UE impõe tarifas antidumping sobre fibra de vidro chinesa enviada por meio da Iniciativa Cinturão e Rota

Bruxelas reforça a defesa contra táticas de evasão

A Comissão Europeia tomou medidas decisivas contra a evasão de tarifas comerciais pela China, impondo tarifas antidumping a produtos de fibra de vidro fabricados por empresas chinesas que operam no Egito, no Bahrein e na Tailândia. As medidas, anunciadas em março de 2025, aplicam tarifas que variam de 11% a 25,4% do valor dos produtos, com o objetivo de fechar brechas que permitiam a Pequim contornar tarifas existentes por meio de investimentos em infraestrutura da Iniciativa Cinturão e Rota.

A fibra de vidro é um insumo essencial para a transição energética renovável da Europa. O material leve de reforço é usado em pás de turbinas eólicas, componentes de painéis solares, baterias de veículos elétricos e aplicações aeroespaciais. Enquanto Bruxelas avança com sua agenda de transição verde, proteger a produção doméstica desses materiais estratégicos tornou-se uma prioridade de segurança econômica. O setor emprega diretamente mais de 4.500 trabalhadores em oito países da UE, e representantes do setor afirmam que ele sustenta centenas de milhares de empregos indiretos em toda a cadeia de suprimentos.

A investigação atual confirma o que os fabricantes europeus suspeitavam há anos. Produtores chineses instalaram fábricas em terceiros países após a imposição, pela Comissão, de tarifas antidumping sobre as importações diretas da China em 2010. Essas instalações, muitas vezes situadas em zonas econômicas especiais criadas por meio de acordos da Iniciativa Cinturão e Rota, ampliaram efetivamente a capacidade industrial chinesa para além das fronteiras nacionais, evitando tarifas sobre produtos identificados como egípcios, bareinitas ou tailandeses, em vez de chineses.

Em 2024, as importações desses três países já respondiam por 24% do mercado de fibra de vidro da UE, e as importações egípcias, sozinhas, representavam 18%. O aumento de produtos de baixo custo ameaçou os fabricantes locais, que alegavam que seus concorrentes se beneficiavam de subsídios estatais substanciais e vendiam mercadorias abaixo do custo de produção. As tarifas recentes são a mais nova tentativa de Bruxelas de nivelar as condições de concorrência, embora líderes do setor tenham questionado imediatamente se as alíquotas seriam suficientes para desestimular estratégias de preços predatórios.

A grande transferência: como empresas chinesas driblaram tarifas anteriores

A Iniciativa Cinturão e Rota da China alterou profundamente os padrões do comércio global desde seu lançamento, em 2013. Pequim investiu aproximadamente US$ 1 trilhão em mais de 150 países, construindo infraestrutura, extraindo matérias-primas e transferindo empresas estatais para o exterior. Para o setor de fibra de vidro, isso significou que fabricantes chineses puderam instalar operações em zonas econômicas do Egito, criando, na prática, extensões do território chinês no exterior e contornando as medidas de defesa comercial europeias.

Esse padrão começou pouco depois da entrada em vigor das tarifas de 2010. Em vez de pagar tarifas sobre a fibra de vidro fabricada na China, empresas como a China Jushi instalaram fábricas no Egito e no Bahrein. Essas instalações operavam com base em acordos entre governos locais e Pequim e frequentemente recebiam subsídios substanciais tanto das autoridades egípcias quanto das chinesas. O Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou esse arranjo em uma decisão histórica de novembro de 2024, concluindo que, segundo a legislação comercial da UE, subsídios concedidos pela China podiam ser legalmente atribuídos à produção egípcia.

A decisão do Tribunal manteve as medidas antissubsídios de 13,1% sobre reforços de fibra de vidro egípcios, impostas em 2020. Os juízes reconheceram que empresas chinesas que operam em zonas econômicas egípcias criadas por meio de acordos da Iniciativa Cinturão e Rota funcionavam, na prática, como extensões da política industrial chinesa. Esse precedente jurídico foi crucial para o atual caso antidumping, pois estabeleceu que Bruxelas poderia tratar a produção em terceiros países como chinesa ao determinar a existência de práticas comerciais desleais.

