Índia estabelece meta de capacidade siderúrgica de 604 milhões de toneladas até 2047, mas emissões ainda devem crescer

Uma indústria siderúrgica maior, com um desafio crescente de carbono

A Índia divulgou a minuta da Visão 2047 da Política Nacional do Aço para consulta pública, estabelecendo a meta de capacidade anual de produção de aço em 604 milhões de toneladas, ante cerca de 220 milhões de toneladas atualmente. O roteiro projeta demanda de aço acabado de 505 milhões de toneladas, produção de aço bruto de 531 milhões de toneladas e exportações de 45 milhões de toneladas até 2047.

A expansão exigiria muito mais matérias-primas. O Ministério do Aço prevê que a necessidade anual de minério de ferro chegue a 772 milhões de toneladas e que a demanda por carvão metalúrgico aumente para 236 milhões de toneladas. A Índia é amplamente autossuficiente em minério de ferro, mas importa cerca de 92% do carvão metalúrgico que consome, o que torna a segurança do abastecimento de combustível um desafio central.

A minuta também busca reduzir as emissões médias de dióxido de carbono por tonelada de aço bruto de 2,54 toneladas para cerca de 1,54 tonelada até 2047. Isso representa uma redução de aproximadamente 39%, em linha com uma transição de longo prazo rumo à meta nacional de emissões líquidas zero da Índia para 2070.

Uma produção mais limpa por tonelada, porém, não significa emissões totais menores. Multiplicar a produção projetada pela intensidade de emissões desejada resulta em emissões anuais de cerca de 818 milhões de toneladas de dióxido de carbono em 2047, ante aproximadamente 432 milhões de toneladas com base nos números atuais de produção. Portanto, a política combina uma grande melhora na eficiência da produção com uma trajetória que poderia quase dobrar as emissões anuais do setor.

O que pressupõe a meta de 604 milhões de toneladas

A meta de capacidade representa um aumento de 384 milhões de toneladas, ou cerca de 175%, em relação ao nível atual. Capacidade é o volume que as usinas podem produzir, e não sua produção efetiva. A minuta pressupõe uma utilização média da capacidade de 88%, ante 77% em 2025. Aplicar 88% a 604 milhões de toneladas resulta em aproximadamente 531 milhões de toneladas de aço bruto, em linha com a projeção de produção.

A previsão de demanda se baseia em um crescimento anual do produto interno bruto de cerca de 7%. Ambas as premissas são importantes: construir altos-fornos e laminadoras, por si só, não garantiria a produção projetada se a demanda e as taxas de operação também não aumentassem. O ministério pretende revisar as projeções de demanda aproximadamente a cada cinco anos.

A expectativa é que a demanda por aço acabado aumente de 164 milhões de toneladas em 2025 a 2026 para 505 milhões de toneladas até 2047, pouco mais de três vezes o nível atual. O consumo per capita subiria de 116 quilos para 302 quilos. O número atual está abaixo da média global de 209 quilos, enquanto a meta para 2047 supera esse parâmetro atual.

A construção civil e a infraestrutura respondem por cerca de 67% do consumo doméstico de aço. Automóveis, bens de engenharia, eletrodomésticos e embalagens representam outros 28%. Juntas, essas categorias correspondem a cerca de 95% do consumo, vinculando estreitamente as perspectivas de demanda à atividade de construção e à manufatura.

Capacidade, produção de aço bruto e demanda por aço acabado são medidas diferentes. O aço bruto é a produção inicial antes do processamento em produtos acabados. Portanto, os principais números da minuta não devem ser tratados como grandezas intercambiáveis.

Como o novo roteiro muda a política de 2017

A minuta pretende substituir a Política Nacional do Aço de 2017, que estabelecia uma meta de capacidade de produção de aço de 300 milhões de toneladas e consumo per capita de 160 quilos por volta de 2030. A nova política estende o horizonte de planejamento até 2047 e dá mais atenção às emissões, à inteligência artificial, ao desenvolvimento tecnológico e à segurança no abastecimento de matérias-primas.

O secretário do Aço, Sandeep Poundrik, afirmou que era necessário reavaliar a estrutura anterior diante das mudanças nas necessidades do setor. Ao explicar o motivo da atualização, ele disse que a política de 2017:

precisava ser reavaliada

O histórico de crescimento ajuda a explicar a revisão. A produção de aço bruto aumentou de cerca de 89 milhões de toneladas no ano fiscal de 2014 a 2015 para 170 milhões de toneladas em 2025 a 2026, uma alta de aproximadamente 91%. O consumo de aço acabado passou de 77 milhões de toneladas para 164 milhões de toneladas, um aumento de cerca de 113%. A participação da Índia na produção global de aço bruto cresceu de 5,2% em 2014 para cerca de 8,9% em 2025.

