Indonésia avalia reduzir exportações de gás com contratos com Singapura perto do vencimento em 2028

Escassez de gás no mercado interno põe renovações de exportação sob análise

A Indonésia avalia se renovará as exportações de gás para países vizinhos enquanto fábricas locais enfrentam restrições no abastecimento e os contratos de importação existentes com Singapura se aproximam do vencimento, no fim de 2028. O ministro de Energia e Recursos Minerais, Bahlil Lahadalia, levantou essa possibilidade em 21 de outubro de 2026 e, no dia seguinte, ampliou o alerta para países que acusou de não respeitarem a Indonésia.

Singapura recebeu 3,22 milhões de toneladas de gás natural indonésio em 2025, segundo a Agência Central de Estatísticas da Indonésia. A relação comercial inclui contratos de gasodutos com a Gas Supply Pte Ltd, conhecida como GSPL, e a SembCorp Gas, o que torna decisões sobre futuras entregas indonésias relevantes tanto para os compradores quanto para os produtores.

Bahlil, que também ocupa o cargo de ministro coordenador da industrialização e da transição energética, falou após uma reunião de gabinete em Jacarta. Ele relacionou possíveis mudanças à determinação do presidente Prabowo Subianto de proteger os recursos naturais e priorizar as necessidades internas.

Bahlil explicou seu raciocínio após a reunião de 21 de outubro:

Também estou pensando, talvez, em não estender as exportações de gás para países vizinhos, porque precisamos sobreviver e atender às necessidades internas.

Nenhuma decisão definitiva nem data para implementação foi anunciada, e Bahlil não citou nenhum país ou contrato específico em suas declarações de 21 e 22 de outubro. O prazo comercial mais próximo, apontado pelo vice-primeiro-ministro de Singapura, Gan Kim Yong, no Parlamento em setembro de 2025, é o fim de 2028, quando vencem os contratos atuais de importação de gás indonésio.

Um alerta mais amplo sobre o respeito entre países

Os comentários de Bahlil em 22 de outubro acrescentaram uma condição diplomática ao argumento sobre o abastecimento interno. Durante a inauguração de instalações de produção de gás associadas ao Jangkrik North East 6 e ao campo de Maha, em Kalimantan Oriental, ele disse que os acordos de energia poderiam ser reavaliados se os parceiros não cooperassem.

O ministro, que também preside o Partido Golkar, descreveu a possível resposta:

Vou fazer uma avaliação. Não hesitarei em considerar a suspensão das exportações para países que não respeitam a Indonésia.

Bahlil também disse que divergências devem ser resolvidas por meio do diálogo e do respeito mútuo. A Indonésia continuará aberta a acordos de exportação com países que a tratem como igual, inclusive aqueles com os quais não há contratos em vigor. Sua posição mantém aberta a possibilidade de exportações, mas dá mais peso à avaliação do governo sobre cada relação.

As orientações de Prabowo ao gabinete abrangiam uma agenda econômica mais ampla. Ele pediu grandes cortes no orçamento, unidade nacional e proteção contra a perda de riquezas naturais. Suas declarações abordaram o contrabando de narcóticos, estanho, ouro, carvão, madeira, combustíveis e fertilizantes. Bahlil disse que os ministérios deveriam transformar essa orientação em programas práticos e agir rapidamente dentro da lei.

A Indonésia já considerou redirecionar esse gás

O Ministério de Energia e Recursos Minerais da Indonésia anunciou em fevereiro de 2020 que o fornecimento por gasoduto a Singapura seria interrompido em 2023 para que o gás atendesse aos consumidores locais. A declaração do ministério sobre o fornecimento de gás de 2020 identificou cerca de 300 milhões de pés cúbicos padrão por dia do Bloco Corridor, então operado pela ConocoPhillips.

Fansurullah Asa, então chefe da Agência Reguladora de Petróleo e Gás Natural, conhecida como BPH Migas, disse que as autoridades buscavam mercados internos para o fornecimento redirecionado. Arifin Tasrif, ministro da Energia na época, havia dito ao Parlamento que o gás de Sumatra deveria ser redirecionado quando os acordos com Singapura terminassem.

