Impasse sobre chips da Nexperia ameaça fábricas de automóveis na Europa e no Japão

Como uma disputa por chips se transformou em ameaça à produção

Fábricas em toda a Europa e no Japão se preparam para possíveis desacelerações após um embate envolvendo a fabricante de chips Nexperia reduzir a oferta de semicondutores básicos indispensáveis aos carros modernos. Em meados de outubro, o governo holandês assumiu o controle da Nexperia, sediada nos Países Baixos e pertencente à chinesa Wingtech Technology. Pequim respondeu bloqueando as exportações de produtos da Nexperia montados e testados na China. Essa única medida ameaça o fluxo constante de componentes de baixo custo presentes em centenas de módulos de cada veículo, de circuitos de controle da carroceria a luzes do painel.

A Volkswagen alertou que não é possível descartar pausas na produção e elaborou planos de contingência para suas principais fábricas alemãs. A associação do setor automobilístico japonês, Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), afirmou que seus integrantes foram alertados pela Nexperia sobre a instabilidade no abastecimento. A entidade que representa o setor automotivo alemão, a VDA, advertiu que o tempo está se esgotando. Os carros contêm centenas de chips, e a falta de uma peça que custa centavos pode paralisar uma linha de montagem que vale milhões de euros por dia.

A presidente da VDA, Hildegard Muller, pediu uma solução rápida enquanto empresas e governos tentam resolver a questão por telefone.

A situação pode em breve levar a restrições significativas na produção ou até mesmo à sua paralisação, caso a interrupção das entregas de chips da Nexperia não seja resolvida no curto prazo.

Os alertas se destacam pela rapidez e abrangência, um sinal de como algumas partes da cadeia de semicondutores se tornaram concentradas. Os estoques do setor oferecem apenas uma margem limitada, e vários fornecedores dizem que estão contando as peças em semanas, não em meses.

O que provocou a escassez

O gabinete holandês usou poderes de emergência previstos na Lei de Disponibilidade de Bens para assumir o controle da Nexperia, alegando motivos de segurança nacional, preocupações com a governança e o dever de manter bens essenciais acessíveis em uma crise. Autoridades holandesas também mencionaram a pressão de regras internacionais de exportação voltadas a riscos de transferência de tecnologia ligados à Wingtech. A China então restringiu o fluxo. O Ministério do Comércio limitou as exportações de produtos da Nexperia fabricados ou processados no país, incluindo muitos itens submetidos às etapas finais de montagem e teste em instalações chinesas.

A rede da Nexperia ilustra uma realidade comum na indústria de chips. As pastilhas de silício podem ser processadas em um país e depois enviadas para montagem e teste em outro, distante. A empresa mantém uma capacidade de fabricação expressiva nos Países Baixos, incluindo sua grande unidade em Hamburgo. No entanto, a maior parte de sua capacidade de produtos finais está na China continental, com um importante centro de montagem e teste em Dongguan e uma grande fábrica de pastilhas em Xangai. Diversas estimativas do setor apontam que cerca de quatro quintos dos produtos finais estão vinculados ao encapsulamento na China. Quando essa porta se fecha, o abastecimento da Europa e do Japão diminui rapidamente.

Montagem e teste são o gargalo

Os chips automotivos muitas vezes têm funções simples, mas precisam cumprir rigorosos padrões de confiabilidade durante toda a vida útil dos veículos. Isso torna o encapsulamento e os testes tão importantes quanto o processamento das pastilhas. Quando são exigidas licenças de exportação e os embarques ficam parados, nem mesmo dispositivos que parecem intercambiáveis no papel podem ser substituídos livremente. As restrições atuais afetam justamente a etapa em que se concentra o volume da Nexperia, por isso o impacto se espalhou tão rapidamente.

