Planos do Japão para liderar a energia eólica offshore são afetados pela saída da Mitsubishi
Os ambiciosos planos do Japão para se tornar líder global em energia eólica offshore sofreram um revés significativo. A Mitsubishi Corporation, um dos conglomerados mais proeminentes do país, anunciou sua saída de três grandes projetos de energia eólica offshore. Localizados ao largo das costas das províncias de Akita e Chiba, os projetos deveriam entregar uma capacidade combinada de 1,76 gigawatts (GW) e desempenhar um papel crucial na transição do Japão para as energias renováveis. A resposta do governo — relicitar as áreas abandonadas e revisar as regulamentações — sinaliza tanto os desafios quanto a determinação que moldam o futuro da energia limpa no Japão.
Conteúdo
- Planos do Japão para liderar a energia eólica offshore são afetados pela saída da Mitsubishi
- Por que a Mitsubishi abandonou os projetos?
- Quais eram os projetos e por que eram importantes?
- Consequências financeiras e políticas para a Mitsubishi e seus parceiros
- Resposta do governo japonês: nova licitação e reforma regulatória
- Contexto global: energia eólica offshore enfrenta obstáculos em todo o mundo
- O que vem a seguir? Os próximos passos para o setor de energia eólica offshore do Japão
- Implicações mais amplas: segurança energética, descarbonização e confiança no mercado
- Em resumo
Por que a Mitsubishi abandonou os projetos?
A decisão da Mitsubishi e de seus parceiros de abandonar os projetos foi motivada por um aumento drástico dos custos. Quando o consórcio venceu a licitação para desenvolver os parques eólicos, em 2021, o ambiente de negócios era bastante diferente. Desde então, os custos de construção mais que dobraram, as cadeias de suprimentos ficaram mais pressionadas e choques econômicos globais — incluindo a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia — fizeram a inflação e as taxas de juros dispararem. A combinação desses fatores tornou os projetos financeiramente inviáveis.
O presidente-executivo da Mitsubishi, Katsuya Nakanishi, explicou que, mesmo após a análise de todas as contramedidas possíveis, incluindo a reestruturação das cadeias de suprimentos e a reavaliação dos cronogramas dos projetos, as despesas totais — incluindo os custos de manutenção e operação — superariam a receita esperada com a venda de eletricidade. A empresa já havia contabilizado uma despesa de 52,2 bilhões de ienes (cerca de US$ 354 milhões) relacionada aos projetos, enquanto a parceira Chubu Electric Power previa um prejuízo de aproximadamente 17 bilhões de ienes (US$ 115 milhões).
O presidente-executivo da Mitsubishi afirmou: "Os aumentos de custos superaram em muito as projeções, com os preços da construção mais que dobrando desde a fase de licitação de 2021. Mesmo com medidas para conter os custos, as despesas totais superariam a receita com a venda de eletricidade, tornando difícil dar continuidade aos projetos."
Essa saída não é um caso isolado. O setor global de energia eólica offshore enfrenta desafios semelhantes, e empresas como a dinamarquesa Orsted e a Shell também reduziram ou abandonaram projetos no Japão e em outros lugares devido ao aumento dos custos e às incertezas do mercado.
Quais eram os projetos e por que eram importantes?
Os três projetos em questão eram:
- O parque eólico de Yurihonjo, de 819 MW, ao largo da província de Akita
- O projeto Noshiro Mitane Oga, de 478,8 MW, também ao largo da província de Akita
- O parque eólico de Choshi, de 390,6 MW, ao largo da província de Chiba
As áreas foram concedidas a consórcios liderados pela Mitsubishi no primeiro leilão japonês de energia eólica offshore com turbinas de fundação fixa, em dezembro de 2021. A previsão era que os projetos começassem a operar entre 2028 e 2030, com o objetivo de ajudar o Japão a atingir a meta de 10 GW de capacidade eólica offshore até 2030 e 45 GW até 2040. Para contextualizar, o Japão conta atualmente com apenas cerca de 288 a 300 MW de capacidade eólica offshore em operação, o que torna esses projetos essenciais para ampliar as energias renováveis e reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados.
