Como a tecnologia chinesa para veículos elétricos está redefinindo o design e a estratégia automotiva globais

Por dentro da corrida para colocar a China na próxima onda de veículos elétricos

Quando executivos seniores da Audi analisaram pela primeira vez o Zeekr 001, um fastback elétrico de longo alcance que combinava design europeu com software e conhecimento em baterias chineses, sentiram que estavam diante de um ponto de virada. Em 18 meses, a Audi desenvolveu o E5 Sportback para a China usando componentes centrais da parceira local SAIC, de baterias e motores elétricos a sistema de entretenimento e assistência ao motorista. Essa velocidade agora é o novo padrão. Montadoras globais, da Volkswagen à Toyota, Renault e Ford, buscam plataformas, eletrônicos e software chineses para levar novos modelos elétricos ao mercado com mais rapidez e menor custo. Fornecedores e marcas chineses também enxergam uma oportunidade. A concorrência intensa no mercado interno e as barreiras comerciais no exterior estão levando essas empresas a licenciar tecnologia, vender chassis completos e eletrônicos “em uma caixa” e fechar acordos para instalar fábricas no exterior.

Isso vai muito além da compra de peças. Após duas décadas de apoio político, investimentos e produção em larga escala, o centro de gravidade do design, do software e das baterias de veículos elétricos se deslocou para a China. O resultado está mudando a aparência dos carros, sua engenharia e a forma como as marcas os lançam. Também coincide com uma onda crescente de tarifas e controles de exportação, que está redefinindo onde veículos, baterias e códigos de software são produzidos. A nova dinâmica combina colaboração e rivalidade, com os dois lados tentando capturar valor e, ao mesmo tempo, proteger seus ativos mais importantes.

Como a China construiu sua vantagem nos veículos elétricos

A China não chegou à liderança por acaso. Políticas nacionais e locais que remontam ao início dos anos 2000 priorizaram a mobilidade elétrica, financiando pesquisas, frotas-piloto e compras públicas. Subsídios e incentivos fiscais reduziram os preços para os compradores e deram às empresas nacionais margem para aprimorar seus produtos. As cidades aceleraram a demanda ao suspender restrições de placas para carros elétricos e eletrificar ônibus e táxis. Como resultado, a China é há anos o maior mercado de veículos elétricos. Em 2023, as vendas globais de carros elétricos chegaram perto de 14 milhões, e a China registrou cerca de 8,1 milhões deles, muito à frente da Europa e dos Estados Unidos. A concorrência dentro da China é implacável, e essa pressão ajudou a acelerar a inovação em baterias, software e manufatura.

Políticas, escala e baterias

A escala veio acompanhada de uma cadeia de suprimentos abrangente. As principais fabricantes de baterias aperfeiçoaram as células de fosfato de ferro-lítio (LFP), mais baratas e duráveis que muitas composições químicas à base de níquel. As fábricas otimizaram o design dos conjuntos de baterias e o gerenciamento térmico, aumentando a densidade energética e a segurança e reduzindo os custos. A China também se tornou dominante no refino de minerais essenciais e na produção de componentes para baterias, criando um fluxo de abastecimento mais previsível para as fabricantes nacionais. A fábrica da Tesla em Xangai se beneficiou do mesmo ambiente, mostrando como empresas globais podem prosperar dentro do ecossistema chinês de veículos elétricos. O forte interesse dos consumidores por recursos conectados e atualizações frequentes de software consolidou ainda mais uma abordagem que prioriza o software nos veículos.

Design que prioriza o software e lançamentos mais rápidos

Uma característica marcante da liderança chinesa é a mentalidade modular. Montadoras e fornecedores projetam estruturas centrais, às vezes chamadas de chassis tipo skate, com conjuntos de baterias padronizados, motores elétricos, eletrônica de potência e uma arquitetura eletrônica centralizada. Isso permite fazer rápidas alterações nos estilos de carroceria e nas versões sobre uma estrutura estável. O software define muitos recursos que antes dependiam de hardware, da assistência ao motorista ao design da cabine. Atualizações remotas permitem que os carros melhorem depois da compra. Para montadoras tradicionais com estruturas internas complexas, importar uma plataforma chinesa consolidada ou um projeto de eletrônica pode encurtar em anos o desenvolvimento.