Quem usa os chips da Nexperia

A Nexperia é especializada em componentes discretos de silício e lógica padrão. Não são os microcontroladores que costumam receber mais atenção durante as escassezes de chips. São componentes discretos essenciais: diodos que protegem circuitos, transistores que comutam a energia e portas lógicas que direcionam sinais. Quase todas as unidades de controle eletrônico de um carro contêm várias dessas peças.

Em geral, as montadoras não compram esses chips diretamente. Fornecedores de primeiro nível, incluindo empresas como Bosch, Continental, Kostal, Magna e Mitsubishi Electric, fabricam módulos que depois são enviados às fábricas de automóveis. As peças da Nexperia ficam incorporadas nesses módulos. Uma unidade de controle da carroceria que comanda vidros e travas pode conter dezenas de pequenos componentes da Nexperia. O mesmo vale para sistemas de iluminação, limpadores de para-brisa, airbags e luzes de advertência. A S&P Global Mobility estima que a Nexperia detenha uma participação de um dígito médio no mercado automotivo global de dispositivos discretos, com presença desproporcionalmente forte na Europa. Isso basta para causar problemas quando um importante canal de exportação é interrompido.

Com que rapidez a produção pode parar

Grupos europeus e japoneses afirmam que o prazo para resolver os problemas logísticos é muito curto. Pessoas envolvidas no planejamento de fornecedores esperam que os primeiros impactos atinjam os fabricantes de módulos em poucos dias, com efeitos em cadeia nas fábricas de automóveis em até duas semanas, caso os chips não voltem a circular. A Volkswagen afirmou que não recebe fornecimento direto da Nexperia, mas que peças com chips da empresa chegam por meio de seus fornecedores. A companhia criou uma força-tarefa para mapear sua exposição e preparou alternativas para Wolfsburg e Zwickau caso faltem determinados módulos.

Outras marcas europeias, incluindo Audi, Porsche, Seat e Skoda, podem sentir efeitos indiretos caso faltem componentes compartilhados. No Japão, as montadoras estão seguindo o mesmo roteiro. A mensagem comum é que a produção segue normalmente no momento, mas paralisações de curto prazo são possíveis se houver falhas no abastecimento.

Por que é difícil substituir os chips

Substituir um chip em um carro raramente é tão simples quanto encontrar outra peça com especificações semelhantes. O setor automotivo adota padrões formais de confiabilidade, como o AEC Q100 para circuitos integrados e o AEC Q101 para dispositivos discretos. O fornecedor precisa comprovar que a substituta suporta variações de temperatura, vibrações e os requisitos de longa vida útil. A peça também precisa se encaixar no layout existente da placa de circuito. Mesmo quando há uma segunda fonte de fornecimento, a homologação de uma substituição pode levar semanas ou meses, e qualquer alteração no software de controle ou na calibração exige validações adicionais.

Peças comuns, restrições incomuns

A simplicidade desses componentes disfarça a dificuldade. Um pequeno diodo pode custar alguns centavos, mas foi escolhido por ter dimensões específicas e determinado desempenho térmico, e depois validado em um processo rigoroso. Se uma montadora quiser aprovar outro fornecedor, precisa confirmar o desempenho da peça em conjunto com o projeto exato da placa e o sistema do veículo. Por isso, muitas vezes são os fornecedores de primeiro nível, e não as montadoras, que se tornam o gargalo. Eles assumem o ônus da homologação e precisam de tempo para documentar as mudanças para os órgãos reguladores de segurança.

Veículos elétricos podem ser mais afetados

Veículos elétricos têm muito mais chips do que modelos a combustão. A eletrônica de potência de alta tensão, os sistemas de gerenciamento da bateria e os recursos avançados de entretenimento e informação acrescentam camadas de semicondutores. Grupos do setor estimam que um carro elétrico pode usar o dobro de chips de um carro a gasolina. Essa concentração aumenta a exposição a qualquer gargalo. Ao mesmo tempo, a Europa enfrenta pressão no fornecimento de matérias-primas para motores elétricos. A China, que domina a mineração e o processamento de terras raras, restringiu várias categorias de exportação neste ano. Menos ímãs e menos chips são uma combinação difícil para fabricantes que já enfrentam margens apertadas em novos modelos elétricos.

