Setor de vestuário de Bangladesh em uma encruzilhada: redução das tarifas dos EUA, concorrência regional e o futuro do comércio global

O setor de vestuário de Bangladesh: como navegar pelas novas tarifas dos EUA e pela concorrência global

O setor de confecções prontas (RMG, na sigla em inglês) de Bangladesh, espinha dorsal de sua economia e fonte de sustento para mais de quatro milhões de trabalhadores, está no centro de um cenário de comércio global em transformação. Após meses de negociações tensas, os Estados Unidos reduziram de 35% para 20% a tarifa proposta sobre as roupas de Bangladesh. Embora a medida tenha sido celebrada em Daca como uma vitória diplomática, líderes do setor e trabalhadores continuam apreensivos. O setor enfrenta não apenas custos operacionais mais altos e margens de lucro menores, mas também uma concorrência mais acirrada de rivais regionais como Vietnã, Índia e China, todos disputando uma fatia do lucrativo mercado de vestuário dos EUA.

Como ocorreram as mudanças nas tarifas?

Os EUA, sob o presidente Donald Trump, reformularam agressivamente suas relações comerciais, impondo tarifas recíprocas a dezenas de países. Bangladesh, o segundo maior exportador de vestuário do mundo, atrás da China, foi inicialmente atingido por uma tarifa de 37% em abril de 2025. Depois, ela foi reduzida para 35% e, após novas negociações, fixada em 20% — uma alíquota amplamente alinhada às aplicadas ao Sri Lanka, ao Paquistão e ao Vietnã, mas ainda superior ao que muitos do setor esperavam.

Segundo Mahmud Hasan Khan, presidente da Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh (BGMEA, na sigla em inglês), a alíquota tarifária efetiva (ETR, na sigla em inglês) sobre as roupas de Bangladesh agora é de 36,5%, considerando a tarifa de importação de 16,5% que os EUA já aplicavam. Trata-se de um aumento significativo em relação aos anos anteriores, com consequências imediatas para a competitividade do setor.

O primeiro-ministro interino Muhammad Yunus chamou o resultado de “vitória diplomática decisiva” e destacou que Bangladesh evitou o pior cenário possível, de uma tarifa de 35% ou mais. Khalilur Rahman, assessor de segurança nacional do país, observou que o governo priorizou a indústria de vestuário nas negociações e concordou em aumentar as importações de produtos agrícolas dos EUA e abrir seu mercado a produtos americanos em troca do alívio tarifário.

O que motivou o aumento das tarifas dos EUA?

As novas tarifas do governo dos EUA fazem parte de uma estratégia mais ampla para corrigir desequilíbrios comerciais, incentivar reformas econômicas nos países parceiros e responder a acontecimentos geopolíticos. A Índia, por exemplo, foi atingida por uma tarifa de 50% após não conseguir fechar um acordo comercial e continuar importando energia da Rússia. A China enfrenta uma tarifa de 30%, que pode subir ainda mais. Essas medidas buscam pressionar parceiros comerciais e, ao mesmo tempo, proteger os setores industriais e os empregos nos EUA.

Impacto imediato: incerteza e temor de perda de empregos

O anúncio de tarifas mais altas provocou preocupação nos polos de confecção de Bangladesh. Fábricas em Daca e arredores relataram uma queda acentuada nos novos pedidos, enquanto compradores dos EUA adotaram uma postura de “esperar para ver”. Segundo a Reuters, muitos trabalhadores temem demissões e o fechamento de fábricas. Raimoni Bala, operadora de máquina de costura em Ashulia, compartilhou sua angústia:

Nos últimos meses, todo mundo fala em cortes. Sempre que alguém visita a fábrica, sinto um aperto no peito. Acho que vieram me dizer que perdi o emprego.

Esses temores não são infundados. O setor de RMG responde por mais de 80% das receitas de exportação de Bangladesh e por cerca de 10% de seu PIB. No trimestre de abril a junho de 2025, as exportações líquidas caíram 15%, em grande parte devido à incerteza sobre as tarifas e às interrupções causadas por uma greve na Junta Nacional da Receita (NBR, na sigla em inglês). As receitas totais das exportações de RMG recuaram quase 12% em relação ao trimestre anterior, embora tenham permanecido ligeiramente acima do nível registrado no mesmo período do ano passado.

