Empresas europeias na China diversificam fornecedores em meio a controles de exportação

Por que os controles de exportação da China estão remodelando as cadeias de suprimentos europeias

Empresas europeias que fabricam carros, turbinas, eletrônicos e equipamentos industriais estão repensando como e onde obtêm insumos essenciais da China. Uma pesquisa rápida com 131 membros da Câmara de Comércio da União Europeia na China constatou que cerca de uma em cada três empresas afetadas planeja deixar de comprar do país, refletindo a crescente preocupação com interrupções no fornecimento, prazos de entrega longos e custos mais altos associados à ampliação do regime de controle de exportações de Pequim.

Mais da metade dos entrevistados espera ser afetada pelos controles em vigor ou previstos. Quase 70% disseram que suas fábricas no exterior dependem de componentes chineses já sujeitos ou que provavelmente ficarão sujeitos a restrições de exportação. Metade das empresas exportadoras informou que seus fornecedores ou clientes fabricam produtos abrangidos pelas regras. Esses números ajudam a explicar por que as diretorias estão avaliando a criação de novas capacidades fora da China, mesmo que suas operações no país continuem importantes para as vendas e as compras.

A pressão aumentou após uma série de medidas sobre terras raras neste ano. Em abril, restrições aos embarques de materiais essenciais e ímãs repercutiram na indústria europeia. Várias montadoras interromperam linhas de produção quando os estoques se esgotaram. Em outubro, Pequim ameaçou ampliar novamente os controles, incluindo limites a produtos que contenham até mesmo pequenas quantidades de terras raras chinesas. Após uma reunião de cúpula entre o presidente Xi Jinping e o presidente dos EUA, Donald Trump, em Busan, a China suspendeu por um ano a implementação das novas medidas. As empresas receberam bem a pausa, mas afirmam que a incerteza persiste enquanto o licenciamento e o escopo das regras continuam em negociação.

As licenças são fundamentais para as operações. Quarenta por cento das empresas pesquisadas disseram que o Ministério do Comércio está demorando mais do que os 45 dias prometidos para processar as autorizações de exportação, acrescentando semanas ou meses aos cronogramas de entrega. Onze por cento manifestaram preocupação com exigências de divulgação que podem envolver propriedade intelectual sensível. O impacto financeiro já é visível. Uma empresa estimou custos adicionais superiores a 250 milhões de euros. Outra previu um aumento equivalente a 20% da receita global em 2025. No entanto, nem todos os setores estão expostos da mesma maneira. Cinquenta e seis das 131 empresas disseram não esperar impacto dos controles.

O que mudou nas regras de exportação da China

O sistema de controle de exportações da China se tornou mais amplo e detalhado, sobretudo em relação a minerais e tecnologias essenciais. As terras raras estão no centro das medidas. A China domina a capacidade de mineração e refino e, neste ano, passou a exigir licenças para um amplo conjunto de minérios, óxidos, metais e produtos acabados de ímãs. As empresas precisam solicitar autorização ao Ministério do Comércio e a outros órgãos, documentar os usos e usuários finais e cumprir verificações de dados e conformidade. Empresas relatam que as aprovações podem demorar mais do que os prazos divulgados e que as solicitações de informações são extensas, o que dificulta o planejamento e a gestão de estoques.

Entenda as terras raras e os materiais estratégicos

Os elementos de terras raras são um grupo de 17 metais usados em ímãs permanentes, catalisadores, baterias, sensores e vidros avançados. Ímãs feitos de neodímio, praseodímio e disprósio ajudam a alimentar motores de veículos elétricos e turbinas eólicas. Eles também são usados em aeronaves e sistemas de defesa, smartphones, equipamentos de áudio e aparelhos de diagnóstico por imagem. Esses metais não são geologicamente escassos, mas seu processamento é tecnicamente complexo e apresenta desafios ambientais. A China investiu durante décadas na extração e no refino e hoje controla uma grande parcela da capacidade mundial de processamento. A Europa tem oferta interna limitada e depende fortemente das importações. A Alemanha é o maior comprador individual das exportações chinesas de ímãs de terras raras, e mudanças nos padrões de embarque repercutem rapidamente no ciclo industrial europeu.

Quem está mais exposto

Fabricantes dos setores automotivo, eletrônico, de energia renovável e aeroespacial são os mais vulneráveis às restrições sobre terras raras e outros produtos controlados. Muitas dessas empresas montam os produtos finais na Europa, mas dependem de insumos especializados ou subconjuntos fabricados na China. A pesquisa indica que 24% das empresas afetadas fabricam na China produtos que já estão ou ficarão sujeitos a controles de exportação, o que cria um risco incomum: peças feitas dentro do país para uso em fábricas no exterior podem ser impedidas de sair da China sem licença.

