Montadoras europeias se preparam para paralisações enquanto China bloqueia exportações de chips da Nexperia

Fábricas à beira de parar em toda a Europa

As maiores montadoras da Europa se preparam para suspender a produção nos próximos dias, enquanto um novo choque no fornecimento de chips se espalha pela indústria. O aperto decorre da decisão da China de bloquear as exportações de componentes fabricados para a Nexperia, empresa holandesa de semicondutores controlada pela chinesa Wingtech. Montadoras da União Europeia, do Reino Unido e do Japão estão recorrendo aos estoques de reserva. Esses estoques estão diminuindo rapidamente. Fábricas que produzem tanto modelos populares quanto carros premium correm o risco de suspender turnos se as entregas não forem retomadas em breve.

Empresas como BMW, Volkswagen, Stellantis e Mercedes estão elaborando planos de contingência, enquanto seus fornecedores priorizam pedidos. Os chips no centro da disputa não são processadores de ponta. São componentes pequenos e robustos, instalados no interior de sistemas de eletrônica de potência e segurança. Carros modernos precisam de milhares de semicondutores para funções tão básicas quanto iluminação e frenagem e tão avançadas quanto assistência ao motorista e gerenciamento da bateria. Sem um fluxo constante desses componentes básicos, não é possível montar os módulos, e linhas inteiras podem parar.

A crise vai além da Europa. No Japão, a Nissan afirmou que tem fornecimento suficiente apenas até a primeira semana de novembro. A Honda ajustou os cronogramas na América do Norte e suspendeu a produção em uma fábrica no México. Fornecedores alertam que a homologação de componentes alternativos leva tempo, e ampliar a capacidade exige meses. A cada dia de interrupção, diminui o prazo para evitar paralisações.

O que desencadeou a interrupção no fornecimento de chips

A reação em cadeia começou no fim de setembro, quando o governo holandês invocou uma lei da época da Guerra Fria para assumir temporariamente o controle da Nexperia, alegando razões de segurança nacional e continuidade do fornecimento. Também suspendeu o diretor-presidente chinês da empresa. Em seguida, Pequim proibiu as operações da Nexperia na China e seus subcontratados de exportar determinados componentes acabados e subconjuntos. A medida estrangulou uma parte crucial da logística da Nexperia. A maioria dos chips da empresa é fabricada na Europa, mas cerca de sete em cada dez são encapsulados e testados na China antes de serem enviados de volta a clientes na Europa e em outras regiões. Se essa etapa final for bloqueada, os componentes acabados não chegam às montadoras que precisam deles para montar os veículos.

Quem é a Nexperia e por que esses componentes são difíceis de substituir

A Nexperia tem origem na divisão de semicondutores da Philips e é especializada em componentes básicos para controle de potência e sinais. Seu catálogo é amplo e inclui diodos, transistores, reguladores de tensão e chips lógicos, enviados em volumes muito elevados. Esses componentes não são chamativos, mas são indispensáveis. As versões automotivas precisam atender a rigorosos padrões de confiabilidade, resistir ao calor e à vibração e funcionar por anos. Também precisam ser homologadas para cada modelo de carro e para cada módulo de fornecedor. Substituí-las não é tão simples quanto trocar uma peça por outra equivalente. Os engenheiros precisam validar o funcionamento dentro das unidades de controle, realizar testes térmicos e de resistência e cumprir padrões automotivos, como os da AEC, além dos processos de aprovação de fornecedores usados pelo setor. Mesmo em condições favoráveis, esse ciclo pode levar de semanas a meses.

Líderes do setor alertam que o tempo está se esgotando. Sigrid de Vries, diretora-geral da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), afirmou que os planos de produção já estão sendo afetados pela interrupção no fornecimento de componentes e que as paralisações podem ocorrer muito em breve.

Sigrid de Vries, da ACEA, afirmou: "As linhas de montagem podem parar em questão de dias."

A chinesa Wingtech atribuiu a escassez às ações do governo holandês. A Nexperia informou aos clientes que está buscando soluções e que entrou em contato com as autoridades para obter isenções, enquanto sua unidade na China retomou as vendas a clientes domésticos. Isso não aliviou a pressão sobre as fábricas europeias que dependem de componentes encapsulados na China.