O que montadoras e governos estão fazendo

A Volkswagen entrou em contato com fornecedores para identificar módulos que contêm componentes da Nexperia e preparar alternativas quando possível. Um porta-voz da empresa afirmou que a produção ainda não foi afetada, mas acrescentou um alerta claro.

Não é possível descartar efeitos de curto prazo na produção.

O Ministério da Economia da Alemanha reuniu montadoras e fornecedores para avaliar a exposição e possíveis medidas de alívio. A VDA afirmou que está coordenando ações práticas com formuladores de políticas para manter as linhas críticas em funcionamento enquanto alternativas são homologadas. Do outro lado do Canal da Mancha e em Bruxelas, entidades do setor automotivo também buscam esclarecimentos sobre o alcance das restrições chinesas à exportação e as possíveis vias para obter licenças.

A associação do setor japonês, JAMA, confirmou ter recebido notificações formais da Nexperia e manifestou preocupação com a continuidade do abastecimento. A associação pediu que os governos encontrem uma solução viável sem demora.

Os chips fabricados pelos fabricantes afetados são componentes importantes usados em unidades de controle eletrônico, e reconhecemos que este incidente terá um impacto sério na produção global de nossas empresas associadas. Esperamos que os países envolvidos cheguem rapidamente a uma solução prática.

A Mercedes-Benz afirmou que garantiu o abastecimento no curto prazo, mas alertou que é difícil planejar além das próximas semanas. A empresa citou relações mais sólidas com fornecedores e ferramentas digitais de rastreamento desenvolvidas após as escassezes da pandemia, antes de apresentar uma avaliação cautelosa.

A situação continua altamente complexa e volátil, o que dificulta previsões de longo prazo.

A associação das montadoras europeias, ACEA, afirmou que seus integrantes foram informados de que, nas condições atuais, a Nexperia não pode garantir as entregas. A entidade ressaltou que o problema afeta muitos fornecedores e marcas.

Sem esses chips, os fornecedores europeus não conseguem produzir componentes necessários à fabricação de veículos. Estamos em contato com as autoridades para destacar a dependência crítica do setor em relação a esse fluxo de peças.

Como seria o pior cenário

Analistas alertam que um bloqueio prolongado das exportações poderia reduzir em dois dígitos a produção de automóveis na Alemanha. Em um cenário grave, um terço da produção poderia estar em risco se os estoques se esgotarem e as peças substitutas demorarem para ser homologadas. Um cenário mais moderado ainda reduziria a produção em cerca de um décimo. A conta é simples. Grandes fábricas produzem milhares de veículos por dia e dependem de um ritmo de produção just in time. Se alguns fornecedores de módulos deixarem de enviar peças, mesmo que temporariamente, o sistema rapidamente fica sem margem de manobra.

As pressões sobre a folha de pagamento e os cronogramas surgem de imediato. Algumas fábricas passam a operar em turnos mais curtos. Outras mantêm carros parcialmente montados em estoque e aguardam os módulos que faltam. Essa abordagem é cara e complica o controle de qualidade. Os fornecedores então enfrentam dificuldades de fluxo de caixa e precisam ajustar a mão de obra em sintonia com seus clientes. Se a aprovação de chips alternativos levar meses, o risco deixa de ser apenas de cronograma e passa a afetar a participação de mercado, à medida que os lançamentos de modelos importantes atrasam.

Como funciona a cadeia de abastecimento de chips

Os semicondutores modernos percorrem um longo caminho. O fluxo típico da Nexperia começa com a fabricação das pastilhas; em seguida, os chips cortados são enviados para encapsulamento e testes finais. No caso da Nexperia, essa última etapa está fortemente concentrada na China. Depois de prontos, os produtos geralmente voltam para a Europa ou o Japão, onde são incorporados a módulos e veículos. A localização importa porque as regras de exportação muitas vezes dependem de onde ocorre a última etapa significativa de processamento. Por isso, as unidades de encapsulamento se tornaram um ponto de tensão.