Os relatos divergem quanto à datação de alguns parâmetros. O número de 170 milhões de toneladas de produção é descrito tanto como um dado de 2025 quanto como a produção do ano fiscal de 2025 a 2026. A projeção intermediária de capacidade da minuta, de 294 milhões de toneladas, é situada em 2030 em um relato e no ano fiscal encerrado em 2031 em outro. Da mesma forma, a meta anterior de 300 milhões de toneladas é descrita como válida para 2030 ou para 2030 a 2031.

Os principais marcos são:

• 2014 a 2015: a produção de aço bruto foi de cerca de 89 milhões de toneladas e o consumo de aço acabado, de 77 milhões de toneladas.
• 2017: a Política Nacional do Aço anterior estabeleceu uma meta de capacidade de 300 milhões de toneladas por volta de 2030.
• 2025 a 2026: a produção informada chegou a 170 milhões de toneladas e o consumo de aço acabado, a 164 milhões de toneladas.
• 2030 ou ano fiscal encerrado em 2031: o novo roteiro projeta capacidade de 294 milhões de toneladas.
• 2047: a capacidade desejada chega a 604 milhões de toneladas, com produção projetada de aço bruto de 531 milhões de toneladas.
• 2070: a meta nacional de emissões líquidas zero da Índia estabelece o horizonte climático de longo prazo.

A dependência de carvão metalúrgico se torna um risco maior

A projeção é que a demanda anual por carvão metalúrgico aumente de 72 milhões de toneladas para 236 milhões de toneladas até 2047, cerca de 3,3 vezes a necessidade atual. O carvão metalúrgico é processado para se transformar em coque, que fornece calor e ajuda a remover o oxigênio do minério de ferro na produção convencional de aço em alto-forno.

A Índia importa cerca de 92% do que consome, principalmente da Austrália, dos Estados Unidos e da Rússia. Como as matérias-primas representam de 65% a 70% dos custos de produção de aço, o acesso a suprimentos confiáveis afeta tanto a capacidade de ampliar a produção quanto o custo do aço produzido.

O ministério propõe combinar mineração doméstica, ampliação da lavagem de carvão, aquisição de ativos no exterior e contratos de fornecimento com duração de vários anos. A iniciativa internacional buscaria diversificar os fornecedores, enquanto a inteligência artificial ajudaria a otimizar misturas de carvão e ampliar o uso de carvão metalúrgico doméstico.

As instalações de lavagem existentes mostram que a capacidade instalada é apenas parte do problema. A capacidade operacional de lavagem de carvão metalúrgico é de cerca de 39 milhões de toneladas por ano, mas aproximadamente 17 milhões de toneladas de carvão bruto resultam em apenas cerca de 6 milhões de toneladas de produto lavado. A minuta aponta os baixos rendimentos e a capacidade ociosa como obstáculos.

A lavagem de carvão remove materiais indesejados antes do uso. O volume de carvão bruto corresponde a aproximadamente 44% da capacidade operacional de lavagem, enquanto o produto lavado representa cerca de 35% do volume bruto. São medidas distintas: utilizar mais da capacidade disponível e recuperar mais carvão aproveitável de cada tonelada de material bruto resolveria problemas diferentes.

A segurança do minério de ferro depende do teor e do transporte

A projeção é que a demanda por minério de ferro aumente de 299 milhões de toneladas atualmente para 772 milhões de toneladas até 2047, uma alta de cerca de 158%. Embora a Índia seja amplamente autossuficiente nesse mineral, a minuta alerta para a piora na qualidade da composição de suas reservas.

A participação do minério de alto teor nas reservas caiu de 70% no ano fiscal de 2018 a 2019 para 46% em 2021 a 2022. Isso representa uma queda de 24 pontos percentuais. A qualidade do minério é importante porque o material com menos ferro geralmente exige mais processamento para se tornar um insumo adequado à produção de aço.

A política propõe garantir acesso a reservas de alto teor por meio de ativos no exterior e joint ventures. Também inclui manganês, calcário e outros insumos essenciais no planejamento de recursos, em vez de tratar o minério de ferro e o carvão como as únicas preocupações de abastecimento do setor.