A segurança energética do Japão é uma preocupação urgente. O país é o segundo maior importador de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, atrás da China, e sua dependência de combustíveis fósseis aumentou depois que o desastre nuclear de Fukushima, em 2011, levou ao desligamento da maioria dos reatores nucleares. A energia eólica offshore é vista como um pilar fundamental para diversificar a matriz energética japonesa e alcançar as metas de descarbonização.
Consequências financeiras e políticas para a Mitsubishi e seus parceiros
A saída da Mitsubishi traz consequências financeiras e reputacionais significativas. O governo ficará com 20 bilhões de ienes (cerca de US$ 136 milhões) em depósitos dos grupos liderados pela Mitsubishi, e o consórcio está impedido de participar da próxima rodada de leilões. A penalidade reflete a seriedade com que o governo japonês trata a necessidade de confiabilidade e cumprimento dos compromissos na transição para as energias renováveis.
Observadores do setor apontam que a estratégia agressiva de oferta da Mitsubishi no leilão inaugural — com preços baixos para a eletricidade — pode ter contribuído para o fracasso dos projetos. Os preços garantidos nos contratos em 2021 variavam de 11.990 a 16.490 ienes por megawatt-hora (MWh), valores que, em retrospecto, talvez não tenham levado em conta a alta posterior dos custos e a volatilidade do mercado.
Segundo a Recharge, "A Mitsubishi e seus parceiros de consórcio perderam US$ 136 milhões em depósitos e estão impedidos de participar da próxima rodada de leilões, depois que a estratégia de oferecer preços muito abaixo dos concorrentes na primeira licitação japonesa de energia eólica offshore levou ao fracasso dos projetos."
Resposta do governo japonês: nova licitação e reforma regulatória
O governo japonês agiu rapidamente para lidar com os efeitos da saída da Mitsubishi. As autoridades anunciaram planos de relicitar as três áreas abandonadas, sujeitos à aprovação das comunidades locais. O governo também está analisando os motivos da saída da Mitsubishi para orientar políticas futuras e o desenho dos leilões.
Yuichi Furukawa, diretor de políticas de energia eólica do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI), está à frente da investigação sobre as causas da saída da Mitsubishi. As conclusões serão usadas para aprimorar a estrutura dos próximos leilões e evitar reveses semelhantes.
Furukawa disse à Reuters: "Projetos de energia eólica offshore estão sendo suspensos em todo o mundo devido ao aumento dos custos, mas a saída da Mitsubishi não prejudicará o mercado de energia eólica offshore do país."
Uma das principais mudanças regulatórias em análise é a ampliação do período de operação dos projetos de energia eólica offshore. Atualmente, as concessões costumam ser feitas por 30 anos. Um painel de especialistas propôs permitir que as empresas solicitem mais 10 anos, elevando o prazo total para 40 anos. Essa extensão melhoraria o fluxo de caixa, aumentaria as vendas de eletricidade e tornaria os projetos mais atraentes para investidores, permitindo recuperar os investimentos ao longo de um período maior.
O Japão não é o único a considerar medidas desse tipo. Países europeus como a Dinamarca também começaram a ampliar os prazos das concessões de parques eólicos para melhorar a viabilidade econômica dos projetos e manter a produção de energia renovável. Essas mudanças refletem o reconhecimento mais amplo de que o setor de energia eólica offshore enfrenta um "novo normal", marcado por custos mais altos e maior incerteza.
Contexto global: energia eólica offshore enfrenta obstáculos em todo o mundo
A saída da Mitsubishi faz parte de uma tendência mais ampla que afeta o setor de energia eólica offshore globalmente. O aumento dos custos, as interrupções nas cadeias de suprimentos, a inflação e as oscilações cambiais têm dificultado cada vez mais a entrega dos projetos dentro do prazo e do orçamento. Nos Estados Unidos, a oposição política e os atrasos nos projetos também têm prejudicado o avanço do setor. Grandes empresas como BP, RWE, Orsted e Shell reduziram ou suspenderam projetos de energia eólica offshore em resposta a esses desafios.
No Japão, esses obstáculos globais se somam a fatores internos. O país tem poucas áreas próximas à costa adequadas para turbinas de fundação fixa, que são mais baratas e tecnologicamente mais maduras do que as plataformas eólicas flutuantes. Para alcançar a meta de 45 GW de capacidade eólica offshore até 2040, o Japão precisará acelerar o desenvolvimento da tecnologia eólica flutuante, que ainda está em estágio inicial e envolve custos mais altos e riscos técnicos.
