Demanda por IA provoca aperto no mercado de armazenamento no Japão: faltam cartões microSD e discos rígidos, enquanto os preços das memórias sobem

Uma tempestade perfeita atinge consumidores e varejistas

O Japão enfrenta uma ampla escassez de dispositivos de armazenamento. Cartões microSD de grande capacidade, nas categorias de 512 GB, 1 TB e 2 TB, muitas vezes estão em falta nas lojas dos distritos de informática de Tóquio, e discos rígidos de alta capacidade estão desaparecendo ou ficando mais caros. Nos bastidores, o aumento global da demanda de centros de dados de inteligência artificial está absorvendo grande parte da memória flash e da DRAM do mundo. O resultado são menos entregas ao varejo, mudanças rápidas nos preços dos kits de memória e consumidores recorrendo a qualquer opção de armazenamento ainda disponível.

A escassez vai além dos cartões microSD e dos discos rígidos tradicionais. Os preços da memória DDR5 no Japão subiram rapidamente, com alguns kits quase dobrando em poucas semanas, e alguns módulos populares estão difíceis de encontrar. Varejistas de Akihabara começaram a limitar a compra de dispositivos de armazenamento e memória para conter o acúmulo de produtos, e alguns distribuidores suspenderam ou reduziram os envios, citando estoques baixos e cronogramas incertos.

Analistas do setor apontam um único fator por trás dessa mudança. As cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA exigem enormes quantidades de memória e armazenamento. Provedores de nuvem e hiperescaladores estão garantindo o fornecimento por anos, deixando menos componentes para os consumidores. Embora os preços das placas de vídeo tenham se mantido relativamente estáveis nos últimos meses, os varejistas esperam que os efeitos indiretos da escassez de memória e armazenamento possam chegar às GPUs mais adiante.

Por que as lojas do Japão estão sem cartões microSD e discos rígidos

Em Tóquio, consumidores relatam encontrar repetidamente avisos de falta de estoque para cartões microSD de maior capacidade. As capacidades mais procuradas são 512 GB, 1 TB e 2 TB. Esses cartões são usados em celulares, câmeras, consoles portáteis, drones e tablets; por isso, quando outras opções de armazenamento ficam caras ou escassas, a demanda migra para os microSD. A chegada dos cartões microSD Express, que usam os protocolos PCIe e NVMe, aumentou ainda mais o interesse ao prometer velocidades próximas às de SSDs básicos.

Funcionários das lojas dizem que os produtos são reabastecidos, mas acabam rapidamente. Às vezes, as etiquetas de preço desaparecem das vitrines quando o estoque se esgota, uma cena incomum em um país conhecido pela apresentação organizada do varejo. Para muitos consumidores, um cartão microSD rápido é uma maneira portátil e simples de ampliar o armazenamento de um dispositivo sem abrir o gabinete nem carregar um case separado.

Os discos rígidos contam uma história parecida. Modelos de maior capacidade, como os usados em armazenamento conectado à rede ou para arquivar vídeos, são frequentemente comprados assim que chegam. Funcionários e atacadistas apontam as compras relacionadas à IA como um dos principais motivos. Mesmo quando chegam novos estoques, os preços no atacado são mais altos, e os preços no varejo acompanham essa tendência. Consumidores que planejavam ampliar o armazenamento no meio do ano agora encontram menos opções e uma conta mais alta.

A corrida do ouro da IA por trás da escassez de memória

A raiz do problema está na escala. Os treinamentos modernos de IA usam milhares de aceleradores de alto desempenho, cada um com grandes quantidades de memória. Os modelos consomem conjuntos de dados enormes, o que impulsiona a demanda tanto pela memória dos servidores quanto pelo armazenamento que os abastece. As equipes de treinamento querem manter as GPUs ocupadas, o que exige a construção de matrizes de armazenamento com alta taxa de transferência e capacidade suficiente para guardar enormes volumes de texto, imagens, áudio e vídeo.