Montadoras correm contra o tempo

Montadoras e grandes fornecedores estão vasculhando o mercado em busca de alternativas para cobrir as necessidades no curto prazo. A Mercedes afirmou que procura fontes alternativas em todo o mundo e que a produção no curto prazo continua estável, mas alertou que a crise tem origem política e exige uma solução política. Volkswagen e BMW estão reavaliando os riscos em suas cadeias de fornecimento, que incluem amplo uso de componentes da Nexperia. A Bosch monitora o fluxo de peças para suas fábricas, enquanto a Stellantis trabalha com a Nexperia e outros fabricantes de chips para avaliar os impactos e as opções de mitigação. Alguns fornecedores, como a Valeo, afirmam ter encontrado alternativas para uma grande parcela de seus volumes, mas muitos desses substitutos ainda precisam da aprovação dos clientes antes de serem usados na produção em série.

O alcance global da interrupção está aumentando. A Nissan indicou que tem chips até a primeira semana de novembro. A Honda suspendeu a produção em uma fábrica no México e começou a ajustar os cronogramas nos Estados Unidos e no Canadá. Executivos no Brasil alertaram que as fábricas no país podem parar em duas ou três semanas se os embarques não forem retomados. Algumas marcas de veículos elétricos premium encontraram alternativas limitadas, o que pode adiar os impactos, mas continuam em risco se a disputa se prolongar.

As fabricantes avaliam medidas de contingência que se tornaram familiares durante as crises anteriores de chips. Entre elas estão priorizar modelos com margens maiores, simplificar pacotes de opcionais que dependem de microcontroladores específicos e produzir carros para mantê-los nos pátios das fábricas até a chegada dos módulos em falta. Essas medidas têm limites, pois não é possível prescindir de sistemas essenciais para a segurança, e as mudanças de software precisam passar por verificações rigorosas antes de serem implementadas.

Diplomacia ganha protagonismo

Bruxelas iniciou conversas urgentes com autoridades chinesas e holandesas para aliviar o gargalo e restabelecer o fluxo entre países. Autoridades europeias afirmam que buscam uma solução rápida que atenda às preocupações dos dois lados. Uma delegação chinesa de alto escalão deve ir à capital europeia para discussões que também abordarão tensões comerciais mais amplas, incluindo os controles chineses de exportação de minerais raros usados em componentes eletrônicos e veículos elétricos.

Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia, afirmou nesta semana que o bloco mantém contato próximo com Pequim e Haia para acalmar a situação e garantir o abastecimento da indústria europeia.

O porta-voz da Comissão Europeia, Olof Gill, afirmou: "O objetivo é encontrar uma solução rápida para esse problema, que gerou muitas preocupações na indústria europeia."

O Ministério do Comércio da China criticou a intervenção holandesa e prometeu proteger os direitos e interesses das empresas chinesas.

O Ministério do Comércio da China afirmou: "Somos contra a interferência nos assuntos internos das empresas por meio de medidas administrativas e tomaremos as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas."

Líderes de Pequim e Washington também discutem uma trégua limitada que poderia suspender algumas restrições à exportação de minerais por certo período. Não está claro se algum acordo se estenderia à União Europeia. Diplomatas europeus temem que o bloco não tenha a influência que uma voz nacional unificada proporciona e talvez precise oferecer concessões para obter alívio prático para suas fábricas.

Como um chip pequeno pode parar uma grande fábrica

Os componentes envolvidos na disputa são pequenos e baratos. Também são a base de todos os sistemas que movimentam, detectam, regulam ou protegem um veículo. Um carro típico contém mais de mil semicondutores distribuídos por dezenas de módulos. Um carro elétrico moderno usa muito mais. Quando falta até mesmo um diodo ou transistor de uso comum, o fornecedor não consegue concluir o módulo que depende dele. Se o módulo do sistema de freios antitravamento estiver incompleto, a fábrica precisa reter o carro. Se não for possível montar o controlador da direção elétrica, a linha desacelera ou para. É por isso que chips básicos podem causar tantos problemas quanto processadores avançados quando o fornecimento seca.

Substituir um componente no papel é mais fácil do que fazê-lo na prática. Um componente alternativo precisa ser validado quanto ao comportamento elétrico, à dissipação de calor e à confiabilidade de longo prazo. A unidade precisa passar por nova homologação segundo padrões do setor, como os da AEC para componentes e o PPAP para aprovação de fornecedores. Em aplicações relacionadas à segurança, a mudança precisa estar de acordo com os requisitos de segurança funcional da norma ISO 26262. Cada etapa exige tempo de engenharia, dispositivos de teste e novas versões de software. Mesmo quando todos agem rapidamente, o processo leva semanas para componentes mais simples e meses para módulos complexos.

O encapsulamento é outro gargalo. Grande parte da capacidade mundial de encapsulamento e teste de baixo custo está na China e no Sudeste Asiático. Para boa parte de sua produção, a Nexperia depende do encapsulamento em instalações chinesas. Redirecionar esse trabalho para outras instalações não é simples. Isso exige linhas de montagem compatíveis, capacidade disponível e novas ferramentas. O prazo para colocar linhas adicionais em operação pode chegar a meses, o que não atende às necessidades imediatas das fábricas de automóveis, que trabalham com cronogramas apertados.