A proposta era concreta: enviar gás pelos gasodutos Duri-Dumai a zonas industriais de Sumatra. O preço industrial planejado era de US$ 6 por milhão de unidades térmicas britânicas, conforme o Regulamento Presidencial nº 40 de 2016 sobre preços do gás natural. Uma unidade térmica britânica mede energia; portanto, esse preço indica o custo da energia contida no gás.

O ministério também identificou a infraestrutura de apoio, incluindo o gasoduto de transmissão Dumai-KEK Seimangke e redes de distribuição. Empresas haviam proposto 193 áreas para redes de distribuição. As autoridades esperavam que a substituição de combustíveis derivados de petróleo por gás apoiasse a produção industrial e reduzisse o déficit comercial.

Posteriormente, o governo optou por uma extensão, em vez de encerrar o fornecimento em 2023, como planejado. Esse histórico contextualiza a discussão atual: Jacarta tem buscado repetidamente reservar mais gás para os consumidores internos, mantendo ao mesmo tempo algumas exportações.

O que incluem os contratos com vencimento em 2028

A Indonésia anunciou em 2022 que as vendas a Singapura seriam prorrogadas por cinco anos além de 2023. Arifin disse que a Indonésia ainda tinha gás disponível e que Singapura havia pedido a continuidade das entregas. Em 2023, a SKK Migas, agência que supervisiona as atividades de exploração e produção de petróleo e gás, registrou a prorrogação do contrato com a GSPL até 2028.

A SKK Migas registrou entregas à GSPL de 160 bilhões de unidades térmicas britânicas por dia em 2023 e de 180 bilhões por dia entre 2024 e 2028. Esses números medem o conteúdo energético diário. Outros contratos usam milhões de pés cúbicos padrão por dia, abreviados como MMSCFD, uma medida do volume de gás em condições padrão.

Durante as negociações de 2022, o então chefe da SKK Migas, Dwi Soetjipto, disse que o volume renovado seria cerca de 30% a 40% inferior ao do contrato anterior. Ele atribuiu a redução ao aumento da demanda de fabricantes de fertilizantes e zonas industriais em Java Ocidental. Também afirmou que o novo preço de venda era melhor, pois a demanda global por gás estava forte.

Os registros contratuais da SKK Migas de 2020 descreviam pelo menos três acordos de fornecimento a Singapura, com volumes combinados de cerca de 700 MMSCFD. Segundo os registros, a Indonésia respondia por quase 60% do fornecimento de gás de Singapura naquele momento.

O acordo com a GSPL recebia gás de campos operados pela ConocoPhillips Grissik, atualmente Medco E&P Grissik, e pela PetroChina. Os contratos da SembCorp Gas envolviam campos associados à Medco Natuna, à Premier Oil e à Star Energy, incluindo um acordo separado com a Premier Oil. Os acordos com a SembCorp também estavam previstos para vigorar até 2028.

Natuna oferece uma forma de manter exportações e abastecer Sumatra

Em abril de 2025, o chefe da SKK Migas, Djoko Siswanto, apresentou outra abordagem: reduzir o gás enviado de Sumatra a Singapura e aumentar as entregas de Natuna. O objetivo era liberar a produção de Sumatra para consumidores internos, mantendo o fornecimento contratado a Singapura.

Djoko identificou a distribuidora estatal de gás PGN e a empresa estatal de eletricidade PLN como destinatárias do gás redirecionado. Ele disse que o ministro havia assinado o acordo. A partir de junho de 2025, estava prevista uma redução de cerca de 30 MMSCFD no fluxo de exportação de Sumatra.

Na ocasião, Djoko disse que as necessidades internas estavam cobertas em abril e maio e que ainda não era necessário importar gás natural liquefeito. O GNL é gás natural resfriado até se tornar líquido para poder ser transportado por navio. Possíveis compras dos Estados Unidos continuavam em avaliação, enquanto a Indonésia priorizava o abastecimento interno de GNL.

A infraestrutura de exportação de Natuna tem uma longa história. A SembCorp Gas recebeu pela primeira vez cerca de 100 MMSCFD do Mar de Natuna Ocidental em julho de 2001, por meio de um acordo de venda que previa até 325 MMSCFD. Entre os campos que abasteciam o sistema estavam o Bloco B do Mar de Natuna Meridional, Kakap e o Bloco A do Mar de Natuna.