Do lado da oferta, os produtores transferiram mais capacidade para as linhas mais lucrativas. Os fabricantes de DRAM estão direcionando recursos para a HBM (memória de alta largura de banda) destinada a aceleradores de IA. Observadores do setor descrevem acordos que buscam garantir até 900.000 wafers de DRAM por mês para projetos de IA, um volume que representaria uma parcela muito grande da produção mundial caso se concretize integralmente. Os discos rígidos de nível empresarial agora têm prazos de entrega que podem chegar a quase dois anos. Para evitar a espera, os hiperescaladores estão comprando grandes volumes de SSDs com NAND QLC para dados frios, e alguns fabricantes dizem que a produção de QLC está comprometida até bem avançado 2026. Tudo isso deixa pouca margem para atender aos canais de consumo.

A escassez é agravada pelo ciclo normal do mercado de memória. Durante a retração de 2022 e do início de 2023, os preços despencaram e os fornecedores reduziram a produção. Essa redução eliminou o excesso de estoque. Quando a demanda por IA disparou, os estoques estavam baixos e os preços se recuperaram rapidamente. Com o capital comprometido com novas linhas de produtos voltadas à IA e obstáculos geopolíticos atrasando a expansão das fábricas, a ampliação da capacidade que os consumidores esperam não virá tão cedo.

Como as cargas de trabalho de IA consomem memória em grande escala

Treinar um modelo grande exige enviar enormes lotes de dados para muitos aceleradores ao mesmo tempo. Cada GPU usa pilhas de HBM, e os sistemas anfitriões precisam de DRAM para armazenar temporariamente e preparar os dados. A camada de armazenamento precisa oferecer alta largura de banda e lidar com leituras e gravações constantes para movimentar dados, pontos de verificação e registros. Até mesmo a inferência em grande escala exige grandes conjuntos de memória e cache rápido para manter baixa a latência de milhões de consultas. Cada camada multiplica a demanda pelo mesmo conjunto de componentes que também abastece o mercado de consumo.

Por que os fabricantes priorizam HBM e componentes de alta margem

A HBM e a DRAM de ponta têm preços de venda mais altos do que os módulos padrão para consumidores. Com espaço limitado nas salas limpas e longos prazos para instalar novos equipamentos, as empresas favorecem produtos que oferecem retornos maiores. Alguns fornecedores têm cautela em construir novas fábricas rapidamente, temendo que uma expansão acelerada seja seguida por uma queda na demanda. Essa cautela mantém apertada a oferta de DRAM e NAND convencionais, pressionando ainda mais os preços no varejo.

microSD Express promete velocidade, mas a compatibilidade é essencial

O microSD Express leva os protocolos PCIe e NVMe a cartões do tamanho de uma unha, elevando as velocidades de leitura para centenas de megabytes por segundo. Novos cartões, como o Samsung P9, anunciam velocidades de leitura próximas a 880 MB por segundo, muito acima do limite de 150 MB por segundo dos cartões UHS I mais antigos. Para jogos em consoles portáteis e gravação de vídeo em alta resolução, esse aumento faz diferença.

A compatibilidade é o porém. Muitos dispositivos ainda reconhecem esses cartões como UHS I e não conseguem aproveitar as velocidades do Express. Um cartão microSD Express geralmente funciona sem problemas em slots antigos, mas com desempenho reduzido. Quem adotar a tecnologia cedo e tiver um dispositivo compatível com o novo modo verá os maiores ganhos. Os demais ainda se beneficiam de controladores e NAND mais novos, mas não atingem as velocidades anunciadas. Com a escassez de cartões rápidos, às vezes os consumidores compram modelos acima do que precisam simplesmente porque é o que encontram nas lojas.

Quando o microSD pode substituir SSDs ou HDDs

Para arquivos de arquivo, bibliotecas de jogos portáteis, câmeras de ação, drones e alguns computadores de placa única, o microSD pode ser uma alternativa viável. Não é um substituto perfeito para o SSD do sistema, já que gravações intensas e contínuas e cargas de trabalho com acessos aleatórios favorecem os verdadeiros SSDs NVMe. Para usos menos exigentes, um cartão microSD de qualidade e com as classificações de velocidade adequadas pode ser uma solução prática até que os preços ou estoques melhorem.