Controles sobre minerais raros aumentam a pressão

A escassez de chips ocorre ao mesmo tempo que empresas europeias enfrentam controles mais rigorosos sobre minerais. A China introduziu medidas que exigem licenças para uma série de recursos, incluindo materiais usados em ímãs, baterias e componentes eletrônicos. Várias empresas europeias relatam que essas regras já forçaram pausas temporárias na produção. Nesse cenário, aumenta o risco de que até mesmo uma isenção negociada para as exportações de chips deixe o setor automotivo vulnerável a problemas em outras partes da cadeia de fornecimento.

Líderes europeus afirmam que as restrições recentes reforçaram a necessidade de diversificar as fontes de chips e matérias-primas. Os planos previstos no Regulamento Europeu dos Chips visam apoiar a ampliação da capacidade de fabricação e montagem na Europa. Projetos de encapsulamento e teste também estão ganhando atenção, já que os gargalos ocorrem cada vez mais depois da fabricação das pastilhas de silício. Essas são medidas de médio prazo. Elas não fornecem os milhares de componentes de que as fábricas de automóveis precisam para continuar operando nesta semana.

O que isso significa para os cronogramas de produção

Analistas alertam que até mesmo uma interrupção breve pode deixar marcas. Um banco estima que a produção da Alemanha poderia cair cerca de 10% se a paralisação persistir, e prevê um impacto maior em um cenário mais grave. Os resultados específicos dependem de onde estão os gargalos. A falta de um único componente pode paralisar a produção de um modelo popular, enquanto outras linhas continuam funcionando se seus fornecedores tiverem estoque suficiente. Muitas montadoras estão elaborando planos de contingência que incluem turnos reduzidos, licenças temporárias e produção concentrada em veículos com os conjuntos eletrônicos mais simples. O objetivo é fazer os estoques restantes durarem mais e manter as equipes de montagem trabalhando.

Uma solução política rápida mudaria o cenário em pouco tempo. Uma isenção limitada que permita à operação da Nexperia na China enviar para a Europa os pedidos já existentes poderia evitar paralisações. Também ajudaria encontrar uma forma de transferir o encapsulamento para instalações fora da China, embora isso exija tempo e capacidade. Autoridades holandesas afirmaram que querem restabelecer uma estrutura corporativa estável na Nexperia e resolver os problemas de exportação. Já as autoridades chinesas dão sinais de que esperam que governos estrangeiros recuem nos controles administrativos. Essas posições preparam o terreno para uma negociação difícil.

As comunidades próximas às fábricas acompanham a situação de perto. Muitas fábricas adotaram cronogramas flexíveis durante crises anteriores e estão preparadas para fazer o mesmo novamente, mas interrupções prolongadas afetariam fornecedores locais e empresas de logística. Os gestores tentam evitar paralisações abruptas que dificultem a retomada. A reserva atual nos armazéns dos fornecedores e nos estoques das fábricas determinará quantos dias restam antes que as primeiras linhas parem.

Em resumo

• Montadoras europeias alertam que estão a poucos dias de suspender a produção, enquanto a China bloqueia as exportações de chips da Nexperia encapsulados no país.
• Montadoras e fornecedores estão recorrendo aos estoques de reserva, que diminuem rapidamente, e pedem uma solução diplomática.
• A Nexperia fabrica muitos chips na Europa, mas cerca de 70% são encapsulados e testados na China, que agora está impedida de exportá-los para a Europa.
• A ACEA alerta que as linhas de montagem podem parar em breve, enquanto autoridades da UE negociam com representantes chineses e holandeses para aliviar o gargalo.
• O Ministério do Comércio da China se opõe à intervenção holandesa e afirma que protegerá os direitos das empresas chinesas.
• A Nissan afirma ter fornecimento até a primeira semana de novembro; a Honda ajustou a produção na América do Norte e suspendeu uma fábrica no México.
• Até diodos e transistores básicos precisam passar por homologação e aprovação dos fornecedores, por isso a substituição de componentes pode levar de semanas a meses.
• Os controles chineses sobre minerais raros aumentam a pressão sobre as cadeias de fornecimento europeias de componentes eletrônicos e veículos elétricos.
• Analistas estimam que a produção da Alemanha poderia cair 10% se a paralisação persistir; em um cenário pior, a queda seria ainda maior.
• Uma isenção limitada para os embarques da China ou a transferência do encapsulamento para outras instalações poderia evitar o pior, mas o tempo está se esgotando.