Apesar dessas vitórias jurídicas, o setor de fibra de vidro argumenta que as alíquotas anteriores não conseguiram conter o fluxo de importações. Só a capacidade produtiva egípcia chegou a 400 mil toneladas anuais, apesar de o país praticamente não ter mercado interno, tornando-o essencialmente uma plataforma de exportação para o excesso de capacidade chinês. Com a capacidade produtiva doméstica chinesa já equivalente ao dobro da demanda europeia, fabricantes alertam que a expansão contínua em terceiros países ameaça provocar o fechamento de fábricas em todo o continente.

Precedente jurídico: quando os subsídios egípcios têm origem em Pequim

O Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu bases jurídicas fundamentais para essas medidas ao julgar casos de subsídios transfronteiriços. Em uma decisão de 2023 sobre exportações de biodiesel, o Tribunal Geral concluiu que subsídios concedidos pelas autoridades chinesas poderiam, de fato, ser atribuídos a produtores egípcios mesmo quando as matérias-primas fossem originárias de terceiros países. A decisão anulou regulamentos da Comissão que não haviam reconhecido essa ligação e afirmou que a Comissão errou ao concluir que não havia relação entre os subsídios chineses e os produtores egípcios.

Esse precedente viabilizou diretamente a atual investigação antidumping. Quando empresas chinesas compram óleo de cozinha usado ou instalam fábricas no Egito com financiamento da Iniciativa Cinturão e Rota, os benefícios atravessam fronteiras de maneiras que investigações comerciais tradicionais podem não detectar. O reconhecimento pelo Tribunal de que os subsídios chineses beneficiam produtores egípcios que operam em zonas econômicas da Iniciativa Cinturão e Rota forneceu o mecanismo jurídico necessário para impor tarifas a produtos tecnicamente originários de fora da China.

A Comissão aplicou esse entendimento a outros setores além do de fibra de vidro. Investigações anteriores tiveram como alvo folhas de alumínio da Tailândia e produtos de fibra de vidro da Turquia, estabelecendo um padrão de contestação à evasão de tarifas em diversos setores. Cada caso reforçou a posição de Bruxelas de que os investimentos da Iniciativa Cinturão e Rota não criam setores industriais verdadeiramente independentes em terceiros países, mas sim extensões da capacidade de manufatura chinesa concebidas para escapar das medidas de defesa comercial.

As tarifas atuais sobre a produção egípcia, bareinita e tailandesa complementam medidas distintas, impostas no início de março de 2025, sobre importações diretas da China. Essas tarifas sobre fios de fibra de vidro variam de 26,3% a 56,1%, patamar significativamente superior às alíquotas de 11% a 25,4% aplicadas à produção em terceiros países. Essa abordagem dupla busca fechar tanto os canais de importação direta quanto as rotas de evasão, embora a diferença entre as alíquotas preocupe representantes do setor, que defendem que os dois caminhos sejam tratados em pé de igualdade.

Reação do setor: alívio acompanhado de apreensão

Ludovic Piraux, presidente da Glass Fibre Europe, reconheceu que a investigação confirmou a existência de práticas desleais.

A investigação confirma a existência de práticas desleais, o que é um sinal importante. Mas as medidas adotadas continuam insuficientes para enfrentar plenamente as estratégias predatórias viabilizadas por esses investimentos em terceiros países.

O ceticismo decorre de 15 anos de enfrentamento a aumentos repentinos das importações chinesas. Cedric Janssens, secretário-geral da Glass Fibre Europe, já havia alertado que empresas chinesas instalaram operações em zonas econômicas egípcias especificamente para contornar medidas de defesa comercial.

Esta investigação é crucial. Essas empresas foram instaladas em uma zona econômica que equivale a uma extensão do território chinês no exterior, permitindo que contornassem as medidas antidumping adotadas em 2014 contra empresas instaladas na China.

Com a capacidade produtiva do Egito chegando a 400 mil toneladas anuais para atender a um mercado interno praticamente inexistente, as instalações funcionam exclusivamente como plataformas de exportação para abastecer os mercados europeus com preços sustentados pelo Estado.

Judith Kirton-Darling, secretária-geral da industriAll Europe, fez alertas contundentes sobre as consequências para o emprego.