Escassez de discos rígidos e avanço da memória flash QLC nos centros de dados

Os discos rígidos nearline, os grandes modelos preenchidos com hélio que alimentam o armazenamento frio na nuvem, estão em falta. Com alguns compradores empresariais enfrentando esperas de vários trimestres, operadores de nuvem estão implantando mais matrizes de SSDs com NAND QLC para suprir a lacuna. A QLC armazena quatro bits por célula, o que reduz o custo por gigabyte e é adequada para cargas de trabalho com muitas leituras e poucas gravações, comuns em camadas de arquivamento e distribuição de conteúdo.

Essa mudança remodela o mercado de consumo. Quando os hiperescaladores absorvem tanto QLC, a oferta de SSDs no varejo fica mais apertada e os preços sobem. Se um fornecedor já vendeu a produção futura, fica mais difícil para as lojas garantir estoque no curto prazo. Os consumidores então buscam outras opções, incluindo cartões microSD ou discos rígidos de capacidade média, espalhando a escassez por diferentes categorias.

Discos rígidos nearline versus modelos para consumidores

Os discos nearline funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, em centros de dados e geralmente têm capacidade de 16 TB a 24 TB ou mais. Eles priorizam durabilidade e latência previsível. Os discos para consumidores costumam variar de 1 TB a 12 TB e, embora compartilhem alguns componentes com os modelos empresariais, são projetados para ciclos de uso diferentes. Quando a demanda empresarial dispara, as linhas de produção priorizam esse segmento, e o efeito chega às prateleiras do varejo na forma de aumentos de preço e menos descontos.

Preços das memórias sobem da DDR5 à DDR4

A DRAM segue o mesmo padrão. A DDR5, o padrão convencional atual para PCs novos, teve fortes aumentos no Japão. Consumidores relatam que alguns kits dobraram de preço em questão de semanas. Até a DDR4, que muitos esperavam que continuasse barata à medida que saísse de linha, agora está ficando mais cara, enquanto os fabricantes transferem capacidade para a DDR5 e para a HBM destinada à IA. Alguns fornecedores retomaram a produção de DDR4, mas não em níveis que alterem significativamente a disponibilidade.

Varejistas de Akihabara e de outros polos responderam com limites de compra para conter o acúmulo de produtos. Algumas lojas limitam a compra a oito itens por grupo. Outras permitem que cada cliente compre até dois dispositivos de armazenamento ou módulos SO-DIMM e até quatro pentes de memória, com limites maiores apenas para quem compra um PC completo. As lojas dizem que as entregas são menores do que o esperado, e alguns distribuidores suspenderam temporariamente os envios de modelos específicos até que a oferta se estabilize.

Varejistas estabelecem limites de compra

Esses limites buscam distribuir o estoque restrito entre mais clientes e desestimular revendedores que poderiam comprar todas as unidades disponíveis. É uma medida pouco precisa, mas semelhante às táticas usadas em períodos anteriores de oferta restrita. Na prática, ela desacelera as compras por pânico e dá tempo para as lojas reajustarem os preços conforme mudam os custos no atacado.

O que os consumidores podem fazer agora

Para os consumidores, a melhor abordagem é agir com praticidade e paciência. Compre apenas o que precisa, escolha o dispositivo adequado para a tarefa e verifique se o produto é original e tem as especificações corretas. Os preços podem mudar rapidamente em qualquer direção, por isso planeje as compras em vez de reagir a cada rumor.

Pense nos usos. Se você precisa de gravações rápidas e contínuas para edição de vídeo ou de um disco de inicialização para uma estação de trabalho, um SSD NVMe de qualidade continua sendo a melhor escolha. Se o uso é para arquivamento ou para uma biblioteca de jogos em um console portátil, um cartão microSD confiável pode bastar. Para um NAS doméstico, discos menores em RAID podem ser uma solução temporária caso discos muito grandes estejam indisponíveis ou caros demais, embora possam exigir mais baias e energia.

