ASEAN mira economia digital de US$ 1 trilhão até 2030, impulsionada por conteúdo criativo e integração de políticas

Uma região jovem e conectada corre rumo a um futuro digital ainda maior

No Sudeste Asiático, a economia digital está deixando de ser uma promessa para ganhar escala. Na Asean Digital Content Summit 2025, em Johor Bahru, o vice-ministro digital da Malásia, Datuk Wilson Ugak Kumbong, apontou uma trajetória clara: com uma população de cerca de 680 milhões de pessoas, um público online em rápida expansão e um amplo contingente de jovens talentos, a Asean está bem posicionada para se tornar uma potência global nos setores digital e criativo. Diversas avaliações regionais e internacionais agora convergem para um número de destaque: a economia digital da Asean deve chegar a cerca de US$ 1 trilhão até 2030, ante aproximadamente US$ 300 bilhões atualmente. Conteúdo e serviços são centrais nessa história. O Sudeste Asiático gerou cerca de US$ 6 bilhões em receita com jogos em 2024, a trajetória de crescimento mais rápida entre todas as regiões, e os estúdios de animação da Asean vêm conquistando reconhecimento global. A escolha da Malásia para sediar a SIGGRAPH Asia 2026, uma importante conferência de computação gráfica e tecnologias interativas, reforça o papel crescente da região tanto como produtora quanto como mercado de conteúdo e tecnologia digital.

O impulso tem raízes demográficas e na conectividade. Mais da metade da população da região tem menos de 35 anos, e a Asean representa a terceira maior base de usuários de internet do mundo. O Fórum Econômico Mundial estima que cerca de 125 mil pessoas na Asean passam a usar a internet todos os dias, ampliando continuamente o mercado de comércio eletrônico, finanças digitais, mídia online e software empresarial. Governos e empresas correm para acompanhar esse ritmo. A Asean avançou com estratégias coletivas, como o AEC Blueprint 2025 e o Masterplan on Asean Connectivity 2025, enquanto novas iniciativas se concentram em pagamentos internacionais, governança compartilhada de dados e cibersegurança. A economia digital não é um setor único. Ela abrange desde transporte por aplicativo e entrega de comida até computação em nuvem e centros de dados, passando por pagamentos móveis e pelos estúdios de animação e jogos que cada vez mais definem as exportações culturais da região.

Qual é o ritmo de crescimento da economia digital da Asean?

Pesquisas de organismos regionais e organizações internacionais apontam para um crescimento constante e cumulativo. O Economic Research Institute for Asean and East Asia cita tendências de expansão anual compatíveis com uma trajetória rumo a US$ 1 trilhão até 2030. O Fórum Econômico Mundial projeta que a digitalização pode acrescentar cerca de US$ 1 trilhão ao PIB regional na próxima década. Por trás desse número de destaque estão o aumento acelerado do número de consumidores digitais, o uso crescente de smartphones e a maior adoção do comércio eletrônico e dos serviços financeiros digitais. A base de consumidores digitais da Asean já supera 400 milhões de pessoas, e a região conta com mais de 30 startups unicórnio, um sinal do apetite dos investidores por plataformas digitais em grande escala.

O comércio eletrônico continua sendo um dos principais motores. Google, Temasek e Bain projetaram que o valor bruto de mercadorias do setor aumentaria de US$ 112 bilhões em 2021 para US$ 186 bilhões em 2025. Os pagamentos avançam no mesmo ritmo. O valor das transações regionais em pagamentos digitais pode chegar a cerca de US$ 2 trilhões até 2030, impulsionando o crescimento do varejo, do turismo, da logística e dos serviços para pequenas empresas. A economia criativa também cresce. A indústria global de animação é avaliada em cerca de US$ 400 bilhões, e os estúdios da Asean participam cada vez mais das etapas de produção, pós-produção e efeitos visuais. A receita com jogos em todo o Sudeste Asiático chegou a cerca de US$ 6 bilhões em 2024 e continua crescendo. Essas tendências, aliadas à rápida adoção da computação em nuvem pelas empresas e à implementação da inteligência artificial, sustentam as perspectivas de crescimento digital contínuo.

