Japão e Índia abrem novo caminho na fabricação de semicondutores: transferência da produção de chips maduros para fortalecer as cadeias de suprimentos

A mudança estratégica do Japão e da Índia: produção de semicondutores maduros, telas LCD e baterias será transferida para a Índia

Em uma iniciativa que sinaliza um importante realinhamento das cadeias globais de suprimentos de tecnologia, Japão e Índia estão avançando com planos para transferir do Japão para a Índia a produção de chips semicondutores maduros, telas LCD e baterias. A iniciativa, voltada a tecnologias de fabricação consolidadas, e não aos processos mais avançados, foi concebida para reduzir a dependência da produção chinesa, reforçar a segurança econômica e posicionar os dois países como atores importantes no cenário global de semicondutores, que está em transformação.

O plano, elaborado pela Organização Japonesa de Comércio Exterior (JETRO) e pela Confederação da Indústria Indiana, deve ser anunciado durante a visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao Japão, para uma cúpula com seu homólogo, Shigeru Ishiba. O momento ressalta a urgência crescente entre as democracias de diversificar as cadeias de suprimentos de tecnologia diante do aumento das tensões geopolíticas e das interrupções no abastecimento.

Por que transferir a produção de tecnologias maduras? Entenda a lógica estratégica

Os semicondutores maduros — chips fabricados com processos consolidados e amplamente estabelecidos — são a base de inúmeras tecnologias do dia a dia. Eles alimentam sistemas de controle de tensão em veículos elétricos, inversores de eletrodomésticos eficientes em termos de energia e equipamentos industriais. Embora não chamem tanta atenção quanto os chips de 2 nanômetros mais recentes, usados em smartphones e aplicações de inteligência artificial, esses chips mais antigos são essenciais para o funcionamento de setores industriais globais.

O Japão, que já foi uma potência dos semicondutores, com participação de 50% do mercado global na década de 1980, viu sua liderança diminuir devido às restrições de exportação impostas pelos Estados Unidos, à forte concorrência de preços da China e à ascensão de fabricantes especializados de Taiwan e da Coreia do Sul. Hoje, o Japão mantém pontos fortes importantes em materiais, produtos químicos e equipamentos de fabricação, mas enfrenta forte concorrência de fabricantes chineses de baixo custo na produção em massa de chips maduros.

Ao transferir a produção de tecnologias maduras para a Índia, o Japão pretende manter sua competitividade nesses mercados, aproveitar a mão de obra indiana, que tem custos competitivos, e garantir que a capacidade de fabricação de componentes essenciais não fique inteiramente sob controle chinês. Para a Índia, a parceria representa um avanço rumo à autossuficiência na fabricação de eletrônicos, reduzindo sua forte dependência de importações de componentes essenciais da China.

Segurança econômica e contexto geopolítico

Essa colaboração não envolve apenas questões econômicas: está profundamente ligada à segurança nacional e à geopolítica. A pandemia de COVID-19 e a rivalidade tecnológica entre Estados Unidos e China expuseram as vulnerabilidades de cadeias de suprimentos concentradas. Desde então, os Estados Unidos, o Japão e seus aliados têm priorizado a construção de ecossistemas tecnológicos resilientes e diversificados. A Índia, integrante do Diálogo de Segurança Quadrilateral (QUAD), junto com Estados Unidos, Japão e Austrália, é vista como parceira essencial para proteger a cadeia de suprimentos de semicondutores do Indo-Pacífico.

A iniciativa japonesa também fortalece os laços com a Índia e oferece uma alternativa a uma aproximação maior com a China, especialmente enquanto a Índia administra relações comerciais complexas, incluindo as novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos indianos.

Os detalhes do plano de transferência de tecnologia entre Japão e Índia

O plano se concentra em transferir a produção de bens cuja capacidade de fabricação está diminuindo no Japão devido à concorrência de produtos chineses mais baratos. O escopo vai além dos semicondutores e inclui:

• telas de cristal líquido (LCD)
• equipamentos de energia solar
• baterias de armazenamento
• compressores e outros componentes industriais

Empresas japonesas já estão colocando o plano em prática. Por exemplo, um fabricante japonês de baterias de armazenamento deve assinar um memorando de entendimento com um parceiro indiano, e uma fabricante japonesa de máquinas e equipamentos elétricos está construindo uma fábrica de compressores em Tamil Nadu. Esses projetos são tecnicamente e financeiramente simples, o que os torna atraentes para empresas japonesas que buscam manter a viabilidade diante da concorrência chinesa.

