Bananas vietnamitas avançam no Japão: uma mudança no comércio de bananas da Ásia

Bananas vietnamitas avançam no Japão: uma mudança no comércio de bananas da Ásia

Nos últimos anos, consumidores japoneses que fazem compras em supermercados perceberam uma nova concorrente nas prateleiras de frutas: as bananas vietnamitas. Antes dominado quase inteiramente pelas importações das Filipinas, o mercado japonês de bananas passa por uma mudança significativa, com as bananas vietnamitas conquistando rapidamente participação. Esse avanço não está apenas alterando a dinâmica comercial na Ásia, mas também evidenciando tendências mais amplas na agricultura global, nas políticas comerciais e nas preferências dos consumidores.

Por que as bananas vietnamitas estão ganhando popularidade no Japão?

A ascensão do Vietnã no mercado japonês de bananas é resultado de vários fatores que se somam. Segundo o Ministério da Indústria e do Comércio do Vietnã, as exportações de bananas do país para o Japão cresceram 62% em volume e 80,2% em valor nos primeiros sete meses de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. O crescimento acelerado é expressivo, sobretudo porque as bananas vietnamitas representaram apenas 1,3% do total das importações japonesas de bananas naquele período.

Os consumidores japoneses estão cada vez mais atraídos pelo sabor e pela qualidade das bananas vietnamitas. Vários importadores japoneses afirmam que seus clientes preferem o perfil de sabor das bananas do Vietnã ao das filipinas. Essa mudança nas preferências dos consumidores está levando grandes redes de supermercados japonesas a aumentar as importações do Vietnã, embora as Filipinas continuem sendo o principal fornecedor.

Embora as Filipinas ainda fornecessem cerca de 75% das bananas consumidas no Japão em 2024, esse percentual representa uma queda expressiva em relação aos 90% de participação de mercado registrados há mais de uma década. Países como Vietnã, Camboja e Peru vêm reduzindo gradualmente a predominância filipina, em parte graças a acordos comerciais favoráveis e à mudança nos gostos dos consumidores.

Tarifas e acordos comerciais: uma vantagem competitiva

Um dos fatores mais importantes por trás da crescente presença do Vietnã no mercado japonês de bananas é a diferença nas tarifas. Pelo Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre a ASEAN e o Japão, as bananas vietnamitas têm tarifa zero desde abril de 2023, ante os 3% cobrados anteriormente. Já as bananas das Filipinas continuam sujeitas a tarifas que variam de 8% no verão a 18% no inverno, conforme o Acordo de Parceria Econômica entre Filipinas e Japão (PJEPA).

Essa diferença tarifária dá aos exportadores vietnamitas uma importante vantagem de preço. Como apontou a Associação Filipina de Produtores e Exportadores de Banana (PBGEA), as tarifas menores para concorrentes como o Vietnã tornam cada vez mais difícil competir por preço no mercado japonês. A PBGEA pediu ao governo filipino que renegocie as condições comerciais com o Japão para equilibrar a concorrência.

Os acordos comerciais do Japão com outros países, como México e Peru, também permitem que essas nações exportem bananas com tarifa zero, intensificando ainda mais a concorrência. O resultado é um mercado japonês de bananas mais diversificado, no qual novos fornecedores conquistam espaço gradualmente.

Setor de bananas do Vietnã: de alimento básico local a produto de exportação global

O setor de bananas do Vietnã passou por uma rápida transformação nos últimos anos. Em 2024, o país cultivou mais de 161 mil hectares de bananas e produziu quase 3 milhões de toneladas. Embora a China continue sendo o maior mercado para as bananas vietnamitas, respondendo pela maior parte das exportações, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, países da ASEAN, União Europeia e Oriente Médio também são destinos importantes.

