiro permitiu que empresas como SMIC, YMTC e Naura ampliassem suas operações e investissem em pesquisa e desenvolvimento.

Além dos investimentos financeiros, a China implementou políticas como a “estratégia de circulação dual”, que prioriza o consumo e a inovação nacionais, mantendo uma participação seletiva nos mercados globais. O “sistema de nação inteira” mobiliza recursos do governo, da academia e da indústria para alcançar avanços em tecnologias críticas. Essas estruturas fazem parte de uma estratégia mais ampla para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros e garantir a segurança nacional.

A regra dos 50%: uma nova exigência

Em um avanço significativo de sua iniciativa de autossuficiência, a China teria imposto uma “regra dos 50%”, que exige que fabricantes locais de chips usem pelo menos 50% de equipamentos produzidos no país ao construir novas fábricas de semicondutores ou ampliar as existentes. Segundo fontes a par do assunto, a regra é aplicada rigorosamente, e pedidos que não atingem esse patamar costumam ser rejeitados. Há exceções apenas para linhas de produção avançadas para as quais ainda não existem equipamentos nacionais adequados.

Antes, fábricas de semicondutores nacionais como a SMIC preferiam equipamentos dos EUA e não davam uma chance real às empresas chinesas. Mas isso mudou com as restrições de exportação de 2024, quando as fábricas chinesas não tiveram escolha a não ser trabalhar com fornecedores nacionais.

Essa exigência reforça a determinação da China de eliminar a dependência de fornecedores estrangeiros em sua cadeia de suprimentos de semicondutores. A política já acelerou a adoção de equipamentos nacionais, e empresas como a Naura têm seus equipamentos de gravação testados nas avançadas linhas de produção de 7 nm da SMIC.

Avanços tecnológicos e desafios

Embora a China tenha avançado significativamente em algumas áreas, ainda enfrenta desafios em outras. O país alcançou alto nível de autossuficiência em processos como remoção de fotorresiste, limpeza, gravação e planarização químico-mecânica (CMP). No entanto, ainda está atrás em segmentos críticos, como metrologia, aplicação e revelação de fotorresiste, litografia e implantação de íons, nos quais a tecnologia estrangeira, sobretudo do Japão, dos Países Baixos e de Taiwan, é indispensável.

Um dos obstáculos mais importantes é a falta de acesso a máquinas avançadas de litografia. A empresa neerlandesa ASML é a única fornecedora de máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV), essenciais para fabricar os chips mais avançados. Os controles de exportação impediram a ASML de vender essas máquinas à China, obrigando empresas chinesas a inovar ou buscar alternativas. Segundo relatos, ex-funcionários da ASML voltaram à China e estão ajudando nos esforços de engenharia reversa para desenvolver capacidades nacionais de EUV.

Além da litografia: IA e memória

Os esforços da China por autossuficiência não se limitam à fabricação tradicional de semicondutores. O país também avança em chips de inteligência artificial (IA) e memória de alta largura de banda (HBM), essenciais para a computação de próxima geração. Empresas como Huawei e Alibaba anunciaram avanços em aceleradores de IA. A Huawei detalhou um roteiro de três anos para seus chips Ascend e planos de disponibilizar em código aberto sua plataforma CANN.

No setor de memória, a YMTC se tornou uma das principais empresas em tecnologia de memória flash NAND, enquanto a ChangXin Memory Technologies (CXMT) avança na produção de DRAM. Esses progressos são essenciais para reduzir a dependência de gigantes estrangeiras da memória, como Samsung e SK Hynix. No entanto, os controles de exportação dos EUA sobre HBM avançada representam um desafio, pois as empresas chinesas ainda não têm capacidade para produzir HBM2E, componente fundamental para aceleradores de IA de alto desempenho.

Impactos globais e tensões geopolíticas

A iniciativa chinesa por autossuficiência em semicondutores tem implicações importantes para o cenário tecnológico global. À medida que a China reduz sua dependência de equipamentos estrangeiros, a dinâmica da cadeia de suprimentos de semicondutores pode mudar, com a possibilidade de criação de um mercado dividido em dois. Países como Japão, Países Baixos e Coreia do Sul, tradicionalmente fornecedores de equipamentos avançados para a China, podem perder participação de mercado.

Além disso, a guerra tecnológica entre EUA e China se intensificou, com os dois lados impondo controles de exportação e medidas de retaliação. Os EUA miraram o núcleo dos esforços chineses por autossuficiência, em particular a Huawei e a SMIC, com restrições rigorosas. Em resposta, a China usou seu controle sobre minerais críticos como gálio, germânio e grafite para pressionar os EUA e seus aliados.