A Índia, por sua vez, está se preparando para aprovar uma legislação semelhante à japonesa, a fim de evitar o vazamento de tecnologia e proteger a propriedade intelectual — questões fundamentais na fabricação de produtos de alta tecnologia.

As ambições da Índia no setor de semicondutores: da dependência de importações a polo de fabricação

Há muito tempo, a indústria eletrônica indiana depende de importações de componentes essenciais de semicondutores, especialmente da China. Lançada em 2014, a iniciativa “Make in India”, do primeiro-ministro Modi, busca transformar o país em um polo global de fabricação. O governo destinou quase 629 bilhões de rúpias indianas, de um total reservado de 650 bilhões, a incentivos para a produção de semicondutores, apoiando investidores nacionais e estrangeiros.

Grandes empresas como Tata Electronics, Foxconn, HCL e Micron Technology estão investindo em novas fábricas de produção e montagem em diversas regiões da Índia. O governo também está modernizando a infraestrutura existente, como o Laboratório de Semicondutores em Mohali, e apoiando startups por meio do Programa de Incentivos Vinculados ao Design. A expectativa é que os primeiros chips produzidos no país cheguem ao mercado até o fim de 2025.

Cadeias globais de suprimentos em transformação: o contexto mais amplo do setor

A parceria entre Japão e Índia faz parte de uma tendência mais ampla de diversificação das cadeias de suprimentos. Na última década, o aumento dos custos trabalhistas e as incertezas regulatórias na China levaram empresas estrangeiras a buscar outras bases de fabricação. A ampla oferta de profissionais qualificados, as vantagens de custo e os incentivos governamentais tornam a Índia um destino cada vez mais atraente.

No entanto, a Índia enfrenta forte concorrência de países como o Vietnã, que têm atraído mais investimentos estrangeiros em fabricação graças a regras mais simples e a um ambiente favorável aos negócios. Como observa The Washington Post, a burocracia e as políticas imprevisíveis da Índia às vezes afastaram empresas globais, embora reformas recentes busquem enfrentar esses desafios.

Apesar desses obstáculos, a localização estratégica da Índia no Indo-Pacífico e sua participação no QUAD fazem do país um parceiro natural para nações que buscam reduzir a dependência da China. A pandemia de COVID-19 destacou os riscos da concentração excessiva, e a indústria de semicondutores — frequentemente descrita como o “novo petróleo” da era digital — tornou-se um ponto central das políticas de segurança nacional e economia.

A retomada do setor de semicondutores no Japão: lições e limitações

O foco renovado do Japão nos semicondutores faz parte de uma estratégia mais ampla de retomada industrial. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) classificou os semicondutores como um projeto nacional e aprovou US$ 7,7 bilhões em financiamento para fortalecer a fabricação no país. Projetos como o Rapidus, que recentemente alcançou a produção-piloto de chips avançados de 2 nanômetros, demonstram a ambição do Japão de recuperar uma posição de destaque no mercado global de chips.

Ainda assim, as fábricas mais avançadas do Japão continuam quase uma década atrás das líderes do setor, como Samsung e TSMC. O país mantém competitividade em áreas como memória NAND, semicondutores de potência, microcontroladores e sensores de imagem CMOS, mas praticamente abandonou o mercado de DRAM. Ao colaborar com a Índia em tecnologias maduras, o Japão pode concentrar seus recursos nacionais na inovação de próxima geração e, ao mesmo tempo, garantir que a capacidade de fabricação de tecnologias consolidadas permaneça em cadeias de suprimentos de países parceiros.

Transferência de tecnologia e propriedade intelectual: protegendo o futuro

Um dos aspectos fundamentais do plano entre Japão e Índia é a ênfase na proteção da propriedade intelectual e na prevenção do vazamento de tecnologia. A Índia adotará uma legislação inspirada nos rígidos controles japoneses, garantindo que as tecnologias transferidas sejam protegidas contra uso ou exportação não autorizados. Isso é especialmente importante diante do caráter de uso dual de muitas tecnologias de semicondutores, que têm aplicações civis e militares.

