Bangladesh perde participação no mercado de vestuário da UE, enquanto valor das exportações cai 11,67%

Bangladesh perde espaço em um mercado em retração

Bangladesh forneceu € 11,93 bilhões em roupas à União Europeia de janeiro a agosto de 2026, abaixo dos € 13,50 bilhões registrados um ano antes, segundo dados do Eurostat compilados pelo Bangladesh Apparel Voice. A queda de 11,67%, ou cerca de € 1,57 bilhão, ocorreu enquanto China e Vietnã ampliaram suas vendas para o mesmo mercado.

As importações totais de vestuário da UE caíram 3,83%, para € 60,29 bilhões, ante € 62,69 bilhões. A queda de Bangladesh foi cerca de três vezes maior que essa taxa, e sua participação no mercado recuou de 21,54% para 19,78%. A cada € 100 gastos pela UE em roupas importadas, cerca de € 19,78 foram para Bangladesh, ante € 21,54 um ano antes.

Dados da TexPro apontam queda de 11,4% nas exportações de Bangladesh para a UE, o maior recuo entre seus principais destinos. A compilação do Eurostat registra queda de 11,67%; outro dado publicado indica 12,67%. Os dados detalhados sobre peso, valor e participação de mercado usados aqui seguem a compilação do Eurostat feita pelo Bangladesh Apparel Voice.

A pressão vai além da redução dos embarques. Bangladesh exportou menos roupas em peso e recebeu menos por quilograma, enquanto as fábricas enfrentaram fornecimento de energia pouco confiável, atrasos nas entregas e pedidos de descontos. A melhora nos números de importação da Europa traz algum alento, mas Bangladesh ainda disputa uma fatia menor dos negócios.

Menos roupas embarcadas, menor receita por quilograma

Bangladesh embarcou 866,76 milhões de quilogramas de vestuário para a UE ao longo dos oito meses, uma queda de 4,58% ante os 908,37 milhões de quilogramas. O valor médio por unidade caiu ainda mais, recuando 7,43%, de € 14,87 para € 13,76 por quilograma.

O valor unitário corresponde ao valor total registrado das importações dividido pelo peso. Ele muda quando os compradores pagam preços diferentes, mas também quando muda a composição das roupas. Uma remessa com mais camisetas básicas e menos jaquetas caras pode ter menor valor por quilograma, mesmo que o preço de cada produto permaneça igual.

Os números de Bangladesh, portanto, mostram duas pressões sobre a receita: menor peso nos embarques e menor valor médio por peso. Juntas, essas mudanças explicam por que as receitas de exportação caíram muito mais rapidamente do que o volume físico de mercadorias.

O valor unitário médio da UE foi de € 19,65 por quilograma, ante € 13,76 de Bangladesh, uma diferença de € 5,89. A média da China foi de € 19,82, enquanto a do Vietnã chegou a € 28,82. Essas diferenças refletem tanto os produtos vendidos quanto as condições comerciais, o que torna a composição dos pedidos essencial para entender o desempenho das exportações.

Há sinais de recuperação, mas as perdas continuam grandes

Janeiro foi particularmente difícil. As importações de vestuário da UE caíram 15,48% em relação ao ano anterior, para € 7,03 bilhões, enquanto as importações de Bangladesh recuaram 25,25%, para € 1,43 bilhão. O volume dos embarques de Bangladesh caiu 17,49% naquele mês, e o valor unitário recuou 9,41%.

Os dados dos meses seguintes mostram uma melhora gradual. As importações de vestuário da UE caíram cerca de 10% de janeiro a abril, mas subiram aproximadamente 2,6% de maio a agosto, na comparação com o mesmo período de 2025. A queda acumulada de Bangladesh também diminuiu ao longo do ano.

• Janeiro de 2026: o valor das exportações de vestuário de Bangladesh para a UE caiu 25,25% em relação a janeiro de 2025.
• Janeiro a junho: a queda acumulada ficou em 16,43%.
• Janeiro a julho: a queda diminuiu para 13,65%.
• Janeiro a agosto: o valor das exportações recuou 11,67%, para € 11,93 bilhões.