O transporte é outro elemento do plano. A minuta prevê ampliar os minerodutos para o transporte de minério de ferro e carvão metalúrgico, com apoio de financiamento para cobrir a diferença de viabilidade e de um mecanismo único de aprovação. Minerodutos transportam materiais finamente moídos misturados à água. O financiamento para cobrir a diferença de viabilidade é um apoio público destinado a viabilizar projetos de infraestrutura quando os retornos comerciais esperados, por si só, não são suficientes.

Menor intensidade de emissões não significa redução absoluta

O setor siderúrgico responde por cerca de 10% a 12% das emissões de dióxido de carbono da Índia. Sua intensidade média de emissões, de 2,54 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de aço bruto, é aproximadamente 32% superior à média global informada, de 1,92 tonelada.

A meta para 2047, de 1,54 tonelada, ficaria cerca de 20% abaixo desse parâmetro global atual. Essa comparação mede a dimensão da melhora pretendida, e não a provável posição da Índia em 2047, quando os métodos de produção de outros países também poderão ter mudado.

A minuta descreve uma transição que começa com eficiência energética e eletricidade renovável, seguida por gaseificação do carvão, ferro reduzido diretamente produzido com hidrogênio verde e, por fim, captura, utilização e armazenamento de carbono. Também prevê maior uso de sucata e o desenvolvimento de infraestrutura doméstica para seu processamento.

O ferro reduzido diretamente é produzido pela remoção do oxigênio do minério de ferro sem fundi-lo em um alto-forno convencional. O hidrogênio produzido com eletricidade renovável pode substituir agentes redutores à base de carbono nesse processo. Sistemas de captura de carbono recolhem dióxido de carbono para armazená-lo ou utilizá-lo, em vez de permitir que chegue à atmosfera.

A minuta não especifica uma meta absoluta de emissões. Usando os números de produção e intensidade apresentados, o cálculo atual é de 170 milhões de toneladas de aço bruto multiplicadas por 2,54, o que resulta em 431,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono. O cálculo para 2047 é de 531 milhões de toneladas multiplicadas por 1,54, resultando em 817,7 milhões de toneladas.

Isso representa um aumento de cerca de 89%. Essa distinção é essencial para avaliar o roteiro: o setor poderia cumprir a meta de intensidade de emissões enquanto suas emissões totais anuais continuassem crescendo. As tecnologias propostas tornariam a produção mais limpa por tonelada, mas, nos cálculos da minuta, o aumento muito maior da produção superaria essa melhora.

Pequenos produtores podem receber um programa de incentivos próprio

O setor siderúrgico secundário reúne cerca de 2.550 unidades e responde por quase 47% da capacidade de produção de aço bruto. Sua dimensão significa que as atualizações tecnológicas não podem se limitar às maiores usinas integradas caso a meta nacional de emissões seja alcançada.

A minuta promete apoio ao acesso a matérias-primas, à melhoria da tecnologia, à qualificação profissional e à segurança. No evento Manufacturing Confluence 2026, da Confederação da Indústria Indiana, Poundrik também descreveu uma iniciativa proposta, chamada Viksit Bharat Ispat, com dotação de Rs 5.000 crore, equivalente a Rs 50 bilhões.

O programa proposto concederia incentivos a pequenos produtores de aço com base na produção e na redução das emissões de carbono. Tecnologias melhores, matérias-primas de melhor qualidade e maior uso de energia renovável seriam caminhos para alcançar essas reduções. O programa aguardava aprovação quando foi anunciado, portanto a dotação proposta não deve ser tratada como um financiamento já liberado.

Para os grandes produtores, Poundrik indicou que estava sendo preparada a publicação de um Programa de Comércio de Créditos de Carbono. Essa seria uma via de política pública diferente dos incentivos diretos para usinas menores. As regras finais, as datas de implementação e os critérios de elegibilidade dessas medidas não foram definidos nos anúncios divulgados.

Aço especial, tecnologia e usinas mais seguras

O roteiro busca ampliar a produção doméstica de aços especiais e inoxidáveis, promover polos industriais que transformem aço em outros produtos, agregar a demanda e criar Centros de Excelência. Essas medidas pretendem desenvolver capacidades, além de aumentar o volume produzido.