Acordos de licenciamento e compartilhamento de plataformas aceleram lançamentos

A lista de parcerias internacionais está crescendo. O E5 Sportback da Audi, voltado para a China, usa tecnologia da SAIC. A Volkswagen está desenvolvendo em conjunto modelos exclusivos para a China com a Xpeng e avalia a arquitetura eletrônica e de software da empresa. A Toyota trabalhou com a GAC em produtos específicos para o mercado chinês. O Dacia Spring, modelo econômico da Renault para a Europa, usa uma plataforma da Dongfeng, e o próximo Twingo está sendo projetado em Xangai com o apoio de uma empresa chinesa de engenharia de veículos elétricos. A Ford tem buscado uma parceira chinesa para fornecer uma plataforma elétrica. A Leapmotor fechou uma aliança global com a Stellantis que inclui licenciamento de tecnologia e exportação de veículos completos.

Stefan Poetzl, responsável por vendas e marketing na SAIC Audi, descreveu o choque que deu início a essa onda.

Naquela época, o Zeekr 001 chocou praticamente todo mundo. Precisávamos fazer alguma coisa a respeito.

Consultores do setor dizem que essa abordagem pode ser uma troca inteligente. Marcas ocidentais ganham tempo e reduzem riscos. Empresas chinesas abrem uma nova fonte de receita enquanto as margens no mercado interno são pressionadas por uma guerra de preços. O resultado é uma enxurrada de ofertas de marca própria que incluem chassis, integração de baterias, software de trem de força e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). Usar um pacote pronto pode economizar bilhões de dólares e reduzir um ciclo de desenvolvimento típico de quatro ou cinco anos para cerca de dois.

A estratégia “Intel Inside” aplicada aos carros

Muitos executivos comparam essa mudança ao período dos anos 1990, quando uma única marca de chips equipava discretamente muitos computadores pessoais. Neste caso, o componente “interno” invisível é uma plataforma de veículos elétricos consolidada e uma estrutura eletrônica. A parceria da Volkswagen com a Xpeng é um exemplo. A ideia é incorporar aos modelos destinados à China uma arquitetura ágil, centrada no software, e depois avaliar seu uso mais amplo. Yale Zhang, diretor-geral da consultoria AutoForesight, disse que a estratégia poderia ser adotada em outros mercados.

Se funcionar na China, a Volkswagen poderá aplicar a estratégia globalmente.

Analistas acrescentam que carros baseados em tecnologia testada no intenso mercado chinês tendem a ter menos riscos em termos de qualidade e funcionalidade. Isso ajuda as marcas tradicionais a entregar veículos elétricos confiáveis com mais rapidez e menos imprevistos, enquanto reconstroem suas capacidades internas em software e baterias.

Tecnologia de baterias e a cadeia de suprimentos por trás dos novos projetos

As baterias continuam sendo o maior item na lista de materiais de um veículo elétrico e um fator decisivo para autonomia, segurança e preço. Empresas chinesas popularizaram a química LFP, impulsionada por inovações como conjuntos com células em formato de lâmina, que as acomodam com mais eficiência. O fosfato de ferro-lítio-manganês (LMFP) também está passando dos laboratórios para a produção. Paralelamente, avanços no software de gerenciamento de baterias, no resfriamento e na integração estrutural elevaram o desempenho. Esse progresso permite oferecer veículos elétricos mais acessíveis sem abrir mão da autonomia que muitos compradores desejam.

Agora, os fornecedores vendem mais do que células. Eles oferecem plataformas completas sobre rodas, que incluem bandejas de bateria, pontos de fixação da suspensão e sistemas de alta tensão. O novo chassis Bedrock, da CATL, apresentado recentemente na Europa, foi projetado para permitir que as montadoras variem os estilos de carroceria e padronizem a engenharia pesada da estrutura. Hu Guoliang, executivo da CATL, apresentou a proposta em termos voltados ao consumidor.

O chassis permitirá que os consumidores decidam como será um veículo elétrico, em vez de deixar que as grandes montadoras decidam o que vender.

A China também reforçou o controle sobre conhecimentos técnicos sensíveis. Novas regras exigem licenças para transferir ao exterior várias tecnologias essenciais de fabricação de baterias, incluindo processos ligados a materiais de cátodo e à extração de lítio. A intenção é proteger uma liderança conquistada com esforço e direcionar a colaboração estrangeira para modalidades controladas, como fábricas locais ou acordos de licenciamento. Isso se cruza com políticas da Europa e da América do Norte voltadas à produção local de baterias. Um modelo possível é o licenciamento de tecnologia sem participação acionária, como o conhecimento chinês em baterias licenciado a uma fábrica operada por uma parceira ocidental.