Este ano trouxe vários testes de estresse. As restrições da primavera interromperam o fornecimento de ímãs e forçaram paralisações temporárias em fábricas automotivas europeias. Mais tarde, uma disputa envolvendo a fabricante de chips Nexperia, cujas operações holandesas passaram ao controle do governo dos Países Baixos, foi seguida por restrições chinesas aos embarques das fábricas da empresa na China, segundo associações do setor. O episódio ressaltou a ligação entre geopolítica e logística, com efeitos em cadeia sobre semicondutores, sensores e componentes de gerenciamento de energia usados em veículos e sistemas industriais.

As telecomunicações e a automação industrial também estão em risco. Servomotores de alto desempenho, dispositivos médicos e equipamentos para redes elétricas muitas vezes exigem ímãs e ligas que se enquadram diretamente nas listas de controle. Ao mesmo tempo, a exposição é desigual. Muitos fornecedores de bens de consumo e prestadores de serviços enfrentam pouco ou nenhum efeito direto. Entre os membros da Câmara também estão grandes multinacionais, como BMW e Volkswagen, além de Nokia e TotalEnergies, mas a intensidade do risco varia conforme a combinação de produtos e o grau de dependência de insumos chineses nas etapas anteriores da cadeia.

Matthias Zink, diretor-executivo da CLEPA, a principal associação de fornecedores automotivos europeus, disse que as montadoras e seus parceiros de primeiro nível estão reavaliando as compras diante dos riscos políticos e dos gargalos recentes.

A indústria automotiva está pensando em mudanças mais amplas na forma como obtém peças para lidar com as mudanças no cenário político,

Como as empresas europeias estão reagindo

As empresas estão distribuindo os riscos entre fornecedores, redesenhando produtos para reduzir o uso de insumos controlados e formando estoques de segurança. Segundo a pesquisa da Câmara, cerca de 36% das empresas afetadas planejam trabalhar com fornecedores para desenvolver capacidade fora da China. Aproximadamente 32% estão buscando outros mercados para comprar os produtos afetados. Muitas estão executando programas de qualificação paralela para que componentes de diferentes regiões possam substituir uns aos outros com o mínimo de alterações de engenharia. Algumas estudam a reciclagem de ímãs e a substituição de materiais em aplicações nas quais é possível aceitar alguma perda de desempenho.

Desenvolver capacidade fora da China é complexo, porque o refino e a produção de ímãs continuam concentrados no país. Novos projetos na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão e em partes da África estão avançando, mas levarão tempo para ganhar escala. Os fabricantes europeus também pressionam por regras mais claras para agilizar o trabalho de conformidade. Um mecanismo de licença geral que abranja embarques rotineiros de peças padronizadas para usuários finais previamente aprovados é uma das propostas que vem ganhando apoio entre grupos empresariais.

Jens Eskelund, presidente da Câmara de Comércio da União Europeia na China, disse que o cenário atual prejudica o planejamento e as operações de muitos membros.

Os controles de exportação da China aumentaram a incerteza enfrentada pelas empresas europeias que operam no país, com riscos de desaceleração ou até mesmo paralisação da produção,

O custo de manter as operações

Trocar de fornecedores e requalificar materiais é caro. Várias empresas destacaram grandes aumentos de custos associados aos controles. Uma informou que as medidas gerariam despesas adicionais superiores a 250 milhões de euros. Outra disse que os controles poderiam elevar seus gastos em um valor equivalente a cerca de 20% da receita global em 2025. A demora na aprovação das licenças agrava o problema. Quatro em cada dez entrevistados disseram que as solicitações levam mais do que os 45 dias prometidos pelas autoridades, e as empresas relatam atrasos de até dois meses nos cronogramas de entrega. Esses atrasos repercutem nas linhas de montagem, no serviço pós-venda e na entrega de peças de reposição, obrigando os gestores a manter estoques maiores ou aceitar prazos de entrega mais longos aos clientes.

O contexto político em Bruxelas e Pequim

O comércio entre a União Europeia e a China é intenso e complexo. A China é o segundo maior parceiro comercial da UE em bens, depois dos Estados Unidos, com um volume de comércio de cerca de 732 bilhões de euros em 2024 e um déficit considerável para o bloco. Bruxelas vê a China, ao mesmo tempo, como parceira, concorrente e rival sistêmica. A política europeia agora se concentra na redução de riscos, não no desacoplamento. Isso significa diminuir dependências críticas e criar rotas alternativas de abastecimento, preservando o comércio quando fizer sentido. A Lei de Matérias-Primas Críticas da UE, adotada em 2023, busca ampliar a mineração, o refino e a reciclagem no bloco, além de garantir importações confiáveis de países que não sejam a China. A Comissão também mantém um portal onde as empresas podem registrar pedidos de licença, acompanhar o desembaraço aduaneiro e relatar problemas encontrados durante o processamento das exportações.

