A ofensiva de ₩ 1,6 quatrilhão da Coreia do Sul em IA mira gargalos na cadeia de suprimentos e enfrenta desafios de energia e contratação

Um vasto plano de investimentos enfrenta um teste prático

A Coreia do Sul deve transformar cerca de ₩ 1.600 trilhões em investimentos planejados para a próxima década em uma rede industrial integrada, em vez de simplesmente construir mais fábricas e centros de dados, afirmou o Instituto de Economia Industrial e Comércio da Coreia (KIET) em um relatório divulgado em 15 de outubro de 2026.

O relatório, Implicações estratégicas de megaprojetos e tarefas de política industrial, identifica três áreas em que a expansão global da inteligência artificial está encontrando obstáculos: encapsulamento avançado de semicondutores, eletricidade e equipamentos para centros de dados, e componentes de precisão e dados industriais necessários para robôs. O KIET argumenta que a Coreia do Sul pode se tornar uma fornecedora essencial nessas áreas sem tentar competir com os Estados Unidos e a China em todos os segmentos da IA.

Os três megaprojetos do governo abrangem semicondutores, IA física e centros de dados de IA. As metas incluem dobrar a capacidade de produção de memória de alta largura de banda (HBM) e DRAM em cinco anos, desenvolver polos regionais de chips e robótica e construir 8,4 gigawatts de capacidade de centros de dados de IA até 2029. Uma segunda fase elevaria a meta dos centros de dados para 18,4 gigawatts até 2035.

A proposta do KIET foi divulgada um dia depois de uma discussão na Assembleia Nacional avaliar se as empresas realmente usariam tanta eletricidade e se os projetos regionais conseguiriam atrair trabalhadores. Grupos da sociedade civil também haviam solicitado os estudos econômicos e ambientais que embasaram os planos de investimento.

O desafio central, portanto, vai além de levantar recursos. Fábricas, fornecedores, funcionários qualificados, clientes, água e eletricidade precisam estar disponíveis ao mesmo tempo na Coreia do Sul. A falta de uma dessas conexões pode deixar instalações caras à espera para entrar em operação.

Por que a Coreia mira gargalos específicos da IA

O presidente Lee Jae Myung anunciou os projetos em 29 de junho, ao lado de líderes da Samsung e da SK Hynix, associando a expansão industrial à revitalização de comunidades fora de Seul. Ele descreveu os três setores como a base do próximo salto econômico do país.

Precisamos garantir os elementos centrais da IA mais rápido do que qualquer outro país", disse Lee. "Semicondutores, IA física e centros de dados de IA são os três eixos de um grande salto adiante.

O KIET propõe um caminho integrado que vai dos semicondutores de memória ao encapsulamento avançado, passando pelos dados de manufatura e pela IA física. O instituto chama essa proposta de corredor estratégico de IA. A ideia é aproveitar setores nos quais a Coreia do Sul já tem ampla experiência de manufatura e conectá-los às novas fontes de demanda.

Os chips de memória fornecem o acesso rápido aos dados de que os processadores de IA precisam. O encapsulamento reúne chips em sistemas funcionais. Os centros de dados abrigam esses sistemas e fornecem energia e refrigeração. A IA física, por sua vez, usa recursos computacionais e informações de ambientes de trabalho reais para orientar máquinas.

Samsung e SK Group já atendem clientes como a Nvidia. O boom de investimentos é expressivo: Google, Amazon e Meta estavam entre as empresas de tecnologia dos Estados Unidos que anunciaram que investiriam US$ 650 bilhões na tecnologia naquele ano. A estratégia da Coreia do Sul busca garantir uma posição duradoura nessa expansão, fornecendo produtos e infraestrutura que os clientes não conseguem obter facilmente em outros lugares.

A recomendação do KIET também vai além das exportações. O instituto quer conectar pesquisa, demonstrações, investimentos e produção por meio de infraestrutura compartilhada, para que setores já estabelecidos na Coreia adotem IA e transformem novas tecnologias em produtos comerciais.

O que os números de investimento abrangem

O KIET estima cerca de ₩ 1.600 trilhões em investimentos ao longo de dez anos. O anúncio do governo em junho foi descrito como mais de ₩ 1.350 trilhões em investimentos públicos e privados planejados, enquanto outro relato do anúncio apontou um total superior a ₩ 1.430 trilhões. Nos relatos dos planos, não foi publicada uma discriminação consolidada que concilie esses totais.

Os maiores valores identificados são cerca de ₩ 800 trilhões para quatro fábricas de chips de memória e aproximadamente ₩ 550 trilhões para a primeira fase de centros de dados de IA. Samsung e SK Hynix construiriam duas fábricas de memória cada na região de Jeonnam e Gwangju. Outros ₩ 81 trilhões estão previstos para instalações de encapsulamento de HBM em Chungcheong.