Barreiras comerciais redesenham o mapa

Governos estão agindo rapidamente para lidar com o aumento das exportações chinesas de veículos elétricos e proteger seus planos para a indústria nacional. Os Estados Unidos elevaram para 100% as tarifas sobre carros elétricos chineses, um nível que os exclui do mercado e pode frear a adoção no curto prazo. A União Europeia anunciou tarifas provisórias antissubsídios de até 37,6% sobre veículos elétricos chineses enquanto conclui uma investigação. O Canadá elevou para 100% sua tarifa sobre veículos elétricos chineses. O México propôs uma tarifa de 50% sobre automóveis de países sem acordo de livre-comércio, medida que afetaria fortemente os veículos fabricados na China e também poderia atingir modelos enviados ao México por marcas sem fábricas locais.

A China reagiu em fóruns comerciais e com medidas retaliatórias direcionadas, além de sinalizar que controles de exportação sobre minerais críticos e processos de fabricação de baterias estão em discussão. As empresas estão respondendo ao transferir a montagem para terceiros países, acelerar projetos de fábricas na Europa ou recorrer ao licenciamento para separar a transferência de software e plataformas da montagem final. A Europa está atraindo investimentos em baterias e veículos para manter o valor dentro do bloco. A Hungria se tornou um foco, atraindo grandes fábricas de baterias e novos projetos de veículos ligados a parceiros chineses.

Na China, o excesso de capacidade e uma guerra de preços acirrada estão impulsionando as exportações. Apenas uma parcela das montadoras opera fábricas perto do nível de utilização eficiente, por isso as empresas mais fortes estão enviando cada vez mais carros ao exterior. A integração vertical da BYD, das células à eletrônica de potência, permite reduzir os preços de tabela sem deixar de ser lucrativa. A operação da Tesla em Xangai também tem trabalhado com utilização muito alta, reforçando como a escala e a disciplina de processos se traduzem em vantagem de custo. A guinada para as exportações não salvará todas as marcas, mas já está transformando concessionárias do Sudeste Asiático ao Oriente Médio e a partes da Europa.

O que as montadoras tradicionais ganham e arriscam

O atrativo das plataformas chinesas de veículos elétricos está na velocidade e na previsibilidade. Um chassis tipo skate e uma arquitetura eletrônica já testados podem servir de base para vários modelos. Isso libera recursos para design, acerto, interface com o usuário e recursos específicos da marca. Também abre caminho para arquiteturas eletrônicas modernas que centralizam o processamento e simplificam as atualizações de software. Para muitas montadoras estabelecidas, essa é uma ponte para uma era em que os carros são projetados em torno do software e da eletrônica de potência, e não do motor e da transmissão.

Há uma contrapartida. Se muitas marcas comprarem a mesma estrutura central, suas diferenças podem diminuir. A dependência de parceiros também pode limitar o controle sobre custos, planos de desenvolvimento e dados. Andy Palmer, ex-presidente-executivo da Aston Martin, alertou que terceirizar demais pode enfraquecer a identidade e a profundidade estratégica de uma marca.

No longo prazo, você está ferrado, porque é apenas um revendedor.

Preservar a identidade sem abrir mão da velocidade

Algumas montadoras estão tentando uma abordagem híbrida. Adotam a plataforma de uma parceira e depois integram sua própria interface homem-máquina, seus sistemas de segurança e o acerto do chassis para manter uma sensação familiar. Outras desenvolvem em conjunto camadas de eletrônica para manter internamente o software, o tratamento de dados e os serviços em nuvem. O objetivo é ganhar velocidade para chegar ao mercado sem se tornar indistinguível. Por isso, algumas parcerias começam na China, onde a pressão por velocidade é maior, com a possibilidade de adaptar o modelo a outros mercados caso ele tenha sucesso.

Para onde estão se expandindo os veículos elétricos e a tecnologia chineses

Carros elétricos representaram cerca de 18% das vendas globais em 2023, e essa proporção continua subindo. As vendas ainda se concentram na China, na Europa e nos Estados Unidos, mas o crescimento está acelerando no Sudeste Asiático e na América Latina. Os consumidores apontam repetidamente a autonomia, o acesso à recarga e o preço como principais preocupações. A autonomia desejada em condições reais fica em torno de 500 quilômetros, e muitos compradores não estão dispostos a pagar mais do que pagariam por modelos a gasolina semelhantes. É aí que as estruturas de custo chinesas fazem diferença. Conjuntos LFP, integração vertical e fábricas eficientes permitem preços atraentes sem eliminar recursos, o que pressiona concorrentes a reduzir custos ou buscar parceiros.