Conteúdo criativo ganha protagonismo

A ADCS 2025 destacou como o conteúdo criativo ocupa hoje o centro da história digital da Asean. A cúpula de três dias reuniu líderes globais dos setores de jogos, animação e experiências imersivas, ao lado de sucessos regionais, entre eles os favoritos malaios Ejen Ali e BoBoiBoy. O animador japonês Koji Morimoto esteve entre os palestrantes principais, ressaltando os crescentes laços artísticos entre a Asean e o ecossistema de conteúdo mais amplo da Ásia-Pacífico. A Malásia, cuja indústria criativa gerou RM 87,25 bilhões em receita e criou mais de 10 mil empregos entre 2011 e 2023, também anunciou que sediará a SIGGRAPH Asia 2026, que deve atrair mais de 3 mil profissionais do setor e acelerar a transferência de conhecimento para estúdios e estudantes locais.

O vice-ministro digital Datuk Wilson Ugak Kumbong aproveitou o palco da ADCS para enfatizar o poder da colaboração entre países, estúdios e plataformas. Ele argumentou que a juventude, as competências e a demanda de mercado da região podem levar a Asean à liderança global em conteúdo, desde que os países compartilhem capacidades e construam redes abertas para criadores e investidores.

Wilson Ugak Kumbong, vice-ministro digital da Malásia, disse aos participantes: "A Asean tem juventude, talento e demanda de mercado para liderar a economia criativa global. A colaboração é fundamental. A região precisa se unir, compartilhando talentos, recursos e plataformas para ampliar nosso impacto coletivo."

Os casos de sucesso regionais continuam surgindo. Ejen Ali The Movie 2 arrecadou mais de RM 50 milhões no mercado doméstico. O filme indonésio Jumbo superou Moana 2 nas bilheterias locais. Mechamato, da Malásia, tornou-se a primeira produção da Asean a ganhar o Tokyo Anime Fan Award. Esses marcos mostram uma mudança nos hábitos do público e a confiança dos criadores locais. Também reforçam a necessidade de investir em capacitação, coprodução e distribuição. A economia criativa, às vezes chamada de economia laranja, está perfeitamente alinhada às estratégias nacionais para criar empregos de alto valor agregado, ampliar as exportações e desenvolver marcas culturais que conquistem mercados internacionais.

Essa mensagem foi reiterada pelo ministro-chefe de Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, que destacou a ambição do estado de se tornar um polo digital e criativo, citando a infraestrutura existente, a proximidade com Singapura e uma base de talentos em expansão.

Onn Hafiz Ghazi disse na ADCS 2025: "Não se enganem: a economia laranja e a economia digital e criativa são poderosos motores de crescimento. Elas já não estão à margem, mas no centro da competitividade nacional."

Para aproveitar esse impulso, será necessária uma parceria contínua entre os setores público e privado. Programas de formação mais integrados, incentivos previsíveis para a produção de filmes e jogos e maior facilidade para a colaboração internacional podem ajudar os estúdios da Asean a garantir orçamentos maiores e franquias de longa duração. Eventos como a ADCS e a SIGGRAPH Asia criam o espaço de encontro necessário para viabilizar a próxima onda de negócios e desenvolvimento de talentos.

Políticas que podem destravar o próximo trilhão

Além do conteúdo criativo, a maior força propulsora pode ser a integração de políticas. Os países membros da Asean iniciaram em 2023 as negociações do Digital Economy Framework Agreement, ou DEFA, com o objetivo de concluí-las em 2025. Esse seria o primeiro acordo regional juridicamente vinculante sobre economia digital. Espera-se que o DEFA aborde fluxos internacionais de dados, regras para o comércio digital, transações e assinaturas eletrônicas, identidade digital, inteligência artificial confiável, pagamentos abertos e seguros e cooperação em cibersegurança. O Boston Consulting Group avaliou que um DEFA robusto poderia acrescentar até US$ 2 trilhões à economia digital regional até 2030, ao reduzir entraves para as empresas e proporcionar aos consumidores experiências digitais integradas entre fronteiras.