Mohiuddin Rubel, fundador e diretor-executivo do Bangladesh Apparel Voice e ex-diretor da Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh, descreveu a melhora no comércio recente.

"Bangladesh teve um desempenho melhor no mercado europeu nos últimos três meses do que nos cinco primeiros meses deste ano. As importações europeias também aumentaram gradualmente", disse ele.

Bangladesh começou 2026 após um ano mais forte: suas exportações de vestuário para a UE cresceram 5,97% em 2025, chegando a € 19,41 bilhões, ante € 18,31 bilhões em 2024. A redução da queda em 2026 significa que o déficit acumulado está diminuindo, embora as receitas ainda estejam abaixo das do período equivalente do ano passado.

China e Vietnã conquistam mais negócios

As exportações de vestuário da China para a UE aumentaram 2,38%, para € 19,71 bilhões, segundo a compilação do Bangladesh Apparel Voice. O peso dos embarques cresceu 3,45%, enquanto o valor unitário médio recuou 1,04%. A participação da China no mercado subiu de 30,71% para 32,70%, aproximando-se de um terço dos gastos da UE com importações de vestuário.

Uma tabulação alternativa do Eurostat aponta exportações chinesas de € 19,25 bilhões, uma queda de 2,38%. Os dados do Bangladesh Apparel Voice, que mostram crescimento, indicam que a diferença entre as vendas chinesas e as de Bangladesh ficou em cerca de € 7,8 bilhões, ante aproximadamente € 5,75 bilhões um ano antes.

O Vietnã elevou o valor das exportações em 4,46%, para € 3 bilhões, apesar de uma queda de 5,13% no peso dos embarques. Seu valor unitário médio subiu 10,11%. O Vietnã obteve mais receita com um peso menor de roupas, em forte contraste com as quedas simultâneas de Bangladesh no peso e no valor médio.

Outros fornecedores também enfrentaram dificuldades. As exportações da Turquia caíram 11,02%, para € 5,10 bilhões; as da Índia recuaram 10,84%, para cerca de € 3,08 bilhões; e as do Paquistão diminuíram 9,63%, para aproximadamente € 2,30 bilhões. As exportações do Camboja caíram cerca de 4,5%, para € 2,81 bilhões.

O Paquistão mostra a dificuldade de depender apenas do crescimento dos embarques. O peso de suas exportações aumentou 3,82%, mas o valor unitário médio caiu 12,96%, para € 10,88 por quilograma. O resultado foi uma receita menor apesar do aumento no volume de mercadorias transportadas.

A vantagem do Vietnã inclui materiais e rapidez na entrega

Fazlee Shamim Ehsan, presidente-executivo da Associação de Fabricantes e Exportadores de Malhas de Bangladesh, relacionou o desempenho do Vietnã à capacidade de produzir roupas com fibras sintéticas, incluindo poliéster, e ao acesso a matérias-primas da China.

As fibras sintéticas são produzidas industrialmente, ao contrário do algodão, que é cultivado. Elas são usadas em muitos tipos de roupa, incluindo peças esportivas e vestimentas projetadas para características específicas de desempenho. Ehsan disse que a posição mais forte do Vietnã nesses materiais ajuda o país a atender pedidos que exigem rapidez e flexibilidade.

Ehsan explicou o padrão de pedidos enfrentado pelos fabricantes:

"Os pedidos de roupas feitas com fibras sintéticas são feitos em pequenas quantidades e com entrega rápida", disse ele.

Segundo Ehsan, o Vietnã também tem uma vantagem de aproximadamente 15 a 20 dias no prazo de entrega em relação a Bangladesh. Para um varejista que faz um pedido pequeno para uma temporada próxima, esses dias afetam a rapidez com que as roupas chegam às lojas e a capacidade de responder a mudanças na demanda.