Samsung Group e SK Group também anunciaram compromissos separados que somam ₩ 4.755 trilhões em investimentos domésticos de longo prazo, incluindo fábricas de semicondutores e centros de dados. Esses compromissos corporativos mais amplos se sobrepõem aos tipos de projetos da estratégia nacional e fazem parte de uma estrutura de investimento diferente.

O governo afirma que apoiará o desenvolvimento dos terrenos, a obtenção de licenças e a construção. Para as comunidades regionais, as questões práticas incluem quanta infraestrutura pública será necessária, quando as empresas se comprometerão a investir recursos próprios e quantas empresas locais poderão participar.

A expansão de chips exige mais do que novas fábricas

O encapsulamento avançado está se tornando um gargalo crítico, à medida que os sistemas de IA exigem combinações mais potentes de processadores e memória. O encapsulamento conecta vários chips em um único conjunto de alto desempenho, permitindo que troquem informações rapidamente. Aumentar a produção de chips sem expandir essa etapa de conexão pode deixar outra parte da cadeia de suprimentos com dificuldade para acompanhar o ritmo.

O KIET vê uma oportunidade de ampliar a força da Coreia do Sul em memória para o setor de encapsulamento. O plano regional prevê novas fábricas de semicondutores no sudoeste, um polo de encapsulamento avançado em Chungcheong e um polo de materiais, componentes e equipamentos no sudeste.

A distribuição geográfica proposta atribui funções complementares às diferentes regiões. Também cria uma tarefa de coordenação: uma fabricante de chips precisa de equipamentos, produtos químicos, peças de reposição e serviços especializados por perto para manter um processo de produção complexo em funcionamento.

Lee Jong-hwan, professor de engenharia de semicondutores de sistemas na Universidade Sangmyung, afirmou que os fornecedores precisariam de incentivos para instalar operações ao lado das grandes fabricantes.

O ponto central é o ecossistema de semicondutores", disse ele. "Os fornecedores de materiais, peças e equipamentos para semicondutores, muitos dos quais são pequenas e médias empresas, também precisam estar na região para completar o ecossistema. Oferecer incentivos a essas empresas parceiras também é uma tarefa fundamental.

As bases de manufatura já existentes em Yongin e em outros locais ao redor da capital também seriam fortalecidas. Portanto, a expansão regional exige que as empresas apoiem as operações já estabelecidas enquanto formam novas redes de trabalhadores e fornecedores em outras áreas.

Os centros de dados têm prazo e dependem da demanda

SK, GS e Naver devem liderar a fase inicial de desenvolvimento de 8,4 gigawatts de centros de dados, com investimentos combinados de aproximadamente ₩ 550 trilhões. A SK responde por 5 gigawatts, a GS por 2,4 gigawatts e a Naver por 1 gigawatt.

Gigawatt é uma medida de potência elétrica. Nestes planos, descreve a escala da capacidade dos centros de dados, tornando as conexões de energia e a refrigeração elementos centrais para a execução. O KIET aponta transformadores, fornecimento de eletricidade, equipamentos de refrigeração e acesso à rede elétrica como restrições crescentes, mesmo quando os chips se tornam mais fáceis de obter.

Vários projetos já estavam em desenvolvimento ou em análise antes do anúncio nacional. Entre eles estão instalações da GS de 1,2 gigawatt cada em Donghae e Dangjin, a instalação planejada de 1 gigawatt da Naver em Sejong e o projeto de 1 gigawatt da SK em Ulsan. A SK também avalia locais em Daegu-Gyeongbuk, Honam, Gangwon e na região central.

A implementação tem várias datas importantes:

• 29 de junho de 2026: O governo anunciou os três megaprojetos.
• 12 de outubro de 2026: Uma coalizão da sociedade civil solicitou estudos econômicos, de recursos e ambientais.
• 14 de outubro de 2026: Uma discussão na Assembleia Nacional examinou a demanda de eletricidade e as condições para investimentos regionais.
• 15 de outubro de 2026: O KIET divulgou seu relatório de estratégia industrial.
• Primeiro semestre de 2028: Está previsto o início da construção da primeira fase dos projetos de centros de dados.
• 2029: A previsão é que as operações comecem em etapas, diante da meta inicial de capacidade de 8,4 gigawatts.
• 2035: A segunda fase elevaria a capacidade planejada para 18,4 gigawatts.

A SK seria responsável pelos 10 gigawatts adicionais entre 2029 e 2035, a depender dos resultados da primeira fase e da demanda do mercado. Essa condição torna a demanda dos clientes um fator explícito na decisão sobre a expansão posterior.