A rede também enfrentou interrupções operacionais. Uma parada inesperada em Anoa em 21 de julho de 2021, seguida de uma manutenção programada em Gajah Baru em 23 de julho, reduziu a pressão do gasoduto e as entregas a Singapura. Anoa voltou a operar em 28 de julho, e a SKK Migas informou em 29 de julho que o fluxo contratado integral, de cerca de 300 MMSCFD, havia sido restabelecido.

Fábricas relatam escassez de volume e aumento de custos

Fabricantes indonésios deram uma explicação mais imediata para a pressão por reservar gás para o mercado interno. Yustinus Gunawan, presidente do Fórum de Usuários Industriais de Gás Natural, disse que a PGN restringiu o fornecimento a partir de 14 de setembro de 2026, limitando-o a cerca de 78% dos volumes mínimos contratados. O período de controle abrangeu de 1º a 30 de setembro.

Um nível de entrega de 78% significa que os clientes receberam cerca de 22% menos do que o volume mínimo previsto em seus contratos. Yustinus disse que a utilização da capacidade industrial foi limitada a 80%, e que alguns fabricantes reduziram a produção e começaram a demitir trabalhadores.

As empresas de cerâmica e vidro estão particularmente expostas porque usam fornos e processos de funcionamento contínuo. Segundo Yustinus, interrupções abruptas podem danificar equipamentos e reduzir a produção. Por isso, a confiabilidade das entregas é tão importante quanto o preço pago por cada unidade de energia.

Yustinus disse que o fornecimento pelo programa de preço de gás industrial designado em Java Ocidental chegou a apenas cerca de 88% a 90% das alocações previstas na Resolução nº 281.K/2026 do Ministério da Energia. Ele também relatou custos mais altos em agosto: 40% do gás foi vendido a US$ 13 por milhão de unidades térmicas britânicas e 60%, a US$ 15,60.

A secretária corporativa da PGN, Fajriyah Usman, disse que o fornecimento a montante era insuficiente para atender plenamente às necessidades dos clientes. Ela descreveu os controles de distribuição como medidas temporárias para proteger a confiabilidade da rede e manter as entregas a todos os clientes. Segundo ela, as restrições variavam de acordo com a disponibilidade de gás em cada período.

Saleh Husin, vice-presidente para a indústria da Câmara de Comércio e Indústria da Indonésia, recebeu bem a possibilidade de interromper as exportações. Ele disse que os usuários internos de gás tinham dificuldade para garantir o abastecimento e argumentou que priorizá-los poderia apoiar a indústria de transformação, a produção de maior valor agregado e o emprego.

Nova produção em Kalimantan Oriental é central para o plano

Bahlil associou o alerta sobre as exportações a planos para aumentar a produção de gás de projetos em Kalimantan Oriental. Os acréscimos de Jangkrik foram estimados em cerca de 290 MMSCFD, com novos fluxos previstos para o fim de outubro de 2026. A inauguração abrangeu o poço Jangkrik North East 6 e instalações de produção associadas a Maha e South Hub.

Bahlil citou uma produção atual de cerca de 750 MMSCFD ao falar dos projetos. A meta de longo prazo para os campos operados pela Eni e seus parceiros era de cerca de 3 bilhões de pés cúbicos padrão por dia, o equivalente a 3.000 MMSCFD, até 2029. Ele também indicou 2028 a 2029 como período para atingir a meta.

A meta é quatro vezes o volume de 750 MMSCFD citado na apresentação do projeto. Alcançá-la daria à Indonésia mais gás para distribuir, embora os consumidores internos tivessem prioridade antes de qualquer parcela ser destinada à exportação, segundo Bahlil.

O governo também planeja criar um centro de processamento petroquímico em Kalimantan Oriental, usando gás como matéria-prima. Nesse caso, o gás ajudaria a produzir bens industriais, em vez de servir apenas como combustível. A proposta vincula a nova produção à pasta de industrialização de Bahlil, voltada ao processamento de recursos em produtos de maior valor.