Os fabricantes de Bangladesh que precisam importar os materiais necessários têm de incluir o tempo de compra e transporte no cronograma de produção. Ampliar a capacidade local de fornecimento de materiais pode dar às fábricas mais controle sobre os prazos de entrega, além da necessidade de manter custos competitivos.

Falta de energia transforma pedidos em um problema de entrega

Uma pesquisa da Associação de Fabricantes e Exportadores de Malhas de Bangladesh constatou que 55% das fábricas participantes tiveram pedidos internacionais cancelados ou reduzidos. A associação entrevistou 20% das fábricas associadas entre 21 de agosto e 14 de setembro, abrangendo localidades como Narayanganj, Gazipur, Chattogram e Dhaka.

Entre os participantes, 78% relataram paralisações parciais da produção, 87% enfrentaram atrasos nos embarques e cerca de 60% concederam descontos aos compradores. Aproximadamente 89% relataram risco à confiança dos compradores, 59% enfrentaram risco de inadimplência em empréstimos bancários e 7% interromperam totalmente a produção. Os percentuais se referem às fábricas participantes, não a todas as fábricas de Bangladesh.

Mahmud Hasan Khan, presidente da Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh, disse que a instabilidade no fornecimento de energia estava afetando tanto os custos quanto os cronogramas de produção.

"No entanto, o aumento dos preços da energia, o fornecimento insuficiente e as frequentes quedas de energia elevaram os custos de produção e prejudicaram gravemente a eficiência operacional do setor de confecções", disse ele.

Fábricas que correm o risco de perder prazos podem recorrer ao frete aéreo, que é caro, ou a geradores para concluir e entregar os pedidos. Esses custos adicionais surgem justamente quando os compradores pressionam por preços mais baixos, deixando menos dinheiro para os fabricantes em cada venda.

A conta diária de energia do Ha-Meem Group subiu, segundo relatos, de cerca de US$ 200 mil para US$ 300 mil, um aumento de 50%. No ano passado, a indústria de vestuário gerou US$ 38,7 bilhões em exportações e empregou diretamente cerca de 4 milhões de pessoas. Por isso, a confiabilidade da produção preocupa trabalhadores e a economia em geral, além dos donos de fábricas.

A demanda europeia continua vulnerável

A previsão da primavera de 2026 da Comissão Europeia projetou crescimento econômico de 1,1% na UE em 2026, ante 1,5% em 2025, seguido de 1,4% em 2027. A inflação foi projetada em 2,4% em 2027. Os custos de energia e os rumos do conflito no Oriente Médio continuam sendo fatores importantes por trás dessa perspectiva.

Famílias europeias que enfrentam contas mais altas de combustível, alimentação e moradia têm menos margem para comprar roupas. Os varejistas também precisam decidir quanto estoque comprar quando não têm certeza sobre as vendas. O Bangladesh Apparel Voice atribuiu parte do início fraco de 2026 aos estoques remanescentes do ano anterior.

Ehsan, que também é diretor-executivo da Fatullah Fashion Limited, disse que um comprador francês suspendeu um pedido já acordado por preocupação com protestos e poder de compra. Outros fabricantes deram mais peso à desaceleração econômica mais ampla na Europa do que às manifestações isoladamente. Não foi apresentada uma estimativa concreta do valor dos pedidos de Bangladesh afetados pelos protestos.

Dr. Mohammad Abdur Razzaque, presidente da Research and Policy Integration for Development, alertou que o inverno pode elevar a demanda e os preços do gás na Europa. Rubel disse que a Europa responde por quase metade das exportações de vestuário de Bangladesh, o que torna até mesmo mudanças modestas nos padrões de compra importantes para os fabricantes.

O fio local oferece controle, mas custa mais segundo as cotações

As mudanças de Bangladesh nos procedimentos de importação de fios trazem outra questão de custos. As instalações de armazém alfandegado foram retiradas das importações de fios na faixa de 10 a 30 fios, usados em malhas. Pelo procedimento revisado, os importadores precisam apresentar uma garantia bancária equivalente ao valor do fio, liberada após a exportação e o envio dos documentos exigidos.