Os EUA estão apostando que conseguirão prejudicar a capacidade da China de produzir chips com nós avançados e ganhar mais tempo para que o país e seus parceiros ampliem a vantagem sobre a China.

Essa escalada levanta dúvidas sobre o futuro da cooperação global em tecnologia. Embora a China tenha avançado na autossuficiência em nós maduros e em determinados processos, a autonomia completa em tecnologias de ponta ainda está fora de alcance. A interação entre preocupações com a segurança nacional e a interdependência econômica continuará moldando os rumos da indústria de semicondutores.

Considerações econômicas e industriais

As políticas industriais da China, em especial o plano Made in China 2025 (MIC25), impulsionaram avanços substanciais na construção de grandes setores industriais. No entanto, também provocaram consequências indesejadas, como excesso de capacidade e ineficiências econômicas. Governos locais investiram pesadamente em projetos duplicados, gerando desperdício e pressão fiscal.

Apesar desses desafios, a indústria chinesa de semicondutores cresceu de forma notável. Em 2023, o setor gerou US$ 179,5 bilhões em receita, e a expectativa é de uma taxa composta de crescimento anual de 7,31% entre 2023 e 2027. O país agora responde por 16% da produção mundial de chips, ocupando o terceiro lugar no mundo. Esse crescimento é impulsionado tanto pelo apoio estatal quanto pela demanda crescente de setores nacionais como IA, veículos elétricos e computação em nuvem.

Talentos e inovação

Reconhecendo que a tecnologia é impulsionada pelas pessoas, a China implementou iniciativas para atrair e reter profissionais de alto nível. Programas como o Plano dos Mil Talentos e o Programa de Especialistas Estrangeiros de Alto Nível buscam reverter a fuga de cérebros, oferecendo incentivos para que chineses no exterior e especialistas internacionais voltem ou trabalhem na China. Além disso, a educação nacional em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) foi priorizada para desenvolver capacidade própria de inovação.

Esses esforços já começam a apresentar resultados. Pesquisadores chineses anunciaram avanços como o QiMeng, uma plataforma de design de chips baseada em IA, e a produção em massa do primeiro chip de IA não binário do mundo. Essas inovações demonstram a capacidade da China de ir além dos modelos ocidentais e estabelecer seus próprios caminhos tecnológicos.

O caminho à frente

Daqui para a frente, é provável que a indústria chinesa de semicondutores evolua por meio de um modelo híbrido, que combine autossuficiência parcial em nós maduros com integração estratégica aos mercados globais. Embora a autonomia tecnológica completa continue sendo um objetivo de longo prazo, o ritmo dos avanços indica que a China seguirá reduzindo a distância em relação aos líderes globais em áreas críticas.

No entanto, o setor enfrenta vários desafios, incluindo escassez de profissionais, resistência externa e a complexidade das tecnologias avançadas. O sucesso da iniciativa chinesa por autossuficiência dependerá da capacidade do país de superar esses obstáculos sem comprometer a inovação e a viabilidade econômica. Para o restante do mundo, os avanços da China exigirão ajustes estratégicos, seja por meio de colaboração, concorrência ou uma combinação das duas.

Principais pontos

• A autossuficiência da China em equipamentos para semicondutores chegou a 35% até o fim de 2025, superando a meta de 30%.
• A adoção de equipamentos nacionais ultrapassou 40% em gravação e deposição de filmes finos, com destaque para empresas como Naura e AMEC.
• O “Big Fund” investiu dezenas de bilhões de dólares para apoiar empresas nacionais de semicondutores.
• Uma nova “regra dos 50%” exige que fabricantes locais de chips usem pelo menos 50% de equipamentos nacionais em novas fábricas de semicondutores.
• Persistem desafios em litografia avançada, metrologia e produção de memória de alta largura de banda.
• As tensões geopolíticas com os EUA aceleraram os esforços chineses por autossuficiência, mas também levaram a medidas de retaliação.
• A indústria chinesa de semicondutores gerou US$ 179,5 bilhões em receita em 2023, e a expectativa é de crescimento constante.
• A atração de talentos e a educação em STEM são componentes fundamentais da estratégia chinesa de longo prazo.
• Avanços em chips de IA e tecnologias de memória destacam a capacidade de inovação da China.
• O cenário global de semicondutores pode se dividir em dois à medida que a China reduz sua dependência de tecnologia estrangeira.