A iniciativa Digital Asean do Fórum Econômico Mundial já estabeleceu, nos últimos anos, frentes de trabalho importantes, da criação de uma política regional comum para dados à capacitação em competências digitais, estruturas para pagamentos eletrônicos e abordagens compartilhadas de cibersegurança. A ASEAN Digital Skills Vision 2020 reuniu compromissos de mais de 20 organizações para capacitar dezenas de milhões de pessoas. Um ecossistema de pagamentos eletrônicos mais interoperável está tomando forma por meio da ASEAN e Payments Coalition e de conexões bilaterais para pagamentos por QR Code. Esses esforços criam a base para que as regras do DEFA funcionem na prática.

Satvinder Singh, vice-secretário-geral da ASEAN para a Comunidade Econômica da Asean, ressaltou a importância do acordo para pessoas e empresas de todos os portes.

Satvinder Singh disse durante um diálogo da Asean sobre o DEFA: "O DEFA tem potencial para gerar um impacto significativo na vida de investidores, empresas, empreendedores e consumidores."

Singh observou que o conjunto de regras digitais precisa evoluir rapidamente e que o diálogo constante com o setor pode manter as disposições atualizadas diante dos avanços tecnológicos. Ele também defendeu parcerias para reduzir lacunas de capacidade, permitindo que cada país membro negocie e implemente os compromissos com eficácia. O engajamento regular com o setor privado, argumentou, ajudará a manter o impulso e a alinhar prioridades.

Reduzindo a exclusão digital

O rápido crescimento não beneficia a todos da mesma forma. O trabalho da ERIA sobre uma economia digital inclusiva documenta lacunas concretas entre usuários urbanos e rurais e entre diferentes faixas de renda. Muitas micro, pequenas e médias empresas ainda enfrentam opções limitadas de banda larga, custos mais altos com dispositivos e ferramentas de computação em nuvem e escassez de competências digitais. As mulheres continuam encontrando barreiras para acessar oportunidades digitais na mesma proporção que os homens. Sem políticas e investimentos direcionados, essas diferenças podem aumentar mesmo enquanto os líderes de mercado se expandem.

Medidas práticas podem reduzir essa distância. A banda larga acessível e confiável é o ponto de partida, junto com o acesso local de última milha e instalações públicas de internet em áreas desassistidas. Os programas de alfabetização digital precisam ir além das competências básicas e incluir segurança online, operações digitais para pequenas empresas e conscientização sobre proteção de dados. Estruturas de confiança são importantes para os usuários comuns. Proteções claras ao consumidor, soluções mais rápidas em casos de fraude e uso consistente de recibos eletrônicos podem aumentar a confiança nas transações online. A região já demonstrou que a capacitação direcionada pode dar resultado. Por meio de iniciativas coletivas, empresas e governos se comprometeram a capacitar milhões de pessoas em competências digitais. Ampliar esses esforços, especialmente para MPMEs rurais e grupos sub-representados, permitirá que os benefícios do crescimento sejam distribuídos de forma mais ampla.

Regras fragmentadas limitam a expansão

Apesar das ambições compartilhadas, diferenças nas políticas mantêm fragmentada a economia digital da Asean. Pesquisas do East Asia Forum apontam para uma divisão crescente entre os países membros na governança de dados. Algumas economias, como Singapura e Filipinas, estão abrindo espaço para fluxos internacionais de dados. Outras adotaram regras mais rígidas de localização de dados, entre elas Indonésia, Vietnã e Camboja. Os investidores levam essas diferenças em conta ao decidir onde aplicar capital, como projetar a infraestrutura de dados e quais mercados priorizar. O ASEAN Digital Integration Index mostra uma grande disparidade na preparação digital, com Singapura e Malásia na dianteira e Camboja, Laos e Mianmar bem atrás.

Essas lacunas limitam os investimentos dentro da Asean e dificultam a expansão regional das empresas menores. Se o DEFA conseguir reduzir as diferenças nos padrões para dados, pagamentos e serviços de confiança, poderá aumentar a previsibilidade e diminuir os custos de conformidade. Uma cooperação mais forte também pode ajudar os países membros a aprimorar suas capacidades internas em áreas como identidades digitais, políticas para computação em nuvem e pagamentos internacionais, essenciais para a expansão regional.