Uma garantia bancária compromete a capacidade financeira enquanto o fabricante compra materiais, produz as roupas e conclui a documentação de exportação. Exportadores afirmam que esse procedimento os leva a recorrer ao fio nacional, mesmo quando já enfrentam forte pressão dos compradores por preços baixos.

Fakir Kamruzzaman Nahid, diretor-geral da Fakir Fashions Limited, informou que o fio penteado 30 cotado para importação custa US$ 3,15 por quilograma, ante US$ 3,75 no mercado interno. A cotação nacional era US$ 0,60 mais alta, ou aproximadamente 19% acima do preço de importação. Ele estimou que o uso de fio local acrescentaria, em média, US$ 0,15 ao custo de cada peça.

A compra local pode encurtar a cadeia de fornecimento e facilitar o acesso aos materiais. Os fabricantes precisam ponderar esse controle diante da diferença entre os preços cotados. As tarifas preferenciais são uma questão separada: a elegibilidade depende das regras de origem aplicáveis, que especificam os materiais ou processos de fabricação necessários para que um produto se qualifique a tarifas reduzidas.

Preferências comerciais exigem preparação além de novembro

A saída programada de Bangladesh da categoria de países menos desenvolvidos das Nações Unidas, em novembro de 2026, cria outro prazo para planejamento. Rubel pediu aos exportadores que se preparem para mudanças nas preferências do Sistema Generalizado de Preferências da UE, que concede tarifas reduzidas a países em desenvolvimento elegíveis.

A saída da categoria e o fim das preferências da UE seguem cronogramas diferentes. O regime da UE prevê um período de transição para países que deixam a categoria de menos desenvolvidos. Por isso, as empresas precisam se preparar para as regras aplicáveis após essa transição, em vez de presumir que as tarifas mudarão imediatamente em novembro.

As mudanças esperadas na política comercial em 2027 também são importantes. Um regime revisado de preferências da UE deve entrar em vigor em janeiro, enquanto as reduções tarifárias previstas no Acordo de Livre Comércio entre a UE e o Vietnã avançam rumo à eliminação programada para 2027. Os exportadores também enfrentam incerteza sobre um acordo comercial planejado entre Índia e UE e seus termos futuros.

As recomendações de Rubel relacionam as pressões comerciais imediatas a esse cronograma mais longo: investir em produtos de maior valor agregado, diversificar fibras e tipos de roupas, manter padrões de conformidade e sustentabilidade e fortalecer relações com marcas internacionais. Para os compradores, histórico de entregas, disponibilidade de materiais, conformidade e produção confiável continuam sendo medidas práticas da confiabilidade dos fornecedores, além do preço.

A melhora recente dá às fábricas de Bangladesh uma condição de partida melhor do que a forte queda de janeiro. Recuperar participação de mercado exigirá transformar essa melhora em entregas confiáveis e receitas maiores com as roupas vendidas, ao mesmo tempo que o país se prepara para as regras comerciais que entrarão em vigor após sua saída da categoria.

Principais pontos

• O valor das exportações de vestuário de Bangladesh para a UE caiu 11,67%, para € 11,93 bilhões, de janeiro a agosto de 2026, segundo a compilação de dados do Eurostat feita pelo Bangladesh Apparel Voice.
• O peso dos embarques recuou 4,58%, enquanto o valor unitário médio caiu 7,43%, para € 13,76 por quilograma.
• A participação de Bangladesh no mercado da UE caiu de 21,54% para 19,78%, enquanto China e Vietnã avançaram na compilação principal.
• A queda acumulada das exportações diminuiu de 16,43% até junho para 11,67% até agosto.
• Uma pesquisa de uma associação do setor de malhas constatou atrasos nos embarques em 87% das fábricas participantes e pedidos cancelados ou reduzidos em 55% delas.
• A confiabilidade do fornecimento de energia, os custos dos materiais, a rapidez das entregas e a preparação para futuras regras de preferência da UE são preocupações centrais para os exportadores.