A situação pode piorar no longo prazo se a UE não adotar uma postura mais firme em relação ao dumping chinês. É muito provável que enfrentemos fechamentos de fábricas na Europa, o que prejudicará profundamente nosso setor.

As preocupações da dirigente sindical refletem o temor de que 4.500 empregos diretos e centenas de milhares de postos indiretos em toda a cadeia de valor continuem em risco. O momento em que essas medidas foram adotadas é particularmente significativo, já que as tensões comerciais globais estão aumentando. Com os Estados Unidos ameaçando elevar amplamente as tarifas sobre produtos chineses, fabricantes europeus temem que importações chinesas desviadas de outros mercados inundem a UE por meio das brechas restantes.

Efeitos econômicos em cadeia: cadeias de suprimentos e pressão sobre os preços

Além da disputa comercial imediata, essas tarifas trazem consequências para as cadeias de suprimentos europeias de tecnologias limpas. Os fios de fibra de vidro são componentes essenciais em tecidos usados para reforçar materiais cimentícios, resinas termoplásticas e elastômeros em todo o setor de compósitos. O material é utilizado em carros, caminhões, trens, aeronaves, isolamento de edifícios, sistemas de proteção contra incêndio, isolamento acústico e sistemas de filtragem.

A dependência do setor de energia renovável em relação à fibra de vidro a preços acessíveis cria uma tensão nos cálculos de política pública de Bruxelas. Fabricantes de turbinas eólicas precisam de grandes quantidades do material para construir pás, enquanto produtores de painéis solares o utilizam em sistemas de montagem e componentes de proteção. Em tese, tarifas elevadas protegem os produtores europeus, mas podem aumentar os custos para fabricantes de tecnologias verdes que dependem desses materiais e já enfrentam a inflação nas cadeias de suprimentos.

Analistas de mercado da ChemAnalyst preveem forte volatilidade dos preços na Alemanha durante março de 2025, à medida que as restrições de oferta entram em vigor. A redução da oferta asiática devido às tarifas antidumping deve elevar os preços de importação, enquanto a demanda automotiva costuma aumentar durante a primavera. Além disso, a alta dos preços da areia industrial de sílica, usada como matéria-prima, pode agravar o aumento dos custos de produção para os fabricantes locais.

Os comerciantes europeus enfrentam incertezas adicionais diante da possibilidade de tarifas americanas. Segundo relatos, participantes do mercado buscam garantir estoques antes de possíveis interrupções no comércio, criando picos artificiais de demanda que pressionam ainda mais os preços. Esse comportamento indica que até mesmo tarifas protecionistas podem gerar pressões inflacionárias inesperadas em setores da indústria europeia que dependem de materiais compósitos.

Como funciona a investigação e por quanto tempo as tarifas valem

O processo de investigação da Comissão revela a complexidade da aplicação das regras comerciais modernas. Iniciada em 16 de fevereiro de 2024 com base no artigo 5.º do Regulamento (UE) 2016/1036, a investigação foi aberta após uma denúncia apresentada em 3 de janeiro de 2024 pela Glass Fibre Europe, em representação dos produtores locais. As tarifas provisórias impostas em 15 de outubro de 2024 tornaram-se definitivas em 18 de março de 2025. Em geral, essas medidas vigoram por cinco anos, até 2030, a menos que sejam revistas.

Investigar dumping em países sem mercado interno apresenta desafios metodológicos específicos. O Egito praticamente não consome fibra de vidro localmente, o que impossibilita uma comparação tradicional de preços. De acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, os investigadores calcularam o valor interno com base no custo total de produção mais uma margem de lucro razoável, tratando as instalações, por definição, como operações voltadas à exportação.

As tarifas definitivas variam de 26,3% para produtores específicos incluídos na amostra, como a Henan Guangyuan New Material Co., Ltd., a 56,1% para outros fabricantes chineses, quando aplicadas às importações diretas de fios. As tarifas sobre a produção egípcia, bareinita e tailandesa em terceiros países são menores, variando de 11% a 25,4%, o que reflete métodos de cálculo diferentes para instalações já estabelecidas e exportações diretas.