O sucesso do Vietnã na expansão das exportações de bananas se deve a vários fatores:

• Métodos avançados de cultivo: Regiões como o Sudeste adotaram técnicas agrícolas modernas e alcançaram produtividade de até 34,5 toneladas por hectare.
• Controle de qualidade e rastreabilidade: Para atender aos rigorosos padrões de mercados como o Japão, os produtores vietnamitas estão investindo cada vez mais em certificações internacionais de segurança e sistemas de rastreabilidade.
• Acordos comerciais: A participação do Vietnã em pactos comerciais regionais reduziu ou eliminou tarifas em mercados importantes, tornando suas bananas mais competitivas.

Apesar desses avanços, a maioria das bananas vietnamitas ainda é exportada fresca e com processamento mínimo. Especialistas sugerem que o desenvolvimento de produtos com maior valor agregado, como chips de banana desidratada ou farinha de banana, poderia aumentar ainda mais a receita das exportações e ajudar os produtores vietnamitas a evitar a concorrência baseada em preços baixos.

Desafios para os exportadores vietnamitas

Apesar do crescimento expressivo, os exportadores vietnamitas de banana enfrentam vários obstáculos. Os consumidores japoneses são conhecidos por seus altos padrões de segurança alimentar, qualidade e sabor. Para ter acesso ao mercado japonês, as bananas vietnamitas precisam ser produzidas de acordo com rigorosas certificações internacionais de segurança, e as áreas de produção da matéria-prima devem ser registradas e identificadas por códigos para garantir a rastreabilidade.

Outro desafio é a demanda por bananas orgânicas. Os importadores japoneses demonstram cada vez mais interesse por produtos orgânicos, mas a produção de bananas orgânicas em grande escala no Vietnã é limitada devido a doenças persistentes nas plantas, difíceis de controlar sem métodos convencionais.

Filipinas: a luta para manter a participação de mercado

Durante décadas, as Filipinas foram o líder incontestável no fornecimento de bananas ao Japão. O setor de bananas é uma parte vital da economia filipina: gera mais de US$ 1 bilhão em receita de exportação e garante o sustento de mais de 700 mil filipinos, especialmente em Mindanao. No entanto, a participação do país no mercado japonês vem caindo de forma constante, passando de 90% em 2012 para 75% em 2024.

Essa queda é atribuída a vários fatores:

• Desvantagem tarifária: Como mencionado anteriormente, as bananas filipinas enfrentam tarifas mais altas no Japão do que as de concorrentes como Vietnã e Peru.
• Desafios na produção: A disseminação de doenças como a murcha de Fusarium (mal do Panamá) afetou a produtividade das plantações de banana, sobretudo entre os pequenos produtores.
• Tensões geopolíticas: As disputas no mar das Filipinas Ocidentais prejudicaram as relações comerciais com a China, provocando uma forte queda nas exportações filipinas de bananas para esse mercado e aumentando a importância de manter a participação no Japão.
• Concorrência de novos fornecedores: Países como Vietnã, Camboja e México ampliaram a produção e as exportações de bananas, beneficiados por tarifas menores e melhorias na logística.

Autoridades filipinas, entre elas o secretário da Agricultura, Francisco Tiu Laurel Jr., participaram de conversas de alto nível com autoridades japonesas para defender uma revisão do PJEPA e buscar reduções tarifárias. Laurel ressaltou a importância do setor de bananas para a redução da pobreza e a geração de empregos em Mindanao, pedindo ao Japão que considere os impactos econômicos mais amplos de suas políticas comerciais.

Vozes do setor: o apelo por uma concorrência justa

Produtores e exportadores filipinos de banana têm defendido publicamente condições comerciais mais justas. A PBGEA alertou que, sem reduções tarifárias, as Filipinas correm o risco de perder sua vantagem competitiva não apenas no Japão, mas também em outros mercados importantes. A associação pediu ao governo que priorize pesquisas sobre a banana e invista no controle de doenças para garantir a sustentabilidade do setor no longo prazo.