A política comercial está alterando os caminhos de acesso aos mercados. Por enquanto, os veículos elétricos chineses não estão presentes nos Estados Unidos por causa das tarifas, então as empresas estão apostando na Europa, no Oriente Médio, na Austrália e em partes da Ásia e da América do Sul. O México tem sido um destaque de crescimento, embora as tarifas propostas possam mudar os cálculos caso sejam aprovadas pelo Congresso. Também há uma onda de planos para construir fábricas na Europa e reduzir a exposição às tarifas. Enquanto isso, a tecnologia chinesa aparece cada vez mais sob marcas ocidentais. Programas conjuntos entre marcas europeias ou americanas e parceiras chinesas levam sistemas de bateria consolidados, assistência ao motorista e entretenimento aos carros que ostentam marcas conhecidas.

No mercado interno, a guerra de preços na China continua transformando o setor. Líderes como a BYD reduziram agressivamente os preços, com a ajuda da produção interna de baterias e chips. Novos concorrentes surgiram, e algumas empresas de tecnologia estão entrando no setor automotivo, mas muitos participantes menores enfrentam pressão por consolidação. A intensidade da concorrência doméstica é uma das razões pelas quais marcas tradicionais veem vantagens em licenciar tecnologia chinesa. Isso lhes proporciona não apenas velocidade, mas também acesso a sistemas já submetidos a testes rigorosos em um mercado exigente.

O que isso significa para os consumidores e o clima

Para os compradores, a convergência tem efeitos claros. Mais modelos estão chegando mais rápido, com maior autonomia pelo mesmo preço, telas maiores, comandos de voz mais inteligentes e sistemas ADAS mais capazes. Atualizações remotas podem corrigir falhas e acrescentar recursos sem uma visita à concessionária. Modelos pequenos e eficientes estão recebendo atenção renovada enquanto alguns países estudam incentivos que favorecem veículos mais leves. O crescimento do mercado de usados de veículos elétricos ampliará ainda mais o acesso à medida que os primeiros modelos chegarem às mãos de segundos proprietários.

Para as metas climáticas, o cenário é misto. Veículos elétricos acessíveis aceleram a adoção e podem reduzir as emissões quando abastecidos por redes elétricas mais limpas. Tarifas que excluem modelos mais baratos de grandes mercados podem desacelerar a transição, ao menos no curto prazo, mesmo que apoiem planos industriais nacionais. Cadeias de suprimentos fragmentadas também podem elevar custos e causar atrasos. Os formuladores de políticas tentam equilibrar segurança energética, estratégia industrial e adoção pelos consumidores. A reciclagem de baterias e a diversificação do fornecimento de minerais estão ganhando prioridade para reduzir riscos e impactos ambientais. A próxima fase testará se a colaboração, o licenciamento e a produção local direcionada conseguirão manter os preços sob controle e atender às restrições políticas.

O que você precisa saber

• Montadoras globais estão adotando plataformas, eletrônica e software chineses para veículos elétricos a fim de reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento.
• O E5 Sportback da Audi para a China foi desenvolvido em 18 meses com tecnologia da SAIC, sinalizando um novo ritmo para as marcas tradicionais.
• A Volkswagen está desenvolvendo modelos em conjunto com a Xpeng, e a Renault usou plataformas chinesas no Dacia Spring e no próximo Twingo.
• A liderança chinesa se baseia em apoio político, escala e inovação em baterias, especialmente em LFP e integração dos conjuntos.
• Novos controles chineses de exportação exigem licenças para transferir ao exterior várias tecnologias de fabricação de baterias.
• As tarifas estão subindo: os Estados Unidos aplicam 100% sobre veículos elétricos chineses, a União Europeia impôs tarifas antissubsídios provisórias e o Canadá cobra 100%.
• O México propôs uma tarifa de 50% sobre automóveis de países sem acordo de livre-comércio, o que afetaria veículos fabricados na China se a medida fosse aprovada.
• Empresas chinesas estão respondendo com fábricas no exterior, acordos de licenciamento e exportações para mercados com menos barreiras.
• O excesso de capacidade e a guerra de preços no mercado interno chinês estão impulsionando o crescimento das exportações e a consolidação entre as marcas.
• Os consumidores devem ter mais opções de veículos elétricos e melhor custo-benefício, embora as tarifas possam frear a adoção em algumas regiões no curto prazo.