Dicas práticas de compra

• Escolha o dispositivo adequado para cada tarefa. SSDs NVMe para sistemas operacionais e aplicativos exigentes, microSD para consoles portáteis e câmeras, HDDs para armazenamento em massa quando a velocidade não é prioridade.
• Confira as classificações de velocidade. Para microSD, procure U3 ou V30 para vídeos em 4K, A2 para o desempenho de aplicativos e confirme se o dispositivo é compatível com microSD Express.
• Compre de vendedores confiáveis. Cartões microSD falsificados são comuns em mercados paralelos. Teste os cartões novos com ferramentas de verificação para confirmar a capacidade e a velocidade reais.
• Considere um case USB para SSD. Combinar um SSD NVMe ou SATA convencional com um case USB de qualidade pode oferecer armazenamento portátil rápido e, muitas vezes, com melhor custo-benefício do que um único cartão microSD de alta capacidade.
• Evite comprar por pânico. A escassez pode incentivar compras excessivas. Acumular produtos raramente ajuda e pode elevar os preços para todos.
• Cuide do que você já tem. Mantenha o firmware atualizado, habilite o TRIM nos SSDs, deixe algum espaço livre para preservar o desempenho e garanta refrigeração adequada para unidades de alto desempenho.
• Faça cópias de segurança dos dados importantes. Um plano simples de backup 3-2-1 reduz o risco de perda de dados se um disco falhar num período em que as substituições estão caras ou escassas.

Como aproveitar melhor o armazenamento existente

• Arquive arquivos pouco usados em mídias de menor custo ou em camadas de armazenamento frio na nuvem.
• Apague downloads grandes, fotos duplicadas e pastas de projetos antigos. Uma limpeza simples pode liberar centenas de gigabytes.
• Converta vídeos com alta taxa de bits para codecs mais eficientes, se a qualidade permitir.
• Use níveis de armazenamento. Mantenha os arquivos ativos em SSDs e transfira os conteúdos mais antigos para HDDs ou unidades externas.

Perspectivas para 2025 e além

É improvável que os preços caiam rapidamente. Construir novas fábricas e ampliar a capacidade de equipamentos leva anos, não trimestres. Os fornecedores estão priorizando pedidos empresariais e componentes voltados à IA, o que deixa os produtos para consumidores em segundo plano. Previsões do setor indicam que a oferta restrita de memória flash NAND, DRAM e discos rígidos de grande capacidade pode se estender até 2026, com escassez pontual persistindo mesmo quando algumas novas linhas ampliarem a produção.

Uma mudança de curto prazo já está visível. A demora na entrega de discos rígidos nearline está acelerando a adoção de SSDs QLC para armazenamento frio, e essa mudança está levando mais NAND para os centros de dados. Alguns fabricantes esperam que a QLC supere a TLC em popularidade perto da metade da década. Se essa previsão se confirmar, os preços dos SSDs para consumidores ficarão ainda mais diretamente ligados às oscilações da demanda por serviços de nuvem.

Os preços das placas de vídeo se mantiveram mais estáveis do que os da memória e do armazenamento em 2025, mas não estão imunes às mesmas pressões. Se DRAM e NAND continuarem caras e os custos da cadeia de suprimentos aumentarem, fabricantes de placas e varejistas poderão repassar esses custos mais altos ao longo do tempo. Gamers e criadores devem acompanhar as tendências do mercado de memória, e não apenas os anúncios de GPUs, ao planejar atualizações em 2026.

Principais destaques

• Cartões microSD de grande capacidade e HDDs de alta capacidade estão frequentemente em falta no Japão, e os preços estão subindo.
• Centros de dados de IA estão absorvendo a oferta de DRAM e NAND, deixando menos estoque para os canais de varejo.
• Os discos rígidos nearline têm longos prazos de entrega, levando os hiperescaladores a recorrer a SSDs com NAND QLC para armazenamento frio.
• Os preços da DDR5 subiram rapidamente no Japão, com alguns kits dobrando em poucas semanas, e a DDR4 também foi afetada.
• Varejistas de Akihabara introduziram limites de compra de SSDs, HDDs e memória para evitar o acúmulo de produtos.
• O microSD Express oferece velocidades maiores, mas muitos dispositivos ainda ficam limitados ao desempenho do UHS I.
• Os consumidores podem contornar a escassez com compras cuidadosas, verificação da autenticidade dos componentes e gestão inteligente do armazenamento.
• Analistas esperam oferta restrita e preços elevados de NAND, DRAM e HDDs de grande capacidade até 2026, com compradores empresariais tendo prioridade.