Apesar desses desafios, o governo japonês continua comprometido com suas metas de energia renovável. As autoridades ressaltam que o mercado de energia eólica offshore continua sólido e é essencial para a transição energética do país. O governo está determinado a aprender com a saída da Mitsubishi e a criar um ambiente mais resiliente e atraente para futuros investimentos no setor.
O que vem a seguir? Os próximos passos para o setor de energia eólica offshore do Japão
O próximo passo imediato é obter a aprovação das comunidades locais nas províncias de Akita e Chiba antes de realizar uma nova licitação para as três áreas. O consentimento das comunidades é um fator crucial no Japão, onde a oposição local pode atrasar ou inviabilizar grandes projetos de infraestrutura.
Após a aprovação, o governo abrirá uma nova rodada de propostas para as áreas. No entanto, o processo de relicitação pode ser difícil. O aumento dos custos e as incertezas do mercado tornaram os desenvolvedores mais cautelosos, e alguns grandes participantes internacionais já indicaram que não têm interesse em assumir os projetos abandonados. Por exemplo, Markus Krebber, presidente-executivo da RWE, afirmou que a empresa alemã não tinha interesse nos projetos da Mitsubishi.
Para atrair participantes, o governo considera novas reformas regulatórias, como:
- Ampliar o prazo das concessões para melhorar a viabilidade econômica dos projetos
- Simplificar os processos de licenciamento e aprovação
- Apresentar premissas de custos mais transparentes e realistas nos futuros leilões
- Oferecer incentivos ou apoio ao desenvolvimento da tecnologia eólica flutuante
Essas medidas buscam restaurar a confiança no mercado japonês de energia eólica offshore e garantir que os projetos futuros sejam financeiramente viáveis e estejam alinhados às metas de segurança energética e descarbonização do país.
Implicações mais amplas: segurança energética, descarbonização e confiança no mercado
A saída da Mitsubishi dos projetos de energia eólica offshore é um revés, mas também oferece lições valiosas para o Japão e para o setor global de energias renováveis. O episódio destaca a importância de premissas de custos realistas, estruturas regulatórias flexíveis e diálogo contínuo entre governo, setor privado e comunidades locais.
Para o Japão, os riscos são altos. O país precisa equilibrar a necessidade urgente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa com as dificuldades do ambiente de negócios. A energia eólica offshore continua sendo um pilar da estratégia japonesa para reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e alcançar a meta de emissões líquidas zero até 2050.
O ministro da Indústria, Yoji Muto, classificou a saída da Mitsubishi como "profundamente lamentável" e alertou que ela poderia abalar a confiança no setor. Ainda assim, ele e outras autoridades continuam otimistas de que o mercado japonês de energia eólica offshore pode se recuperar e sair mais forte, desde que as lições certas sejam aprendidas e as reformas adequadas sejam implementadas.
O ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão afirmou: "A decisão é lamentável e pode abalar a confiança do setor. Vamos analisar os motivos da saída e incorporar as conclusões aos futuros leilões."
Em última análise, o sucesso dos planos japoneses para a energia eólica offshore dependerá da capacidade do país de se adaptar às mudanças nas condições de mercado, promover a inovação na tecnologia eólica flutuante e manter a confiança de investidores, desenvolvedores e comunidades locais.
Em resumo
- A Mitsubishi Corporation saiu de três grandes projetos de energia eólica offshore no Japão devido à disparada dos custos e a um ambiente de negócios desfavorável.
- Os projetos, com capacidade total de 1,76 GW, eram fundamentais para a meta japonesa de alcançar 10 GW de capacidade eólica offshore até 2030 e 45 GW até 2040.
- O governo japonês fará novas licitações para as áreas abandonadas, sujeitas à aprovação das comunidades locais, e aplicou penalidades financeiras à Mitsubishi e a seus parceiros.
- Reformas regulatórias, incluindo prazos de concessão mais longos e processos simplificados, estão em análise para tornar os projetos futuros mais atraentes aos investidores.
- O setor global de energia eólica offshore enfrenta desafios semelhantes, com o aumento dos custos e as incertezas do mercado afetando projetos em todo o mundo.
- O Japão continua comprometido com suas metas de energia renovável e está determinado a aprender com esse revés para construir um setor de energia eólica offshore mais resiliente.