O risco da concentração é o problema central

Embora a Nexperia se concentre em peças padrão que têm equivalentes, uma parcela significativa de sua capacidade de produtos finais está em um único país. A S&P Global Mobility estima que cerca de 80% dos produtos finais da empresa estejam vinculados à China continental. A companhia atende a um amplo conjunto de setores, mas tem presença profunda nos módulos automotivos. Quando uma única unidade para, o impacto se multiplica por muitos códigos de peças pequenas que abastecem dezenas de famílias de módulos. Essa abrangência dificulta a substituição rápida, pois não há um único gargalo que possa ser contornado.

Possíveis soluções

Há várias medidas que poderiam aliviar a pressão. Licenças de exportação poderiam permitir o fluxo de determinadas peças automotivas. A Nexperia e seus proprietários poderiam reorganizar as rotas de encapsulamento usando instalações não abrangidas pelas restrições atuais, embora isso leve tempo para ser implementado. Fornecedores de primeiro nível também podem homologar peças compatíveis em termos de dimensões, de empresas como Infineon, NXP e Texas Instruments, desde que essas companhias tenham capacidade ociosa e as peças atendam aos padrões de segurança. Enquanto as negociações continuam, os governos podem priorizar o desembaraço aduaneiro e as etapas de certificação de componentes automotivos.

Nenhuma dessas medidas tem efeito imediato. Até ajustes na documentação levam tempo em um sistema global complexo. Muitas empresas têm estoque desses itens básicos para semanas, não meses. Na prática, é preciso estender a duração dos estoques, encontrar substitutos compatíveis para os módulos mais expostos e garantir licenças de exportação específicas para famílias de dispositivos essenciais.

O que motoristas e compradores podem notar

Se a interrupção se prolongar, os compradores podem enfrentar prazos de entrega maiores nas concessionárias. Algumas versões podem perder prioridade para direcionar os componentes limitados a modelos com margens maiores. Certos recursos que dependem de módulos específicos podem ser adiados, como pacotes de iluminação ambiente ou componentes eletrônicos de conveniência em áreas não essenciais. Também pode haver pressão sobre os preços se a escassez coincidir com outros aumentos de custos. O mercado de carros usados pode ficar mais apertado caso a oferta de carros novos caia por várias semanas. Nenhum desses efeitos é garantido, mas o padrão observado em escassezes anteriores de chips aponta nessa direção se o abastecimento não se recuperar rapidamente.

Em resumo

• O governo holandês assumiu o controle da Nexperia em meados de outubro, provocando restrições chinesas à exportação de seus chips processados na China.
• A Volkswagen afirma que a produção segue normalmente, mas não descarta paralisações de curto prazo e já tem planos de contingência.
• JAMA e VDA alertaram seus integrantes sobre a instabilidade no abastecimento e pediram uma solução rápida para evitar pausas nas fábricas.
• A ACEA afirma que a Nexperia não pode garantir as entregas e classifica a situação como um desafio que afeta diversos setores.
• A Nexperia se concentra em componentes de lógica padrão e peças discretas usadas em módulos automotivos, não nos microcontroladores que costumam receber mais atenção.
• Cerca de quatro quintos da capacidade de produtos finais da Nexperia estão vinculados à China continental, criando um gargalo no encapsulamento e nos testes.
• A substituição de peças exige homologação de acordo com padrões automotivos, um processo que pode levar semanas ou meses.
• Veículos elétricos estão mais expostos porque têm mais chips por carro do que os modelos a combustão.
• Analistas alertam para um possível impacto de dois dígitos na produção de automóveis na Alemanha caso o bloqueio persista e os estoques se esgotem.
• Montadoras, fornecedores e governos criaram forças-tarefa para mapear sua exposição e avaliar licenças de exportação e fontes alternativas de fornecimento.