Infraestrutura, energia e a disputa por centros de dados

Os centros de dados são as salas de máquinas da economia digital, e seu crescimento está remodelando o planejamento energético em todo o Sudeste Asiático. Uma análise do centro de estudos de energia Ember mostra a rapidez com que a demanda está aumentando. Na Malásia, o consumo de energia dos centros de dados pode chegar a até 30% da demanda nacional até 2030 em cenários extremos. As emissões dos centros de dados nas Filipinas podem se multiplicar muitas vezes ao longo da década sem energia limpa. A Agência Internacional de Energia prevê que o consumo de eletricidade dos centros de dados na Asean quase dobrará até 2030. A região da Ásia-Pacífico está a caminho de abrigar cerca de um terço da capacidade global de centros de dados até 2028, com uma participação significativa da Asean.

O desafio da sustentabilidade é evidente. Centros de dados consomem grandes quantidades de eletricidade e água. Se as redes elétricas continuarem dominadas por combustíveis fósseis, as emissões aumentarão acentuadamente à medida que os serviços digitais se expandirem. Grandes provedores de nuvem e plataformas de conteúdo estão se comprometendo com o uso de energia renovável, mas o avanço no Sudeste Asiático tem sido gradual onde as opções de contratação são limitadas. Singapura, o maior polo da região, tornou mais rigorosa a aprovação de novas instalações, direcionando o crescimento para países vizinhos. Esse movimento está ajudando Malásia, Indonésia, Tailândia e Vietnã a atrair novos investimentos, mas também exige grandes melhorias nos sistemas de energia e regras mais flexíveis para a compra de energia renovável por empresas, como contratos diretos de compra de energia e tarifas verdes.

Centros de dados verdes estão se tornando uma vantagem competitiva. Instalações que maximizam a eficiência energética e conseguem obter energia solar e eólica reduzem os custos operacionais ao longo do tempo e tornam os países anfitriões mais atraentes para clientes globais com exigências rigorosas de sustentabilidade. Países que oferecem acesso à energia limpa, licenciamento simplificado e redes de transmissão robustas terão vantagem à medida que o treinamento e a inferência de inteligência artificial ampliam a demanda por computação. Alinhar o crescimento digital às metas da transição energética pode manter o setor resiliente e, ao mesmo tempo, cumprir os compromissos climáticos.

Panorama por país

Malásia

A Malásia está se consolidando como um polo fundamental para o futuro digital da Asean. O país tem uma das maiores taxas de acesso à internet e de uso de dispositivos móveis da região, e a economia digital representa uma parcela expressiva do PIB. Os investidores estão atentos. O investimento estrangeiro recebido em 2024 chegou a RM 170,4 bilhões, com Estados Unidos, Alemanha, China e Singapura respondendo por mais de 70%. Grandes empresas globais de computação em nuvem anunciaram compromissos de bilhões de dólares para expandir a infraestrutura local. O plano Digital Economy Blueprint da Malásia coloca tecnologia e inovação no centro do modelo de crescimento do país. No setor criativo, um conjunto de estúdios, de Ejen Ali e BoBoiBoy a Mechamato, combina narrativas locais com distribuição global. Johor, onde fica a Iskandar Malaysia Studios e que abriga um grupo crescente de desenvolvedores de jogos, busca se posicionar como uma ponte entre a Malásia e o mercado mais amplo de conteúdo da Asean.

Vietnã

O Vietnã combina forte crescimento macroeconômico com um impulso à digitalização e à sustentabilidade. As projeções indicam que o país terá o maior crescimento do PIB entre as grandes economias do Sudeste Asiático em 2025. A Estratégia Nacional para a Economia Digital e a Sociedade Digital do governo busca acelerar a adoção em diversos setores, e a expectativa é que a economia digital chegue a cerca de US$ 52 bilhões até 2025. O acesso à internet está se aproximando de quatro quintos da população. No setor energético, o Vietnã se tornou líder em potencial eólico e solar e está entre os países em desenvolvimento que mais investem em energias renováveis. As Resoluções 57 e 68, recentemente adotadas pelo governo, buscam simplificar a regulamentação, ampliar empresas locais líderes e modernizar a infraestrutura para a inovação.

Singapura

Singapura continua sendo um polo digital consolidado, com estruturas regulatórias avançadas, serviços financeiros robustos e ampla disponibilidade de competências. A cidade-Estado adotou uma abordagem mais aberta aos fluxos internacionais de dados, equilibrando privacidade e segurança. Continua sendo um centro de serviços de computação em nuvem e redes de distribuição de conteúdo, embora critérios mais rigorosos para novos centros de dados direcionem o crescimento para mercados vizinhos. As instituições de Singapura e seu Estado de Direito lhe conferem um papel de destaque na definição de padrões regionais e na formação de talentos.