Selim Raihan, professor de economia da Universidade de Daca, alertou:

O peso desse aumento tarifário recairá fortemente sobre os fabricantes de vestuário e os milhões de trabalhadores que empregam, a maioria mulheres, aumentando os riscos de desaceleração do crescimento, perda de empregos e aumento da pobreza.

Consequências sociais: mulheres e meninas em risco

A indústria de vestuário tem sido um poderoso motor de progresso social em Bangladesh, especialmente para as mulheres. Mais de 60% dos trabalhadores do setor são mulheres, e a atividade contribuiu para ampliar a participação feminina na força de trabalho, adiar casamentos e aumentar a escolaridade das meninas. Estudos mostram que meninas de comunidades próximas às fábricas permanecem mais tempo na escola e se casam mais tarde, graças às oportunidades econômicas proporcionadas pelo setor.

No entanto, choques comerciais repentinos, como a imposição de tarifas elevadas, ameaçam reverter esses avanços. Durante a pandemia de COVID-19, o fechamento de fábricas levou a um aumento dos casamentos infantis e do abandono escolar. Especialistas temem que uma retração prolongada do setor de vestuário possa ter efeitos semelhantes, comprometendo décadas de progresso no empoderamento das mulheres e no bem-estar social.

Concorrência regional: oportunidade ou ameaça?

Embora o novo regime tarifário dos EUA traga desafios, também abre oportunidades. Os EUA impuseram tarifas ainda mais altas sobre artigos de vestuário da Índia (50%) e da China (30%), tornando os produtos de Bangladesh relativamente mais atraentes para os compradores americanos. Vietnã, Paquistão e Indonésia enfrentam tarifas semelhantes ou um pouco menores, mas o foco de Bangladesh em roupas de algodão — tratadas com mais leniência pelas regras dos EUA — pode lhe dar uma vantagem.

Líderes do setor demonstram otimismo cauteloso. Mahmudul Hasan Babu, presidente da BGMEA, observou que, se as tarifas atuais sobre a Índia e a China continuarem em vigor, Bangladesh poderá registrar um aumento nos pedidos de exportação e nos investimentos estrangeiros. Mohammad Hatem, presidente da Associação de Fabricantes e Exportadores de Malhas de Bangladesh, acrescentou que as tarifas estão criando uma lacuna de oferta no mercado dos EUA que Bangladesh e Vietnã estão bem posicionados para preencher.

No entanto, há obstáculos importantes. Os setores de insumos e matérias-primas de Bangladesh — como os de tecidos e fios — são prejudicados por uma crise persistente de abastecimento de gás, que limita a capacidade de produção. Ineficiências portuárias, instabilidade política e dificuldades no setor bancário também restringem a capacidade do setor de aproveitar as novas oportunidades.

Comparação das tarifas: a vantagem competitiva de Bangladesh

Segundo o The Daily Star, a alíquota tarifária efetiva de Bangladesh, de 36,5%, é inferior à da Índia, de 66,5%, e à da China, de 55%. A Indonésia está em situação um pouco melhor, com 35,5%. A vantagem de Bangladesh aumenta ainda mais se as roupas contiverem pelo menos 20% de insumos originários dos EUA, como algodão cultivado no país, o que pode reduzir o peso das tarifas. O país já está ampliando as importações de algodão americano e construindo novos armazéns para viabilizar essa estratégia.

Ainda assim, compradores americanos pressionam os exportadores de Bangladesh a absorver parte dos custos tarifários, reduzindo margens de lucro que já são estreitas. O próprio mercado de vestuário dos EUA está encolhendo: caiu de US$ 105 bilhões para US$ 85 bilhões em 2024, o que pode limitar os ganhos potenciais de um aumento na participação de mercado.