Negociações de eletricidade acrescentam outro ponto de tensão

Indonésia e Singapura negociam o comércio de eletricidade paralelamente à relação de gás entre os dois países. Em 19 de outubro, Bahlil disse que as conversas sobre exportação de eletricidade não haviam chegado a um acordo devido a divergências sobre preços. Em 7 de outubro, ele havia pedido uma revisão dos acordos para que a Indonésia obtivesse maiores benefícios econômicos e tivesse voz na definição de preços e no desenvolvimento dos projetos.

A Autoridade do Mercado de Energia de Singapura concedeu licenças condicionais a seis projetos indonésios de importação de eletricidade, com capacidade combinada de 3 gigawatts. Os dois países trabalham para conectar pelo menos 3,4 gigawatts em projetos de eletricidade até 2035.

A capacidade abrangida pelas seis licenças condicionais corresponde a cerca de 88% da meta de 3,4 gigawatts. A aprovação condicional é uma etapa rumo ao desenvolvimento; as entregas de eletricidade ainda dependem do avanço dos projetos e da definição dos termos comerciais.

O negócio de gás da Indonésia também vai muito além de Singapura. Dados da Agência Central de Estatísticas referentes a 2025 apontam exportações de 3,8 milhões de toneladas para o Japão, 3,79 milhões de toneladas para a China e 2,27 milhões de toneladas para a Coreia do Sul. A Tailândia recebeu cerca de 291 mil toneladas, e as Filipinas, aproximadamente 138 mil toneladas.

Esses destinos ajudam a explicar por que as declarações mais amplas de Bahlil sobre acordos de energia são relevantes para toda a região. O vencimento dos contratos com Singapura em 2028 dá aos compradores um prazo específico para planejamento, enquanto a Indonésia pondera as receitas de exportação diante das necessidades das fábricas, das empresas de geração de energia e das novas indústrias de processamento.

Como a política chegou a esse ponto

As decisões da Indonésia alternaram entre uma proposta de encerramento, a redução dos volumes contratados e mudanças nos campos que abastecem as exportações. As principais datas mostram como a demanda interna permaneceu no centro da discussão:

• Fevereiro de 2020: O Ministério da Energia anunciou planos para encerrar o fornecimento por gasoduto a Singapura em 2023 e redirecionar o gás à indústria local.
• 2022 a 2023: Em vez disso, a Indonésia negociou uma prorrogação até 2028, com volumes reduzidos no contrato renovado com a GSPL.
• Abril de 2025: A SKK Migas apresentou planos para redirecionar gás de Sumatra à PGN e à PLN a partir de junho, enquanto aumentaria o fornecimento de Natuna a Singapura.
• Setembro de 2026: Usuários industriais relataram restrições nas entregas, e a PGN reconheceu que o fornecimento a montante era insuficiente.
• 21 de outubro de 2026: Bahlil levantou a possibilidade de não renovar as exportações de gás após as orientações de Prabowo ao gabinete.
• 22 de outubro de 2026: Bahlil ampliou o alerta a parceiros de energia que considerava pouco cooperativos, mas manteve aberta a possibilidade de novos acordos.
• 2028 a 2029: Os contratos atuais com Singapura vencem, e está previsto um grande aumento da produção em Kalimantan Oriental.

Para os fabricantes indonésios, a prioridade prática é receber gás suficiente e de forma constante para manter a produção. Para os compradores de Singapura, a proximidade do vencimento dos contratos coloca as negociações de renovação em primeiro plano. Os planos de produção da Indonésia e sua capacidade de levar gás aos consumidores internos determinarão quanto espaço haverá para atender às duas demandas.

Pontos principais

• A Indonésia avalia não renovar as exportações de gás e priorizar o abastecimento interno.
• Bahlil não citou nenhum país em seus alertas de 21 e 22 de outubro.
• Os contratos atuais de importação de gás indonésio por Singapura vencem no fim de 2028.
• Usuários industriais relataram restrições no fornecimento em setembro de 2026; a PGN descreveu seus controles como temporários.
• Planos anteriores buscavam substituir as exportações de Sumatra por gás de Natuna e redirecionar o gás de Sumatra a consumidores internos.
• Projetos em Kalimantan Oriental têm como meta atingir cerca de 3.000 MMSCFD até 2029, além de planos para processamento petroquímico no país.
• As negociações de exportação de eletricidade com Singapura continuam sem acordo por causa das divergências sobre preços.