Por sua vez, os importadores japoneses continuam valorizando as bananas filipinas por seu frescor e sabor, e apontam a proximidade do país com o Japão como uma vantagem. No entanto, diante da persistência das tarifas e dos problemas de produção, os varejistas japoneses vêm diversificando cada vez mais suas fontes de abastecimento para garantir fornecimento estável e preços competitivos.

Mudanças regionais: a ascensão do Vietnã e o impacto no comércio asiático

A ascensão das bananas vietnamitas no Japão faz parte de uma mudança regional mais ampla no comércio de bananas. O Vietnã também ultrapassou as Filipinas como principal fornecedor de bananas para a China, graças ao aumento da produção, a preços melhores e a melhorias na logística. Investimentos no Camboja e em outros países vizinhos fortaleceram ainda mais a posição do Vietnã no mercado asiático de bananas.

As tensões geopolíticas tiveram um papel importante nessas mudanças. As importações chinesas de bananas filipinas, por exemplo, caíram quase 50% em 2023 devido às disputas no mar das Filipinas Ocidentais. Enquanto isso, as exportações vietnamitas de bananas para a China cresceram 19%, alcançando 42% do mercado. Essas mudanças obrigaram os exportadores filipinos a diversificar seus mercados e redobrar os esforços para manter sua participação no Japão e na Coreia do Sul.

A importância dos acordos comerciais e da logística

Acordos comerciais como o Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre a ASEAN e o Japão e a Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) facilitaram o fluxo de bananas e outros produtos agrícolas pela Ásia. A melhoria das ligações ferroviárias e rodoviárias entre o Vietnã e a China reduziu o tempo e os custos de transporte, tornando as bananas vietnamitas mais atraentes para compradores tanto na China quanto no Japão.

No entanto, com o aumento da concorrência nos mercados, Vietnã e Filipinas precisam continuar investindo em controle de qualidade, combate a doenças e infraestrutura logística para atender às demandas em constante evolução dos compradores internacionais.

O que vem pela frente para o comércio de bananas na Ásia?

A concorrência entre Vietnã e Filipinas no mercado japonês de bananas deve se intensificar nos próximos anos. O Japão planeja aplicar tarifa zero às bananas do Vietnã e de outros países exportadores até 2028, o que pode reduzir ainda mais a participação filipina no mercado, a menos que concessões semelhantes sejam concedidas.

Para os exportadores vietnamitas, o desafio será manter a alta qualidade e cumprir os rigorosos padrões japoneses enquanto ampliam a produção. Para as Filipinas, o foco será negociar melhores condições comerciais, investir em pesquisa e no controle de doenças e diversificar os mercados de exportação para reduzir a dependência de um único país.

Especialistas acreditam que o sucesso no mercado japonês é um forte indicador da capacidade de um país de competir globalmente. Os consumidores japoneses são conhecidos pelo paladar exigente e pelas altas expectativas quanto à segurança e à qualidade dos alimentos. Se as bananas vietnamitas continuarem conquistando os consumidores japoneses, isso será um bom sinal para suas perspectivas em outros mercados exigentes ao redor do mundo.

Em resumo

• As bananas vietnamitas estão conquistando rapidamente participação no mercado japonês e desafiando o domínio histórico das importações filipinas.
• Entre os principais fatores dessa mudança estão as tarifas favoráveis às bananas vietnamitas, a transformação das preferências dos consumidores e o aumento da capacidade de produção no Vietnã.
• A participação das Filipinas no mercado japonês caiu de 90% para 75% na última década, levando a pedidos de redução tarifária e de maiores investimentos no setor de bananas.
• Acordos comerciais regionais e melhorias na logística facilitaram o crescimento das exportações vietnamitas não apenas para o Japão, mas também para a China e outros mercados.
• Vietnã e Filipinas enfrentam desafios para manter a qualidade, controlar doenças e cumprir os rigorosos padrões dos compradores internacionais.
• O resultado das negociações comerciais em curso e dos investimentos no setor definirá o futuro do comércio de bananas na Ásia e além.