Resposta do setor: adaptação e inovação

Os fabricantes de Bangladesh estão respondendo à nova realidade de várias maneiras:

• Negociação com compradores: Donos de fábricas resistem às exigências de clientes dos EUA para dividir o peso das tarifas e alertam que novos cortes de preços podem tornar as operações insustentáveis.
• Diversificação de mercados: Há um novo impulso para ampliar as exportações para além dos EUA, com foco na Europa, no Canadá e em mercados emergentes da Ásia e da África.
• Agregação de valor: Líderes do setor defendem a transição de roupas básicas, de baixa margem, para produtos mais complexos e de maior valor, como roupas de grife e tecidos técnicos.
• Produção sustentável: Bangladesh está investindo em fábricas sustentáveis e práticas de produção éticas para atrair compradores atentos às questões ambientais e se diferenciar dos concorrentes.

O assessor de Comércio Sk Bashir Uddin ressaltou que, para manter a competitividade, será necessário não apenas obter tarifas favoráveis, mas também melhorar o abastecimento de energia, as operações portuárias e o ambiente geral de investimentos.

Estratégia do governo: diplomacia e reformas

O governo está adotando uma estratégia multifacetada para enfrentar a crise:

• Continuidade da diplomacia: Negociações em andamento com o Representante Comercial dos EUA buscam obter novos alívios tarifários e tratar de barreiras não tarifárias.
• Diversificação do comércio: Bangladesh concordou em aumentar as importações de produtos dos EUA, incluindo produtos agrícolas, e abrir seu mercado a laticínios e carnes americanos.
• Reformas de políticas: Compromissos para reduzir a dependência de importações chinesas, simplificar tarifas e impostos e ratificar acordos internacionais fazem parte do acordo comercial mais amplo.
• Apoio aos trabalhadores: Medidas emergenciais, como transferências em dinheiro e programas de requalificação profissional, estão sendo consideradas para apoiar trabalhadores deslocados, especialmente mulheres.

Riscos e oportunidades: o caminho adiante

O novo regime tarifário representa tanto um desafio quanto uma oportunidade para Bangladesh. Por um lado, custos mais altos e concorrência intensa ameaçam a viabilidade de muitas fábricas, com possíveis efeitos em cadeia sobre o emprego, a pobreza e o progresso social. Por outro, as tarifas punitivas sobre a Índia e a China podem favorecer Bangladesh e alterar os padrões globais de fornecimento — desde que o país consiga resolver seus gargalos internos e aproveitar o momento.

Especialistas e representantes do setor concordam que os próximos meses serão decisivos. Bangladesh precisa agir rapidamente para melhorar a qualidade dos produtos, aumentar a eficiência da produção e qualificar sua força de trabalho. Transparência nas políticas, facilidade para fazer negócios, fornecimento confiável de energia e expansão das Zonas de Processamento de Exportação são essenciais para transformar essa mudança geopolítica no comércio em uma vantagem econômica duradoura.

Como observa o Jagonews24, os setores de couro e de TI de Bangladesh também podem se beneficiar das novas políticas comerciais dos EUA, desde que consigam cumprir padrões e certificações internacionais. A força de trabalho jovem e familiarizada com tecnologia e a localização estratégica do país fazem dele uma alternativa atraente para as redes globais de produção.

Resumo

• Os EUA reduziram de 35% para 20% a tarifa proposta sobre as roupas de Bangladesh, mas a alíquota efetiva continua alta, em 36,5%.
• O setor de RMG de Bangladesh enfrenta desafios imediatos: temor de perda de empregos, margens menores e concorrência intensa de rivais regionais.
• As tarifas mais altas dos EUA sobre produtos indianos e chineses criam novas oportunidades para os exportadores de Bangladesh, mas é preciso resolver os gargalos internos.
• O setor é um pilar da economia e do progresso social de Bangladesh, especialmente para mulheres e meninas.
• Líderes do setor e o governo defendem a diversificação de mercados, a agregação de valor e a produção sustentável para manter a competitividade.
• São necessárias reformas rápidas em energia, infraestrutura e políticas para aproveitar plenamente as mudanças no cenário do comércio global.