A consultoria imobiliária Savills estimou a capacidade dos centros de dados da Coreia do Sul em 1,9 gigawatt em dezembro de 2024. Só a primeira fase planejada equivale a cerca de 4,4 vezes esse número; o programa completo de 18,4 gigawatts equivale a aproximadamente 9,7 vezes. Essas comparações mostram a escala da construção proposta em relação ao setor existente.

Projeções de energia são questionadas

Os planos de infraestrutura do governo incluem o fornecimento de 6,3 gigawatts de eletricidade e 650 mil toneladas de água por dia para a indústria de semicondutores do sudoeste. Na discussão de 14 de outubro, os participantes examinaram como esses compromissos industriais estavam sendo incorporados às projeções nacionais de eletricidade.

Seok Kwang-hoon, especialista do Fórum de Transição Energética, afirmou que a projeção revisada de demanda do 12º Plano Básico de Oferta e Demanda de Eletricidade incluía 53,5 gigawatts de demanda adicional de semicondutores, centros de dados e eletrificação. O plano apresentava uma projeção de referência de 179,2 gigawatts e outra, mais alta, de 186,4 gigawatts, sem um cenário inferior.

Seok argumentou que o método poderia contabilizar parte da demanda duas vezes e que os ganhos de eficiência da IA poderiam reduzir as necessidades futuras de eletricidade. Sua preocupação era que usinas levam anos para ser construídas e podem se tornar compromissos caros se os clientes previstos chegarem tarde ou consumirem menos energia.

Moon Hyo-dong, pesquisador associado do Instituto de Estratégia de Energia Verde, modelou a operação do sistema elétrico em 11 regiões para 2030. Sua análise estimou em 30,7% a utilização da geração movida a gás natural liquefeito segundo o 11º plano de eletricidade; o índice subiria para 40,6% com metade da demanda de centros de dados prevista no 12º plano e para 47,8% com toda ela.

A modelagem estimou um aumento de cerca de ₩ 3,9 trilhões nos custos líquidos anuais de combustível entre os cenários de demanda de centros de dados analisados. Também mostrou que a demanda adicional em Gangwon poderia elevar a geração a gás em Seul e Gyeonggi, ilustrando como projetos regionais dependem de uma rede elétrica nacional interligada.

O aumento da capacidade renovável de 100 para 120 gigawatts, nas mesmas condições de demanda dos centros de dados, reduziu em 22,9 terawatts-hora a geração de combustíveis fósseis no modelo. Também aumentou em 4,8 terawatts-hora a produção renovável não aproveitada, apontando a necessidade de acordos de operação e de rede capazes de absorver essa eletricidade.

Lee Seung-hyun, professor adjunto no campus ERICA da Universidade Hanyang, descreveu os 18,4 gigawatts como a soma da capacidade desejada pelas empresas, e não como demanda contratada. Moon recomendou classificar os projetos conforme o grau de certeza de suas necessidades de eletricidade e preparar um plano de execução para o período de 2026 a 2030.

Trabalhadores e fornecedores precisam estar dispostos a se mudar

Uma pesquisa apresentada por Lee Hyo-eun, pesquisadora associada do Instituto de Estratégia de Energia Verde, revelou a distância entre o interesse das empresas em expandir e os investimentos regionais. Entre 80 pessoas responsáveis por decisões sobre localização, eletricidade ou investimentos em instalações das empresas, 83,8% consideravam construir novas instalações ou ampliar as existentes em até cinco anos. Apenas 38,8% indicaram alta probabilidade de investir em regiões fora da capital com as atuais condições de apoio do governo.

A diferença é de 45 pontos percentuais. Entre os entrevistados que desistiram de considerar uma localização regional, 77,8% citaram a dificuldade de contratar trabalhadores, ante 22,2% que mencionaram incertezas sobre o fornecimento de eletricidade e as conexões à rede.

Lee Byung-hun, professor de engenharia elétrica na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pohang, afirmou que as novas fábricas inicialmente precisariam de engenheiros experientes da região da capital. As empresas teriam de tornar a mudança atraente o bastante para os funcionários e suas famílias.

Yoo Hoi-jun, professor de engenharia elétrica do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia, apontou remuneração, moradia e educação dos filhos como aspectos que as empresas deveriam preparar com antecedência.

Lee Jong-hwan, da Universidade Sangmyung, afirmou que uma solução duradoura também exigiria contratação e formação de profissionais na própria região.

"Este é um setor que exige compromisso de longo prazo, e funcionários recrutados de fora da região podem ir embora depois de apenas alguns anos", disse ele.