Essas medidas visam tranquilizar as empresas japonesas e seu governo de que seus investimentos e conhecimentos técnicos estarão protegidos na Índia, abrindo caminho para uma colaboração mais profunda no futuro.

Formação de profissionais e desenvolvimento do ecossistema

O memorando entre Japão e Índia abrange não apenas a fabricação, mas também o design de semicondutores, a pesquisa de equipamentos e a formação de profissionais. Os recursos humanos qualificados da Índia em design de chips são considerados um importante trunfo, e a experiência japonesa em infraestrutura de fabricação ajudará a acelerar o desenvolvimento de um ecossistema nacional robusto.

Colaborações com empresas globais de tecnologia, como Bosch, Renesas e Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, já estão ampliando a capacidade da Índia em design de chips, encapsulamento avançado e fabricação. O Programa de Incentivos Vinculados ao Design, do governo, apoia startups e pesquisas em áreas emergentes, como materiais bidimensionais para chips de próxima geração.

Impactos na corrida global dos semicondutores

A indústria global de semicondutores está passando por mudanças profundas. A TSMC continua dominando a fabricação de chips avançados, mas a entrada da Índia no segmento de chips de nós maduros está redesenhando o mapa do setor. Enquanto países ocidentais enfrentam atrasos e estouros de custos em seus próprios projetos de chips, a Ásia — liderada por Taiwan, Coreia do Sul, Japão e agora Índia — continua na vanguarda da capacidade de fabricação.

A previsão é que o mercado indiano de semicondutores alcance US$ 63 bilhões até 2026. Embora possa levar anos para a Índia equiparar sua capacidade à de Taiwan ou da Coreia do Sul, seu foco em chips de nós maduros é adequado a setores como o automotivo, o de telecomunicações e o de eletrônicos de consumo, nos quais confiabilidade e custo são fundamentais.

Grandes empresas internacionais, incluindo Micron e Applied Materials, anunciaram investimentos significativos na Índia, sinalizando uma confiança crescente no potencial do país. Com a continuidade das interrupções nas cadeias globais de suprimentos e das tensões geopolíticas, o papel da Índia como parceira confiável na fabricação e no design de semicondutores deve se ampliar.

Desafios e oportunidades à frente

Apesar do otimismo, ainda há desafios. A Índia precisa continuar simplificando as regras, melhorando a infraestrutura e promovendo um ambiente de negócios que atraia e retenha investimentos estrangeiros. A experiência de empresas como a Apple, que transferiu parte da montagem para a Índia, mas mantém na China a maior parte da fabricação de componentes de alto valor, ilustra a complexidade de transferir cadeias de suprimentos inteiras.

Mesmo assim, a parceria entre Japão e Índia representa um passo significativo rumo a um ecossistema tecnológico global mais diversificado, resiliente e seguro. Ao combinar a experiência japonesa com as vantagens de custo e os profissionais qualificados da Índia, os dois países estão lançando as bases para uma nova era na fabricação de eletrônicos.

Em resumo

• Japão e Índia estão avançando com planos para transferir a produção de semicondutores maduros, telas LCD e baterias do Japão para a Índia, com o objetivo de reduzir a dependência da China e reforçar a segurança econômica.
• A iniciativa tem como alvo tecnologias de fabricação consolidadas, essenciais para setores como o automotivo e o de eletrônicos de consumo, e não os chips mais avançados.
• A parceria faz parte de uma tendência mais ampla de diversificação das cadeias de suprimentos, impulsionada por tensões geopolíticas, pela pandemia de COVID-19 e pela necessidade de ecossistemas tecnológicos resilientes.
• O governo indiano oferece incentivos substanciais e moderniza a infraestrutura para atrair investimentos em semicondutores. A expectativa é que os primeiros chips produzidos no país cheguem ao mercado até 2025.
• A estratégia permite que o Japão se concentre na inovação de próxima geração e, ao mesmo tempo, mantenha a fabricação de tecnologias maduras em cadeias de suprimentos de países parceiros.
• Os dois países estão dando ênfase à proteção da propriedade intelectual, à formação de profissionais e ao desenvolvimento do ecossistema como parte da colaboração.
• Embora ainda existam desafios, a parceria entre Japão e Índia posiciona os dois países como atores importantes na indústria global de semicondutores, que está em transformação.