Poundrik afirmou que 175 projetos de aço especial, com investimentos de Rs 55.000 crore, ou Rs 550 bilhões, estavam em andamento. Esses tipos de aço são utilizados em setores como o automotivo, a defesa e o aeroespacial, nos quais as propriedades e a uniformidade do material podem ser tão importantes quanto o volume.

A minuta também prevê o desenvolvimento de tecnologia doméstica, padrões de dados compartilhados, infraestrutura digital e maior uso de inteligência artificial e sistemas autônomos de produção. Normas indianas revisadas e mecanismos de avaliação da conformidade tratariam da qualidade dos produtos, atualizando requisitos e verificando se o aço os atende.

As medidas de segurança incluem um Conselho de Segurança da Indústria do Aço, avaliações periódicas das lacunas de qualificação e instituições de treinamento mais fortes. A minuta também propõe uma Diretoria de Segurança com jurisdição sobre todos os produtores de ferro e aço.

Os relatos divergem quanto ao status do conselho. Os relatos sobre a minuta o apresentam como uma proposta, enquanto as declarações de Poundrik descrevem um conselho já formalizado e presidido pelo secretário do Aço. Segundo esse relato, o conselho inclui dirigentes de usinas siderúrgicas integradas e representantes de pequenos produtores, com atribuições que abrangem procedimentos operacionais e investigações independentes após acidentes.

Exportações e consulta mantêm decisões em aberto

A Índia se tornou uma pequena exportadora líquida de aço acabado em 2025 a 2026. As importações caíram cerca de 32%, para 6,5 milhões de toneladas, enquanto as exportações aumentaram cerca de 36%, para 6,6 milhões de toneladas. As exportações superaram as importações em apenas 0,1 milhão de toneladas, o que torna a meta de exportação de 45 milhões de toneladas um aumento substancial em relação ao patamar atual.

Também há diferença na forma como a ambição de exportação foi descrita. Os relatos sobre a minuta estabelecem uma meta de 45 milhões de toneladas de exportações de aço. Em declarações anteriores, Poundrik considerou a possibilidade de exportar tanto aço acabado quanto aço incorporado a produtos manufaturados. Essas categorias não são idênticas, e a estrutura final precisaria de definições consistentes para medir o progresso.

O ministério propõe o monitoramento das importações com apoio da inteligência artificial e a manutenção de medidas comerciais contra importações de qualidade inferior. Entre as medidas possíveis discutidas estão tarifas de salvaguarda e antidumping. Mais de 60% das importações de aço vêm de países com os quais a Índia tem acordos de livre-comércio, o que torna os compromissos comerciais parte do contexto da política.

Poundrik também disse que o ministério estava examinando a cota de 1,6 milhão de toneladas de aço da União Europeia para a Índia antes de entrar em contato com os governos pertinentes. O acesso para diferentes categorias de produtos importa tanto quanto a cota total, porque a capacidade de exportação da Índia varia entre elas.

A minuta está agora em fase de consulta, e ainda não é uma política final aprovada. Declarações anteriores de que a publicação era esperada em poucos dias foram feitas antes de sua divulgação. Nos detalhes apresentados nos relatos, não foi anunciada nenhuma data confirmada para o encerramento da consulta nem para a aprovação final. As revisões previstas aproximadamente a cada cinco anos permitiriam ajustar as projeções de demanda conforme mudassem o crescimento econômico, a tecnologia e as condições comerciais.

Principais pontos

• A Índia pretende alcançar uma capacidade anual de produção de aço de 604 milhões de toneladas até 2047, ante cerca de 220 milhões de toneladas atualmente.
• A minuta projeta uma produção de aço bruto de 531 milhões de toneladas e uma demanda de aço acabado de 505 milhões de toneladas.
• A demanda por minério de ferro pode chegar a 772 milhões de toneladas e a demanda por carvão metalúrgico, a 236 milhões de toneladas.
• A Índia importa cerca de 92% do carvão metalúrgico que consome.
• A meta é reduzir a intensidade de emissões de 2,54 para 1,54 tonelada de dióxido de carbono por tonelada de aço bruto.
• A produção e a intensidade projetadas implicam emissões anuais de cerca de 818 milhões de toneladas, ante aproximadamente 432 milhões de toneladas atualmente.
• Um programa proposto de Rs 5.000 crore vincularia o apoio a pequenos produtores à produção e à redução de emissões.
• A política continua sendo uma minuta em consulta, e as projeções de demanda devem ser revisadas aproximadamente a cada cinco anos.