Lee defendeu parcerias com escolas de ensino médio, universidades e instituições de pós-graduação regionais para formar trabalhadores da produção, engenheiros e pesquisadores. Para as cidades que esperam novos empregos industriais, a formação local conecta o boom da construção a postos de trabalho que os moradores realmente podem ocupar.

IA física conecta sete planos regionais de crescimento

IA física é o uso de inteligência artificial por robôs e outras máquinas para realizar tarefas no mundo real. Um robô precisa transformar uma decisão computacional em movimento preciso. O KIET identifica atuadores de precisão, que produzem movimento, e redutores, que controlam velocidade e torque, como componentes críticos, junto com dados industriais confiáveis.

O governo planeja a produção em massa de robôs humanoides, concentrada em Saemangeum e Daegu-Gyeongbuk. O KIET quer conectar o programa de investimentos mais amplo a sete motores regionais de crescimento, cada um baseado em uma função industrial diferente:

• Região central: Componentes centrais de IA e setores avançados.
• Gangwon: Aplicações médicas e biológicas de IA de borda, que processa informações perto do dispositivo que as utiliza.
• Jeonbuk: Fabricação de robôs e IA física para a agricultura.
• Daegu-Gyeongbuk: Componentes de IA física e cadeia de suprimentos de robôs.
• Sudeste: IA para manufatura e projetos de demonstração em construção naval, transporte marítimo, espaço, aviação e defesa.
• Sudoeste: Infraestrutura computacional de IA e aplicações de energia.
• Jeju: Sistemas de IA conectados a energias renováveis.

Dados de manufatura são informações geradas durante a operação de máquinas e linhas de produção. A estratégia do KIET conecta esses dados a projetos de demonstração e à produção comercial, para que os setores desenvolvam IA em torno de tarefas reais, em vez de manter a pesquisa isolada do uso nas fábricas.

Lee Jun, diretor do Centro de Pesquisa de Indústrias Estratégicas do KIET, afirmou que a demanda dos projetos e os resultados tecnológicos deveriam chegar aos sete motores regionais de crescimento. Sua proposta trata os projetos como uma plataforma nacional compartilhada de demanda, tecnologia e investimento, cujos benefícios se estenderiam para além das empresas que constroem as maiores instalações.

Comunidades querem conhecer as evidências por trás das promessas

Uma coalizão de grupos da sociedade civil que trabalha com participação e autonomia locais solicitou, em 12 de outubro, documentos dos projetos aos ministérios responsáveis por indústria, clima e energia, ciência e tecnologia, e território e infraestrutura.

Os pedidos incluem estudos de viabilidade econômica, projeções que embasam a demanda por eletricidade e água e estimativas de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa. Também solicitam medidas para enfrentar danos ambientais e proteger a saúde na produção de semicondutores, além de avaliações sobre os efeitos dos centros de dados de IA nas economias locais.

A coalizão quer examinar como custos e benefícios serão distribuídos. Sua preocupação é que as comunidades e o público arquem com os custos de infraestrutura e sociais, enquanto os retornos dos investimentos se concentrem nas empresas.

O relatório do KIET e a discussão parlamentar analisam o mesmo programa de investimentos por ângulos diferentes. O KIET identifica onde a indústria coreana poderia conquistar negócios e disseminar tecnologia pelas economias regionais. A discussão examina o que precisa acontecer para que essa demanda se transforme em instalações em operação, com trabalhadores, clientes e infraestrutura a custos viáveis.

O próximo marco da construção é o primeiro semestre de 2028, seguido pelo início gradual das operações dos centros de dados a partir de 2029. Entre o anúncio e o início das operações, os testes concretos são os compromissos de investimento, a demanda dos clientes, as licenças, as conexões à rede, a participação dos fornecedores e o recrutamento. Concretizar tudo isso daria à estratégia regional a base industrial de que ela precisa.

Principais pontos

• O KIET recomenda usar cerca de ₩ 1.600 trilhões em investimentos planejados para conectar os setores de semicondutores, centros de dados e robótica.
• A estratégia mira o encapsulamento avançado, a infraestrutura de energia, componentes de precisão para robôs e dados industriais.
• Os planos iniciais para centros de dados destinam 5 gigawatts à SK, 2,4 gigawatts à GS e 1 gigawatt à Naver.
• A meta passa de 8,4 gigawatts até 2029 para 18,4 gigawatts até 2035, com a expansão posterior condicionada à demanda e aos resultados iniciais.
• A contratação regional, as redes de fornecedores, a eletricidade e a água são grandes desafios para a execução.
• Pesquisadores e grupos da sociedade civil pedem verificações mais rigorosas da demanda e a divulgação de avaliações econômicas e ambientais.