Indonésia e Filipinas

A Indonésia, maior economia da Asean, já produziu diversos unicórnios de tecnologia e tem um mercado expressivo de comércio eletrônico e fintech. As regras internas para dados e conteúdo estão evoluindo à medida que o governo busca equilibrar segurança, privacidade e crescimento. Nas Filipinas, carteiras digitais e serviços bancários digitais estão sendo adotados rapidamente, com plataformas como GCash e Maya viabilizando pagamentos para milhões de usuários. Analistas projetam uma economia digital de cerca de US$ 35 bilhões até 2025. Os esforços de política pública se concentram em fortalecer a confiança e a proteção do consumidor, reduzir as lacunas de competências e aprimorar a interoperabilidade para aproveitar plenamente um mercado digital integrado em toda a região.

Tailândia e setores emergentes

Tailândia, Vietnã e Malásia buscam avançar na cadeia de valor dos semicondutores para além da montagem, dos testes e do encapsulamento. Com os ajustes nas cadeias globais de suprimentos, os países da Asean estão oferecendo incentivos para atrair investimentos de maior valor agregado em chips. A colaboração regional em padrões, formação profissional e cadeias de suprimentos seguras será fundamental para transformar essa oportunidade em capacidade duradoura.

O que investidores e criadores devem acompanhar

Três temas vão orientar a próxima etapa do crescimento. Primeiro, a integração de políticas. Acompanhe os marcos das negociações do DEFA e as atualizações das regras nacionais em áreas como proteção de dados, inteligência artificial confiável, assinaturas eletrônicas e pagamentos interoperáveis. A clareza nesses pontos reduz os riscos da expansão regional. Segundo, a infraestrutura resiliente. A construção de centros de dados continuará, mas as restrições de energia e as exigências de sustentabilidade influenciarão a escolha dos locais e os custos. Os países que abrirem caminhos para o fornecimento de energia renovável e adotarem padrões de eficiência atrairão uma parcela maior da próxima onda de investimentos. Terceiro, talentos e confiança. A capacitação de criadores, engenheiros e pequenos empresários é o motor da adoção. Estruturas de confiança que protejam os consumidores e ofereçam meios claros de reparação ampliarão a participação. Para produtores de conteúdo e plataformas, o aumento da bilheteria e do engajamento com jogos na Asean representa uma oportunidade para desenvolver franquias em parceria, capazes de cruzar fronteiras. Para os investidores, os diferentes níveis de maturidade regulatória entre os países membros justificam uma abordagem de portfólio, priorizando mercados que combinem demanda em escala, regras confiáveis e oferta de profissionais qualificados.

Principais pontos

• A economia digital da Asean deve chegar a cerca de US$ 1 trilhão até 2030, ante aproximadamente US$ 300 bilhões atualmente.
• Cerca de 125 mil pessoas na Asean passam a usar a internet todos os dias, ampliando a demanda por comércio eletrônico, pagamentos e mídia.
• As negociações do DEFA têm como meta ser concluídas em 2025. Um acordo robusto poderia acrescentar até US$ 2 trilhões à economia digital até 2030.
• O conteúdo criativo ganha espaço: a receita com jogos no Sudeste Asiático chegou a cerca de US$ 6 bilhões em 2024, e títulos regionais conquistam prêmios internacionais.
• A fragmentação das políticas e a persistência da exclusão digital desaceleram a expansão de startups e MPMEs dentro da Asean.
• Os centros de dados crescem rapidamente e consomem muita energia, aumentando a necessidade de energia limpa, eficiência e flexibilidade na contratação.
• A Malásia se posiciona como polo digital; o Vietnã se destaca pelo crescimento e pela dupla transição; Singapura continua sendo um polo consolidado; e Indonésia e Filipinas buscam ganhar escala com atualizações regulatórias.
• Cibersegurança, competências digitais e proteções confiáveis ao consumidor são essenciais para sustentar a adoção pelos usuários e a confiança dos investidores.