Essas distinções técnicas pouco importam para os trabalhadores que acompanham as linhas de produção. Para as comunidades que dependem da fabricação de fibra de vidro em oito países da UE, as tarifas representam uma defesa necessária, mas incerta, contra a reestruturação industrial impulsionada pelo excesso de capacidade chinês. A questão decisiva para o futuro das fábricas e a segurança dos empregos em todo o continente é se a alíquota de 25,4% será suficiente para desestimular preços predatórios praticados por concorrentes sustentados pelo Estado.

Perspectivas para a defesa comercial da UE

A postura firme de Bruxelas contra a evasão de tarifas por meio da Iniciativa Cinturão e Rota sinaliza mudanças mais amplas na política comercial da UE. À medida que os investimentos chineses se espalham pela Eurásia, pela América Latina e pela África, autoridades europeias analisam cada vez mais se a produção em terceiros países representa um desenvolvimento industrial independente ou apenas plataformas para contornar tarifas. O caso da fibra de vidro estabelece um modelo para investigar outros setores nos quais o excesso de capacidade chinesa busca rotas alternativas de exportação.

A abordagem da Comissão reflete uma coordenação crescente entre a defesa comercial e as estratégias de segurança econômica. Ao reconhecer que os acordos da Iniciativa Cinturão e Rota criam zonas econômicas que, na prática, estendem a política industrial chinesa ao exterior, Bruxelas pode aplicar medidas anticircunvenção de forma mais ampla. Esse marco jurídico pode se aplicar ao aço, ao alumínio, às cerâmicas e a outros setores nos quais empresas chinesas instalaram unidades de produção no exterior após a imposição de tarifas anteriores pela UE.

Entretanto, a eficácia dessas medidas depende da calibragem das tarifas. Representantes do setor argumentam que as alíquotas atuais, de 11% a 25,4%, sobre a produção em terceiros países não são suficientes para desestimular essas práticas quando subsídios estatais chineses compensam custos dessa magnitude. Eles apontam que as importações egípcias conquistaram 18% do mercado apesar das tarifas antissubsídios de 13,1% já em vigor, o que demonstra, segundo eles, que medidas parciais não restabelecem o equilíbrio da concorrência.

A vigência de cinco anos dessas tarifas, prorrogável até 2030, dá tempo para a indústria europeia se consolidar. No entanto, sem uma solução estrutural para o excesso de capacidade chinês, que já equivale ao dobro da demanda europeia, tarifas temporárias podem apenas adiar, em vez de impedir, o deslocamento da indústria. Com o crescimento da demanda por energia renovável, é essencial garantir que os produtores europeus de fibra de vidro possam abastecer os projetos locais da transição verde sem sucumbir a preços predatórios, preservando a resiliência das cadeias de suprimentos e a autonomia estratégica.

Em resumo

• A Comissão Europeia impôs tarifas antidumping de 11% a 25,4% sobre fibra de vidro produzida por empresas chinesas que operam no Egito, no Bahrein e na Tailândia para combater a evasão de tarifas por meio da Iniciativa Cinturão e Rota.
• As medidas foram adotadas após uma decisão de 2024 do Tribunal de Justiça da União Europeia que confirmou que, segundo a legislação comercial da UE, subsídios chineses podem ser legalmente atribuídos à produção em terceiros países.
• Em 2024, as importações desses três países responderam por 24% do mercado de fibra de vidro da UE. As importações egípcias, sozinhas, chegaram a 18%, apesar de o país praticamente não ter mercado interno.
• Líderes do setor e sindicatos alertam que as tarifas continuam insuficientes para impedir preços predatórios e possíveis fechamentos de fábricas, que afetariam 4.500 trabalhadores diretos e centenas de milhares de empregos indiretos.
• Tarifas complementares de 26,3% a 56,1% incidem sobre as importações diretas da China, criando uma defesa em duas frentes contra a evasão comercial direta e indireta.
• A fibra de vidro é um material essencial para tecnologias de energia renovável, incluindo pás de turbinas eólicas e painéis solares, o que torna a disputa comercial central para a segurança das cadeias de suprimentos da transição verde da UE.
• Analistas de mercado preveem alta de preços e restrições de oferta na Alemanha e em toda a Europa à medida que as tarifas entram em vigor e possíveis tarifas americanas aumentam a incerteza comercial.