Líderes empresariais pressionam por medidas que aumentem a previsibilidade. Uma proposta recorrente é a criação de uma licença geral que cubra transações de peças padronizadas e a devolução de mercadorias para conserto, com critérios e prazos claros. Isso reduziria os entraves caso a caso, diminuiria os custos de conformidade e ajudaria a estabilizar o planejamento tanto dos compradores europeus quanto dos fornecedores chineses.

Stefan Bernhart, vice-presidente da Câmara Europeia, disse que um instrumento geral ajudaria a recuperar a confiança das empresas.

A introdução de um mecanismo de licenciamento geral em um futuro próximo traria a tão necessária estabilidade e previsibilidade e poderia estabelecer um piso para conter a deterioração da confiança empresarial provocada por esses controles de exportação,

A pausa vai acalmar os mercados?

A China suspendeu por um ano a implementação das mais recentes restrições sobre terras raras após a cúpula de Busan, mas as empresas ainda enfrentam os controles existentes e a complexidade administrativa. Negociadores de Pequim e Washington continuam definindo detalhes sobre o escopo e as licenças gerais, e a União Europeia busca ser incluída nesses acordos. Alfredo Montufar Helu, diretor-gerente da Ankura Consulting que acompanha os riscos das cadeias de suprimentos, disse que a diferença entre os sinais políticos e a implementação no terreno manteve os riscos elevados.

A realidade é que o acordo não foi assinado em definitivo. A implementação está levando tempo e, nesse intervalo, as cadeias de suprimentos globais estão pagando o preço,

O que as empresas devem acompanhar a seguir

As equipes de compras e conformidade vão acompanhar três fatores em evolução. Primeiro, o escopo e as definições das listas de controle, especialmente no caso de ímãs, ligas e produtos intermediários que contenham até mesmo pequenas quantidades de terras raras. Segundo, o processo de licenciamento, incluindo os prazos de análise, as solicitações de informações e o tratamento de dados sensíveis. Terceiro, o resultado das negociações sobre licenças gerais e se as empresas europeias terão acesso a algum mecanismo simplificado.

Os planos de diversificação do abastecimento vão continuar. Algumas empresas estão qualificando fornecedores no Sudeste Asiático, na Índia e na América do Norte para componentes fora do segmento de terras raras, como chicotes elétricos, peças fundidas e componentes mecânicos. Para ímãs e produtos químicos especializados, as empresas estão estudando projetos com produtores da Austrália, dos Estados Unidos e de países aliados, além de linhas-piloto na Europa. A reciclagem de motores e eletrônicos em fim de vida útil é outro caminho, e vários consórcios europeus estão testando processos para recuperar neodímio e disprósio em escala. Engenheiros também estão revendo projetos que utilizam ímãs de ferrite ou tipos alternativos de motor em aplicações de menor desempenho, para reduzir a exposição a insumos controlados.

Mesmo com essas iniciativas, a China continuará sendo um fornecedor essencial. Muitos fabricantes europeus continuarão comprando de parceiros chineses enquanto reforçam sua capacidade de resistir a interrupções. Essa escolha reflete uma mudança mais ampla na política europeia: criar redundância nas redes de abastecimento, melhorar a transparência com ferramentas digitais de rastreabilidade e usar apoio direcionado para ampliar a capacidade interna em áreas onde a dependência representa um risco estratégico.

Principais pontos

• Uma em cada três empresas europeias na China planeja deixar de comprar do país devido aos controles de exportação.
• Quarenta por cento dos entrevistados relatam que o processamento de licenças ultrapassa o prazo de 45 dias, com atrasos que podem acrescentar dois meses às entregas.
• Quase 70% dizem que suas instalações no exterior dependem de insumos chineses abrangidos pelos controles, e metade das empresas exportadoras tem fornecedores ou clientes afetados.
• As restrições de abril às terras raras interromperam o fornecimento de ímãs e forçaram paralisações temporárias em algumas fábricas automotivas da UE.
• Pequim ameaçou ampliar os controles em outubro e depois suspendeu por um ano sua implementação, após a cúpula entre Trump e Xi em Busan, mantendo a incerteza sobre o escopo e o licenciamento.
• Os custos estão aumentando para algumas empresas: uma estimativa supera 250 milhões de euros e outra equivale a 20% da receita global em 2025.
• Trinta e seis por cento das empresas afetadas planejam desenvolver capacidade com fornecedores fora da China, e 32% estão buscando outros mercados.
• A política da UE busca reduzir riscos, com medidas como a Lei de Matérias-Primas Críticas e um portal da Comissão para acompanhar licenças de exportação.
• Um mecanismo de licenciamento geral, defendido por grupos empresariais, é visto como uma medida essencial para recuperar a previsibilidade.
• Cinquenta e seis das 131 empresas disseram não esperar impacto, mostrando que a exposição varia bastante conforme o setor e a combinação de produtos.